Adobe Acrobat Sign para autoassinatura: Guia do usuário

Visão geral

O recurso “Autoassinatura” do Adobe Acrobat Sign for Salesforce permite que usuários do portal da comunidade assinem contratos de autoatendimento. Você pode adicionar a autoassinatura a qualquer portal do Salesforce Experience Cloud, como cliente, parceiro, funcionário e muito mais para ajudar os usuários a iniciar e assinar seus contratos diretamente no portal.

O recurso “Autoassinatura” está disponível nos seguintes portais de algumas edições diferentes da nuvem da comunidade do Salesforce:

  • Portal B2C: as opções de logon de usuários da comunidade e logon de usuários licenciados da comunidade são usadas por clientes
  • Portal B2B: licença de usuário da comunidade de parceiros

Para permitir que usuários recebam e assinem contratos no portal da comunidade, você deve concluir as seguintes etapas:

Verificar pré-requisitos

  • Acesse a guia Admin do Adobe Acrobat Sign e selecione a opção Gerar modelos de contrato de amostra, se ainda não estiver selecionada. Uma vez concluído, selecione Salvar.

Observação: o ideal é selecionar a opção Gerar modelos de contrato de amostra ao vincular sua conta do Acrobat Sign ao Salesforce.

link-accounts

  • Se os modelos não foram gerados durante a instalação, ou se você atualizou de uma versão mais antiga para o pacote V 19, será necessário gerá-los seguindo as etapas abaixo:
    1. Navegue até a guia Admin do Adobe Acrobat Sign.
    2. Na lista Recursos do painel direito, selecione Gerar modelo de contrato de autoassinatura de amostra.
      Isso abre um modelo “Contrato de teste da comunidade” na guia Modelos de contrato.
    3. Nas Opções avançadas do modelo “Contrato de teste da comunidade”, verifique se o Tipo de contrato é NDA.
Gere um modelo de autoassinatura no Acrobat Sign for Salesforce.

Contrato do tipo NDA no Acrobat Sign

Habilitar o Chatter (somente para usuários das versões 18 a 22 da Commercial Cloud)

Se estiver usando a Commercial Cloud com o Acrobat Sign for Salesforce V22 ou anterior, você deve habilitar o Chatter na sua organização SFDC. 

Para habilitar o Chatter:

  1. Na página Configuração, procure o Chatter usando a barra de pesquisa na parte superior. Em seguida, nos resultados da pesquisa, selecione Configurações do Chatter.
  2. Selecione Editar.
  3. Marque a caixa de seleção Habilitar.
  4. Selecione Salvar.
edit-chatter-settings

enable-chatter-settings

Observação:

Usuários do Acrobat Sign que utilizam a Government Cloud não precisam habilitar o Chatter.

Ativar dois sites confiáveis com CSP

Você deve configurar dois sites confiáveis com CSP (política de segurança de conteúdo) para permitir os URLs de base na sua conta do Adobe Acrobat Sign. Para fazer isso:

  1. Obtenha o fragmento de valor da sua conta do Acrobat Sign da seguinte maneira:

    1. Faça logon em sua conta do Adobe Acrobat Sign.
    2. No URL, copie o parâmetro imediatamente antes da parte echosign.com (possivelmente adobesign.com) (esse é o valor do fragmento). 
      Por exemplo, o URL https://caseyjones.na1.echosign.com tem um valor de fragmento de na1.
    3. Feche a guia.

    Veja como identificar o Ambiente de conta do Adobe Acrobat Sign.

    global-settings

  2. Usando a barra de pesquisa da página Configuração, procure “Sites confiáveis” e, nos resultados da pesquisa, selecione Sites confiáveis com CSP. Na página que é aberta, selecione Novo site confiável.

    Como alternativa, navegue até Configuração > Configurações > Segurança > Sites confiáveis com CSP e selecione Novo site confiável.

    csp-trusted-sites

  3. Na página Nova definição de site que é exibida, preencha os campos obrigatórios da seguinte forma:

    1. Nome do site confiável: forneça um nome como AcrobatSign
    2. URL de site confiável - 
      Para usuários da Commercial Cloud: insira o URL do site https://secure.<shard>.adobesign.com Por exemplo, https://secure.na1.adobesign.com Se sua conta não estiver atualizada para o domínio adobesign.com, use o domínio echosign.com.
      Para usuários da Government Cloud: insira o URL do site https://secure.<shard>.adobesign.us
    3. Marque a caixa de seleção Ativo.
    4. Contexto - selecione Sites do Construtor de experiências para contexto.
    5. Marque a caixa de seleção Diretiva CSP: Permitir site para frame-src.
    6. Selecione Salvar.
    csp-trusted-site-definition

  4. Verifique os dois Sites confiáveis da CSP.

    Sites confiáveis da CSP

Habilitar o conjunto de permissões “Usuário da comunidade do Adobe Acrobat Sign” para todos(as)

Você deve ativar os usuários da comunidade com o conjunto de permissões Usuário da comunidade Adobe Acrobat Sign para permitir que eles usem o portal. Para fazer isso:

Observação: você pode criar o Portal da comunidade sem ativar o conjunto de permissões do Usuário da comunidade do Adobe Acrobat Sign.

  1. Acesse Configuração > Administração > Usuários > Conjuntos de permissões.

  2. Na lista de Rótulos de conjunto de permissões, selecione Usuário da comunidade do Adobe Acrobat Sign.

    Habilitar conjuntos de permissões para usuários da comunidade.

  3. Na página Conjunto de permissões, selecione Gerenciar atribuições.

    Habilitar conjunto de permissões para usuário ou usuária da comunidade

  4. Na página Usuários atribuídos, selecione Adicionar atribuição.

    permission-set-enable-3

  5. Na página Atribuir usuários, selecione todos os usuários e usuárias aos quais deseja aplicar o conjunto de permissões e, em seguida, clique em Próximo.

    permission-set-enable-4

  6. Na página “Selecionar uma expiração...” aberta, é possível selecionar uma data de expiração para usuários ou usuárias atribuídos, se necessário. Quando terminar, clique em Atribuir.

    permission-set-enable-5

Criar um usuário do portal da comunidade

Para configurar seus perfis de usuário para usar o portal de autoatendimento do Adobe Acrobat Sign, você deve clonar e editar um dos perfis padrão. Para fazer isso:

  1. Acesse Configuração > Administração > Usuários > Perfis.

  2. Para qualquer um dos perfis de cliente padrão, selecione Clonar.

    Há quatro perfis de Comunidade do cliente e você pode usar qualquer um deles para clonar e criar um perfil de usuário. Observe o tipo de Licença de usuário do perfil que você clonará.

    setup-profiles

  3. Forneça um nome intuitivo para o perfil clonado e clique em Salvar.

    cloned-profile-name

  4. Na página de perfil clonado que é exibida, clique em Editar.

    cloned-profile-edit

  5. Na página Edição personalizada, role a tela para baixo até Permissões de objeto personalizadas e ative todos os objetos do Adobe Acrobat Sign. É possível marcar a caixa de seleção Exibir tudo ou selecionar apenas as permissões necessárias para ter mais segurança.

    O acesso adicional aos registros de objetos personalizados pode ser concedido com base nas licenças do usuário.Por exemplo, os usuários com licenças da Comunidade do cliente podem receber acesso por meio de perfis de usuário, enquanto os usuários com licenças da Comunidade do cliente Plus podem receber acesso por meio de regras de compartilhamento.

Criar uma conta e um contato para a comunidade

É necessário criar uma conta e um contato para a comunidade. 

Um proprietário de conta deve ser associado a uma função para habilitar os usuários do portal. Para associar uma função ao seu usuário do Salesforce, acesse Configuração > Administração > Usuários > Usuários. Em seguida, na lista de usuários, clique em Editar para um usuário e, na página que será exibida, abra a lista suspensa Função > selecione uma função > clique em Salvar.

  1. Inicie o aplicativo de Vendas pelo Inicializador de aplicativos.

  2. Abra o Menu suspenso Conta e selecione +Nova conta.

    sales-new-account

  3. Na página Nova conta, insira um Nome de conta e clique em Salvar.

    O nome inserido deve identificá-la como uma conta do Portal do Adobe Acrobat Sign. O nome da conta é o único valor que você precisa fornecer aqui.

    create-account-2

  1. No canto superior direito da página do Lightning, selecione + para abrir o menu Criar e selecione Novo contato.

    create-new-contact

  2. Na caixa de diálogo Novo contato que é exibida:

    1. Insira um valor significativo para o Nome.
    2. Insira um valor para o Email do contato. Você deve preferencialmente adicionar o email de um administrador que gerencia o conteúdo do portal da comunidade.
    3. Associe o Contato à conta do portal da comunidade do Adobe Acrobat Sign que você criou na etapa anterior.
    4. Selecione Salvar.
    Criar contato da comunidade no Acrobat Sign for Salesforce

  3. Abra a nova página do Contato que você acabou de criar.

  4. No canto superior direito da página, selecione Configuração (ícone de engrenagem) > Editar objeto.
    Isso abre o objeto Contato no Gerenciador de objetos.

    create-contact-3

  5. No painel esquerdo da página Gerenciador de objetos, selecione Layouts de página.

  6. Para o item Layout de contato, abra o menu suspenso e selecione Editar.

    create-contact-4

  7. Na seção Layouts de contato, selecione Ações em dispositivos móveis e no Lightning nas opções do objeto.

  8. Arraste o botão Habilitar usuário do cliente na seção Ações em dispositivos móveis e no Lightning Experience da Salesforce.

    drag-enable-customer-user

  9. Arraste o botão Fazer logon no Experience como usuário até a seção Ações em dispositivos móveis e no Lightning Experience da Salesforce.

    drag-login-to-experience-user

  10. Selecione Salvar.

  11. Retorne à página Contato da comunidade e abra o menu suspenso no canto superior direito. No menu, selecione Habilitar usuário do cliente.

    Uma página de Novo usuário é aberta com as informações de Contato importadas.

    create-contact-7

  12. Na página Novo usuário que é aberta, configure o Usuário da seguinte maneira:

    • Defina a Licença de usuário de modo a corresponder com a licença do Perfil que você clonou anteriormente.
    • Defina o Perfil como o perfil clonado.
    • Selecione Salvar.

    A página Configuração do usuário é atualizada, mostrando os detalhes do usuário.

    create-contact-8

  13. Na página atualizada, passe o mouse sobre Atribuições de conjunto de permissões e selecione Editar atribuições.

    contact-permission-set-edit

  14. Na página Atribuições de conjunto de permissões do usuário que é aberta:

    1. Na caixa  Conjuntos de permissões disponíveis, selecione Usuário da comunidade do Adobe Acrobat Sign.
    2. Selecione Adicionar.
      O conjunto de permissões selecionado aparece na caixa Conjuntos de permissões habilitados.
    3. Selecione Salvar.
    permission-set-add-contact

Ativar experiências digitais

Para ativar as experiências digitais:

  1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Configurações do recurso > Experiências digitais > Configurações.
  2. Marque a caixa de seleção Habilitar a plataforma.
  3. Marque a caixa de seleção Habilitar espaços de trabalho da experiência se ainda não estiver marcada.
  4. Clique em Salvar
Habilite experiências digitais no Acrobat Sign for Salesforce.

Configurar a página da comunidade SFDC

Para configurar a página do portal da comunidade do SFDC, será necessário implementar as seguintes etapas:

  1. Navegue até: Configuração > Ferramentas da plataforma > Configurações de recursos > Experiências digitais > Todos os sites.

  2. Selecione Novo.

    digital-all-sites-new

  3. Na página que é aberta, selecione a experiência de Atendimento ao cliente.

    A experiência do Atendimento ao cliente é necessária para os componentes de autoatendimento.

    choose-customer-service-experience

  4. Na página Atendimento ao cliente que é aberta, selecione Introdução.

    customer-service-get-started

  5. Na caixa de diálogo que é exibida:

    1. Insira um Nome para o site.
    2. Se desejar, adicione um nome específico do site ao URL, o que é útil se você tem vários sites
    3. Selecione Criar.
    enter-name-customer-service-portal

    Gráficos atraentes mostram as execuções enquanto a Comunidade é criada. Assim que for concluído, a página Comunidade é exibida, onde o nome da Comunidade é exibido na parte superior da janela (destacada em amarelo) e o segmento específico do site no URL pode ser visto na barra de endereços.

    new-community-portal

  1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Configurações do recurso > Experiências digitais > Todos os sites.

  2. Para sua listagem de comunidade, selecione Espaços de trabalho.

    digital-experiences-workspaces

  3. Na página Meus Espaços de trabalho que é aberta, selecione Administração.

    Isso abre a página de Administração da comunidade.

    test-portal-administration

  4. Com Configurações selecionado no painel esquerdo, selecione Ativar.

    portal-administration-activate

  5. No painel esquerdo, selecione Membros e configure os campos da seguinte forma:

    • Abra o menu suspenso Pesquisar e selecione Tudo.
    • Na lista Perfis disponíveis, selecione o perfil personalizado que você criou.
    • Selecione Adicionar para mover o perfil para a lista Perfis selecionados.
    • Na lista Conjuntos de permissões disponíveis, selecione Usuário da comunidade do Adobe Acrobat Sign e mova-o para a lista Conjuntos de permissões selecionados.
    • Selecione Salvar.

  6. No painel esquerdo, selecione Preferências e marque a caixa de seleção Ver outros membros deste site.

    configure-sfdc-12

  1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Configurações de recursos > Experiências digitais > Todos os sites.

  2. Para sua listagem de comunidade, selecione Construtor.

    digital-experience-builder

  3. Na página Construtor que é aberta:

    1. No canto superior direito da página, selecione o ícone de engrenagem para abrir a página Configurações.
    2. Marque a caixa de seleção Usuários convidados podem ver e interagir com o site sem fazer logon.
    3. Feche a janela de configurações.
    experience-builder-settings

  4. No canto superior direito da página, selecione o ícone Publicar. Em seguida, na caixa de diálogo exibida, selecione Publicar novamente para confirmar.

    Publicar

    experience-builder-settings-publish-confirm

    Ela exibe uma mensagem informando que as atualizações do site estão sendo publicadas. Você receberá um email de confirmação assim que as alterações estiverem ativas.

  1. Acesse Configuração > Ferramentas da plataforma > Configurações de recurso > Experiências digitais > Todos os sites.

  2. Para sua listagem de comunidade, selecione Espaços de trabalho.

    recipients-send-on-behalf-of

  3. Na seção Meus Espaços de trabalho, selecione Construtor.

    workspaces-builder

  4. No painel esquerdo, clique no ícone Componentes e depois:

    1. Role a tela até a parte inferior do menu.
    2. Arraste a opção Assinatura de autoatendimento da Adobe e a solte no layout de página.
      Você pode soltar o componente em qualquer lugar em que desejar exibir os contratos do Acrobat Sign.
    drag-self-service-sign

    A página será atualizada para mostrar o componente adicionado no layout de página e exibirá o painel de gerenciamento para o componente no canto superior direito.

    adobe-self-service-sign

    É possível controlar as configurações do Portal no painel Gerenciamento no canto superior direito da janela. As configurações são aplicadas a todos os contratos expostos no componente.

    Observação: nenhuma das configurações são obrigatórias e só devem ser utilizadas quando você pretender aplicá-las globalmente.

    O painel de gerenciamento tem os seguintes controles:

    • Modelo de contrato — o modelo que controla os contratos listados no portal.
    • Escopo do contrato: essa configuração determina o nível de envolvimento do signatário que é necessário. Ele tem duas opções de configuração:
      • Usuário — a configuração Usuário disponibiliza o contrato a todos os usuários da conta e cada um precisa assiná-lo.
      • Conta : a configuração Conta disponibiliza o contrato para todos os usuários da conta, mas exige a assinatura de apenas um deles. Uma vez assinado, o contrato não fica mais disponível para outros usuários da conta.
    • Prazo de assinatura - Um campo estático de data que limita o tempo para o contrato ser assinado. Quando o prazo termina, o botão Assinar ao lado do contrato é removido, impedindo os usuários de preencherem o contrato.
    • Dias de renovação - Um valor numérico de forma livre que controla quando o contrato é disponibilizado novamente após a assinatura. Se você tiver um contrato que precisa ser assinado novamente a cada 90 dias, poderá republicá-lo automaticamente 90 dias após a assinatura anterior.
    • Título do cabeçalho: o título superior no componente de autoatendimento, à direita do logotipo do Adobe Acrobat Sign na imagem acima.
    • Ocultar logotipo do cabeçalho: oculta o logotipo do Adobe Acrobat Sign à esquerda do Título do cabeçalho. Marcar a caixa ocultará o logotipo

    Consulte Exibição de usuários da comunidade para ver exemplos das configurações acima.

  5. Para disponibilizar as atualizações do portal, selecione Publicar.

    Sempre que você alterar as configurações do portal ou fizer qualquer atualização, será necessário republicar o portal.

Ativar a configuração "Permitir envio como outros usuários"

Você pode ativar a configuração "Permitir envio em nome de terceiro" para os usuários que não têm uma licença do Adobe Acrobat Sign. Essa configuração permite que um usuário da comunidade gere um contrato usando a licença de outro usuário.

Para fazer essa configuração, será necessário concluir as seguintes etapas:

  1. Acesse Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas.

  2. Na página Configurações personalizadas, selecione Configurações do Adobe Sign.

    custom-settings

  3. Selecione Gerenciar.

    adobe-sign-settings-manage

  4. Clique em Novo ou Editar (, se já tiver configurado antes).

  5. Na página Configurações do Adobe Sign, marque a caixa de seleção Permitir envio em nome de terceiros e selecione Salvar.

    adobe-sign-settings-edit

  1. Acesse Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objetos.

  2. Selecione Usuário.

  3. No painel esquerdo, selecione Layouts de página do usuário > Layout do usuário.

  4. Com campos selecionados, clique na opção Permitir envio como outros usuários, e arraste-a até a seção “Informações adicionais (Cabeçalho visível somente na edição)” do layout.

    drag-allow-sending-as-other-users

    dragged-allow-sending-as-other-users

  5. Selecione Salvar.

    Permitir o envio como outros usuários no Acrobat Sign for Salesforce

Cada Modelo de contrato pode ter um (e somente um) Usuário para envio de contratos em seu nome. O usuário escolhido deve poder enviar contratos por meio do Adobe Acrobat Sign, mas nenhuma outra restrição é colocada em prática.

Configure o Modelo de contrato com a ID do Salesforce de um usuário da comunidade que tenha uma licença do Adobe Acrobat Sign. Para fazer isso:

  1. Acesse Configuração > Administração > Usuários > Usuários.

    setup-users.png

  2. Clique no link Nome completo do usuário.

    Ele abre a página Configurar usuários, onde a UserID pode ser encontrada no URL da página (realçada em verde).

    users-user-id-url

    A URL acima exibe (com a ID em negrito): https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1

  3. Copiar e salvar a UserID.

    Não inclua o %2F.

  4. Para aplicar a UserID ao modelo, navegue até Inicializador de aplicativos > Adobe Acrobat Sign > Modelos de contrato e selecione o Nome do modelo de contrato que deseja editar.

    agreement-templates

  5. Selecione a guia Recipients e no campo Enviar em nome de, cole a UserID do Salesforce no campo e selecione Salvar.

    recipients-send-on-behalf-of

É necessário definir a configuração de email do usuário da comunidade para tornar o perfil público. Para fazer isso:

  1. Abra a página Contato do usuário em nome do qual você usará para enviar.

  2. Selecione Fazer logon na experiência como usuário.

    set-profile-to-public

  3. Na página do portal:

    1. No canto superior direito da página da comunidade, selecione o ícone de usuário para abrir o menu suspenso. 
    2. No menu, selecione Minhas configurações.
    set-profile-to-public-2

  4. Na página Minhas configurações, na seção Visibilidade de perfil, defina o valor Email como Público e clique em
    Salvar
    .

    set-profile-to-public-3

    Observação:

    Se estiver usando um modelo em que a configuração “Enviar em nome de...” estiver habilitada para um usuário interno, então será necessário definir a configuração UserPreferencesShowEmailToExternalUsers como verdadeira.

Conceder acesso aos dados de integração do Salesforce

Os objetos personalizados do nosso pacote são definidos como “privados” para usuários externos por padrão. Os conjuntos de permissões de usuários da comunidade fornecem acesso a objetos personalizados e seus campos, mas não a registros criados por outros usuários (internos e externos).

Nos portais da comunidade, admins têm duas opções para configurar fluxos de assinatura eletrônica:

  • Usar os nossos componentes pré-criados (autoassinatura e Simple Sign).
  • Criar os seus próprios fluxos com as APIs do Apex. 

Em ambos os casos, admins geralmente usam modelos de contrato para permitir que usuários da comunidade iniciem ou participem de fluxos de assinatura eletrônica. Para que isso funcione, usuários da comunidade precisam de acesso somente leitura aos modelos de contrato e recursos relacionados, como objetos de mapeamento de dados e mesclagem, que geralmente são criados por usuários internos.

O tipo de licença do usuário da comunidade determina como o acesso pode ser concedido:

  • Licença de logon de usuários da comunidade: admins podem habilitar a permissão “Exibir tudo” para modelos de contrato e objetos de mapeamento de dados/mesclagem por meio do perfil de usuário da comunidade para conceder acesso.
  • Logon de usuário da comunidade COM licença e licença de usuário da comunidade de parceiros: não é possível habilitar a permissão “Exibir tudo” por meio do perfil. Admins precisam usar regras de compartilhamento baseadas em funções para fornecer acesso.

Conceder acesso a modelos de contrato e objetos relacionados

Para que usuários da comunidade criem contratos com base nos modelos de contrato, é necessária a permissão “Exibir tudo” para modelos de contrato e objetos associados.

  • Modelo de contrato (echosign_dev1__Agreement_Template__c)
  • Mapeamento de mesclagem (echosign_dev1__SIGN_Merge_Mapping__c)
  • Mapeamento de dados (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)

Se os modelos do Acrobat Sign Document Builder forem usados com o modelo de contrato como arquivo anexo, os objetos abaixo precisarão de acesso a usuários da comunidade:

  • Modelo do Document Builder (adobesign__Document_Template__c)

  • Mapeamento de campos de objeto (adobesign__Object_Field_Mapping__c)

Usar o portal da comunidade para enviar e assinar contratos

Verificar os pré-requisitos

Para poder enviar ou assinar contratos usando o portal da comunidade, é necessário garantir que:

  • O portal da comunidade esteja configurado:
    • O portal deve estar ativo.
    • Verifique se o perfil apropriado é permitido para acesso do usuário.
    • O componente Adobe Acrobat Sign está instalado.
  • Os usuários estão configurados para a comunidade:
    • Os usuários estão habilitados na comunidade.
    • A licença de usuário e o perfil corretos estão atribuídos aos usuários.
use-portal-1

Verifique se o modelo em nível de conta atende aos requisitos

Um modelo em nível de conta deve atender aos seguintes requisitos:

  • Criado com um Modelo de contrato que faz referência a um Tipo de contrato.
  • Tem um Tipo de objeto mestre definido para Contato.
  • Tem um arquivo anexado.
  • Opcionalmente, tem a opção Enviar em nome de configurada.
Verifique se o modelo de nível de conta atende aos requisitos do portal da comunidade do Acrobat Sign.

Veja como Enviar contratos aos usuários no portal da comunidade

Você pode usar qualquer um dos dois métodos abaixo para entregar contratos aos usuários no portal da comunidade:

  • Por envio direto: se você enviar um contrato para um contato do Salesforce, esse usuário verá o contrato listado em sua visualização pessoal do portal.
  • Por modelo de conta: quando for necessário obter assinaturas de uma conta, é possível criar um modelo e, em seguida, expor esse modelo aos usuários. Da perspectiva do usuário, parecerá igual, mas esse método gerará um novo contrato somente no momento em que o usuário clicar no botão Assinar/Aprovar. Confira a seção Modelo de contrato para obter mais detalhes.

Um Modelo de contrato pode ser inserido no portal da comunidade por meio do painel de gerenciamento do componente para a comunidade.Quando adicionado, o modelo será exibido na seção Aguardando você e é idêntico a qualquer contrato enviado diretamente ao usuário.

A diferença é que o botão Enviar/Aprovar aciona o modelo para gerar um novo contrato no momento do clique e o hospeda no portal. Assim, a lista de Contratos não é preenchida com esses possíveis contratos até o usuário iniciar o processo de assinatura.

Somente um modelo pode ser usado por vez e ele precisa ser controlado pelas outras configurações do painel gerenciamento (descritas abaixo).

use-portal-3

Configurações do modelo de contrato

  • Escopo do contrato: define o limite do usuário para acionar o modelo.
    Se definido como “Usuário”, todos os usuários com acesso ao portal poderão usar o modelo. Cada usuário pode assinar uma cópia individual do contrato. Com essa opção, cada cópia assinada aparecerá na seção “Contratos concluídos” no portal.
    Se definido como “Conta”, somente o primeiro usuário a gerar o Contrato poderá assiná-lo. Depois que o contrato for concluído, ele desaparecerá das visualizações dos outros usuários.
  • Dias de renovação: determina quando o link do modelo reaparece para o cliente, embora ele não possa vê-lo diretamente. Especificamente, esse valor indica o número de dias após a última assinatura do modelo antes do link se tornar acessível novamente. Por exemplo, um valor de 360 garante que o link do modelo de contrato reapareça 360 dias após a assinatura.
  • Título e logotipo do cabeçalho: o título do cabeçalho é um campo de texto personalizável que pode ser ajustado conforme necessário. Enquanto isso, a opção de logotipo do cabeçalho controla a visibilidade do logotipo do Adobe Acrobat Sign, permitindo exibi-lo ou ocultá-lo.
  • Prazo de assinatura: exige que os contratos sejam assinados até essa data, exibida em destaque abaixo do nome do contrato. Após o prazo, o sistema remove o botão “Assinar” e destaca o texto do prazo em vermelho.
use-portal-2

Observação:

Para enviar um contrato diretamente a um usuário, o destinatário precisa ser um contato. Usar um valor de email não preencherá o contrato no portal.

Veja como os usuários podem visualizar e assinar o contrato no portal da comunidade

Depois que os usuários e o portal são configurados corretamente, os contratos enviados ao contato aparecerão no portal. Os usuários poderão acessar e assinar esses contratos quando quiserem. Veja o que os usuários veem no portal da comunidade:

  • Os contratos aguardando assinatura do usuário aparecem na parte superior da lista. Um botão ao lado do nome do contrato mostra se uma assinatura ou aprovação é necessária.
  • Uma mensagem aparece no painel de componentes depois que um usuário assina ou aprova um contrato com sucesso.
  • Os contratos já assinados pelo usuário, mas aguardando ação de outros destinatários, são listados a seguir.
  • Os contratos concluídos aparecem na parte inferior do painel de componentes, exibindo o endereço de email do signatário/aprovador e a data de execução.
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