Melde dich bei deinem Acrobat Sign für Salesforce-Konto an und gehe zur Registerkarte Vereinbarungen.
Schritte zum Auslösen der Datenzuordnung bei bereits gesendeten Vereinbarungen
-
-
Wähle im Dropdown-Menü Listenansicht-Steuerelemente die Option Neu aus.
-
Gib im angezeigten Dialogfeld einen intuitiven Namen für die neue Listenansicht ein.
-
Wähle im Dropdown-Menü Listenansicht-Steuerelemente die Option Anzuzeigende Felder auswählen aus.
-
Verschiebe im Dialogfeld Anzuzeigende Felder auswählen die folgenden Felder in den Abschnitt Sichtbare Felder:
- Vereinbarungsname
- Datenzuordnung
- Datenzuordnungsfehler
- Datenzuordnungsergebnis
- Datenzuordnung auslösen
-
Wähle Speichern aus.
Es wird die neue Ansicht mit den ausgewählten Feldern angezeigt.
-
Wähle alle Vereinbarungen aus, die du mit der Datenzuordnung aktualisieren möchtest.
-
Bewege den Mauszeiger über das Feld „Datenzuordnung“, wähle das Bearbeitungssymbol aus und wähle dann die gewünschte Datenzuordnung aus oder erstelle eine neue Datenzuordnung.
-
Um die Datenzuordnung auf die ausgewählten Vereinbarungen anzuwenden, aktiviere das Kontrollkästchen Ausgewählte Elemente aktualisieren und wähle dann Anwenden.
-
Wähle Speichern aus.
In der benutzerdefinierten Ansicht wird nun die ausgewählte Datenzuordnung angezeigt.
-
Wenn alle Vereinbarungen noch ausgewählt sind, öffne das Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke und wähle dann Vereinbarung aktualisieren.
Es wird die Seite Vereinbarungen aktualisieren mit der Liste der ausgewählten Vereinbarungen angezeigt.
-
Zur Bestätigung der Änderungen wähle Senden.
-
Wenn du zur Bestätigung der Aktualisierung aufgefordert wirst, wähle OK.
Beachte, dass die Aktualisierung nicht rückgängig gemacht werden kann. Sobald die Aktualisierung gesendet wurde, wird eine Bestätigungsmeldung mit der Job-ID angezeigt, wie unten dargestellt.