Adobe Sign para Salesforce: Configurações de conversão de lead

Quando um lead é convertido em outro tipo de objeto, o número do objeto é alterado e os objetos relacionados se tornam órfãos no sistema. As configurações de conversão de lead permitem reter a relação entre contratos e objetos que foram convertidos de Lead em Conta, Contato ou Oportunidade.

Para ativar a conversão de lead:

  1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas
    • Isso carrega a página Configurações personalizadas
  2. Clique no rótulo Configurações de conversão de lead do Adobe Sign
    • A página Configurações de conversão de lead do Adobe Sign será carregada

    3. Clique no botão Gerenciar

    4. Clique em Novo

    5. Selecione as opções de conversão que você deseja manter e clique em Salvar

  • Contrato de retenção de conta — selecionar essa opção reterá os contratos do lead quando convertido em uma Conta.
  • Contrato de retenção de contato - selecionar essa opção reterá os contratos do lead quando convertido em um Contato.
  • Contrato de retenção de oportunidade — selecionar essa opção reterá os contratos do lead quando convertido em uma Oportunidade.
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