Comment définir des rappels pour tous les accords à la fois dans une transaction Envoyer en masse ?

Objectif

Comment définir des rappels pour tous les accords à la fois dans une transaction Envoyer en masse ?

Environnement

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Étapes

Vous trouverez ci-dessous les étapes permettant de définir le rappel pour Mega Sign.

  1. Accédez à la page Gérer.

  2. Cliquez sur le filtre Envois en masse dans le volet de gauche.

  3. Cliquez sur la transaction à laquelle vous souhaitez ajouter le rappel. 

    • Le volet de droite s’ouvre pour exposer les actions de la transaction.
  4. Cliquez sur l’action Rappeler.

  5. Définissez les éléments suivants :

    • Fréquence des rappels
    • La personne à laquelle vous voulez envoyer le rappel
    • Le message facultatif envoyé aux destinataires
    Définition d’un rappel

  6. Cliquez sur Créer.

    Un avis de réussite s’affiche en haut de la fenêtre :

    Message de réussite du rappel

Voici les étapes à suivre pour définir des rappels individuels pour les accords d’une transaction Envoyer en masse (enfants) :

  1. Accédez à la page Gérer.

  2. Cliquez sur le filtre Envois en masse dans le volet de gauche.

  3. Cliquez sur la transaction à laquelle vous souhaitez ajouter le rappel. 

    • Le volet de droite s’ouvre pour exposer les actions de la transaction.
  4. Dans la section Accords, cliquez sur l’option En cours.

    • Une page filtrée des accords enfants individuels en cours d’exécution s’affiche.
    Accès aux accords en cours

  5. Sélectionnez l’accord individuel auquel vous souhaitez ajouter le rappel. 

    • Le volet de droite s’ouvre pour exposer les actions de la transaction.
  6. Cliquez sur l’action Rappeler.

  7. Définissez les éléments suivants :

    • Fréquence des rappels
    • La personne à laquelle vous voulez envoyer le rappel
    • Le message facultatif envoyé aux destinataires
    Définition de rappels individuels

  8. Cliquez sur Créer.

    Un avis de réussite s’affiche en haut de la fenêtre :

    Message de réussite du rappel

Informations supplémentaires

Pour les transactions Envoyer en masse, des rappels ne peuvent être créés que pour des accords existants.

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