Configure o Salesforce para sincronizar com o Adobe Sign e alinhe os grupos do Adobe Sign para corresponder aos perfis do Salesforce.

Gerenciar mapeamentos de grupo

O Adobe Sign para Salesforce suporta a capacidade de sincronizar usuários com facilidade em perfis específicos do Salesforce para grupos do Adobe Sign. Os grupos são comumente utilizados por empresas para agrupar usuários na conta do Adobe Sign em áreas diferentes (por exemplo, vendas nos EUA, vendas na Europa, vendas na Ásia-Pacífico). Ao ter grupos diferentes, você poderá criar diferentes configurações no Adobe Sign ou gerar relatórios separadamente por grupo. Se você não tiver vários grupos, todos os usuários pertencerão ao grupo Padrão.

No Salesforce, você pode configurar mapeamentos entre perfis do Salesforce e grupos usando a página Mapeamentos de grupos. Você também pode criar novos grupos diretamente no Salesforce.

Guia Mapeamento de grupo no Salesforce

Mova usuários a grupos diferentes do Adobe Sign

É possível mapear vários perfis do Salesforce para um único grupo do Adobe Sign. Para configurar Mapeamentos de grupo e mover usuários para seus respectivos grupos, faça o seguinte:

  1. Crie um ou mais mapeamentos entre um perfil do Salesforce e um Grupo do Adobe Sign.
  2. Ative a opção Sincronizar Seleção para qualquer linha de mapeamento que deseja sincronizar.
Perfis de mapeamento de grupo do Salesforce

    3. Clique no botão Salvar para salvar os mapeamentos. Ou clique em Cancelar para descartar as alterações.

    4. Para mover os usuários aos seus respectivos grupos, clique no botão Sincronizar usuários.

        Primeiro, você verá uma visualização dos usuários que serão movidos, antes de confirmar a sincronização

    5. Após a sincronização, você verá uma confirmação de quais usuários foram movidos com êxito.

Observação:

Qualquer usuário do Salesforce nesses perfis, que não seja usuário do Adobe Sign, não será afetado por esta sincronização. Além disso, qualquer novo usuário criado com o Adobe Sign para Salesforce será criado automaticamente no mapeamento correto do grupo, com base nos mapeamentos salvos que tiverem sido marcados para Sincronizar Seleção.

Sincronização automática de usuários quando o perfil do Salesforce é alterado

Há uma configuração opcional que você pode ativar para sincronizar automaticamente os usuários, quando houver uma alteração de um perfil para outro do Salesforce. Isso ativará o recurso que moverá os usuários automaticamente quando houver alterações de perfil. (por exemplo, no perfil de Marketing para o perfil de Vendas) a sincronização moverá o usuário para o grupo correto do Adobe Sign, com base nos mapeamentos salvos na página Mapeamentos de grupo

  1. Navegue até Configuração > Construir > Desenvolver > Configurações personalizadas.
  2. Clique na ação Gerenciar para Configurações do Adobe Sign.
  3. Na parte superior da página Configurações do Adobe Sign, clique no botão Editar.
  4. Localize e ative a opção Sincr. automática de mapeam. de grupo e, em seguida, clique em Salvar.
Sincr. automática de mapeam. de grupo

Sincronizar manualmente usuários

Se você não tem a Sincr. automática de mapeam. de grupo ativada, e gostaria de sincronizar manualmente um grupo de usuários do registro do usuário, pode adicionar um link no layout da página do usuário que permite forçar manualmente a sincronização para mover um único usuário para o grupo correto do Adobe Sign, com base nos mapeamentos salvos e selecionados na página Mapeamentos de grupo.

Para adicionar esse link de sincronização ao layout de página do usuário, faça o seguinte:

  1. a. Navegue até Configuração > Criar > Personalizar > Usuários > Layouts de página
  2. Clique na ação Editar do Layout de usuário.
Layouts de página do usuário

3. Com Links personalizados realçado, arraste o objeto Sincronizar usuário de Document Cloud na parte superior da página até a seção Links personalizados.

Mover a sincronização de usuário da Document Cloud para layout de página

4. Clique no botão Salvar, na parte superior da página.

 

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