Dokumentvorlagen zum Senden einer Vereinbarung verwenden

Auf der Registerkarte Verwalten können Sie eine Transaktion mit einer Vorlage starten, indem Sie die Vorlage auswählen und in den Optionen auf der rechten Leiste auf den Link Vorlage verwenden klicken.

Auf der Startseite können Sie die Option Aus der Bibliothek starten nutzen.

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird eine Dateiauswahl geöffnet, in der Sie entweder eine Vorlage oder einen Workflow auswählen können, um den Sendevorgang zu starten.

Auf der Registerkarte Zuletzt verwendet werden die 20 zuletzt verwendeten Vorlagen angezeigt; zuletzt verwendete Vorlagen werden oben in der Liste angezeigt.

Nach der Auswahl einer Vorlage (oder eines Workflows) und dem Klicken auf Start wird der Benutzer auf die Seite Senden weitergeleitet, auf der die Vorlage bereits angehängt ist.

Um ein Bibliotheksdokument zu verwenden, klicken Sie auf den Link Dateien hinzufügen und dann auf den Link Bibliotheksdokumente.

Danach können Sie die Kontrollkästchen der Dokumente aktivieren, die Sie anhängen möchten, und auf die blaue Schaltfläche „Anhängen“ klicken. Die ausgewählten Dokumente und deren Felder werden dann an die aktuelle Transaktion angehängt und können problemlos versendet werden.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Senden, fügen Sie die E-Mail-Adressen Ihrer Empfänger hinzu, benennen Sie den Vorgang, fügen Sie eine Nachricht hinzu und laden Sie die Dokumente, die Sie senden möchten, hoch bzw. hängen Sie sie an.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Felder „Vorschau“ und „Unterschrift hinzufügen“.
3. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Weiter.

Das Drag-&-Drop-Bearbeitungsfenster, in dem Sie Objekte mit der Maus verschieben können, wird geöffnet, sodass Sie mehrere Felder im Dokument platzieren oder eine zuvor gespeicherte Formularfeldvorlage anwenden können.

Wenn Sie eine Formularfeldvorlage verwenden möchten, klicken Sie in der linken oberen Bildschirmecke auf das Symbol „Feld und Seite“.

Wählen Sie die anzuwendende Formularfeldvorlage sowie die Seite aus, ab der die Vorlage angewendet werden soll.

Nachdem Sie die Felder im Dokument angepasst oder platziert haben, klicken Sie in der rechten unteren Bildschirmecke auf die blaue Schaltfläche „Senden“, um das Dokument mit den platzierten Feldern zu senden.