Création d’un formulaire web

Une fois un fichier sélectionné, la page de configuration se charge.

Nommez votre formulaire web (dans l’idéal, donnez-lui un nom intuitif). Le nom du formulaire web est le nom par défaut de tous les accords générés à partir du formulaire web.

(Facultatif) Ajoutez des fichiers supplémentaires si nécessaire.

Le fichier initial sélectionné pour démarrer le formulaire web est déjà joint.

Chargez le ou les fichiers supplémentaires dont vous avez besoin pour créer votre formulaire en ligne.

• Il est possible de charger plusieurs fichiers.
• Tous les fichiers chargés sont regroupés dans un seul accord.
  
• L’ordre dans lequel les fichiers sont répertoriés détermine la manière dont l’accord final s’affiche.
  • Vous pouvez cliquer sur les fichiers et les faire glisser pour les trier.

Ajoutez des participants.

• Dressez la liste des participants requis pour remplir ce formulaire et sélectionnez une action pour chaque participant :
  
  • Signer : permet de signer le formulaire, et d’entrer des données..
  • Approuver : permet d’examiner et d’approuver le formulaire ; permet également d’entrer des données ou de signer.
  • Remplir le formulaire : permet de saisir les données requises et de soumettre le formulaire, mais généralement pas de signer.
  • Copié (Cc) : permet de recevoir des notifications au fur et à mesure que le formulaire est rempli.

Le premier participant répertorié accède au formulaire par le biais de votre site web, son adresse e-mail n’est donc pas incluse (car elle est inconnue et change pour chaque signataire).

Tout participant supplémentaire constitue votre contre-signature interne. :

• Cliquez sur le bouton Ajouter un participant pour inclure d’autres participants (jusqu’à 36 maximum).
• Saisissez les adresses e-mail de chaque participant « interne ».
• Attribuez l’action à chaque participant.
  

(Facultatif) Configurez l’authentification de chaque participant en cliquant sur l’icône en forme de clé à droite du participant.

L’e-mail est la méthode d’authentification par défaut pour confirmer l’identité de chaque participant. Il est suffisant pour obtenir une signature légale dans la plupart des cas.

Vous pouvez renforcer la sécurité d’un participant spécifique en ajoutant une deuxième méthode d’authentification qu’il devra satisfaire avant de pouvoir interagir avec le formulaire.

• Mot de passe : le participant doit saisir un mot de passe pour accéder au formulaire web.
  • Vous indiquez le mot de passe.
  • Vous devez partager ce mot de passe avec le participant séparément.
• Authentification basée sur les connaissances (KBA) : les participants doivent fournir leur nom, leur adresse et les quatre derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale (facultatif), puis répondre à des questions pour vérifier leur identité.
  • Fournie par RSA et disponible uniquement aux États-Unis.
  • L’authentification basée sur les connaissances est un service payant. Contactez le service commercial pour ajouter cette option à votre compte.
    

(Facultatif) Ajoutez un mot de passe pour sécuriser l’accord PDF finalisé/signé.

Vous pouvez éventuellement appliquer un mot de passe à la copie PDF du document rempli (signé) en cliquant sur l’icône de crayon en regard de Ajouter un mot de passe (en bas de la page).

• S’il est configuré, le mot de passe doit être correctement saisi pour que le PDF s’ouvre et s’affiche.
• Une fois configuré, le texte sous l’en-tête du paramètre change pour afficher Mot de passe requis pour afficher le formulaire complété.
  

Cliquez sur Suivant dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Ajoutez des champs au formulaire web.

Vous pouvez maintenant ajouter les champs nécessaires au formulaire web.

Cliquez sur les champs et faites-les glisser à partir du menu de droite des types de champ.

• La configuration des champs peut inclure :
  • Aspect
  • Validations
  • Visibilité conditionnelle
    
  • Valeurs calculées
• Veillez à placer au moins une signature par participant avec l’action Signer.
  • N’oubliez pas vos contre-signataires internes.
    

Lorsque tous les champs sont placés, cliquez sur le bouton Créer en haut à droite de la fenêtre.

Affichez la page de confirmation du formulaire web.

Une page de confirmation s’affiche pour vérifier que le formulaire web a bien été créé.

À partir de cette page, vous pouvez :

• Partager l’URL : copiez l’URL pour partager le formulaire avec d’autres personnes sous forme de lien (par exemple, dans un e-mail ou sous forme de chemin href sous une image de votre site web).
  
• Intégrer le code : vous avez la possibilité de copier le code intégré dans un fichier HTML ou JavaScript pour incorporer votre formulaire en tant qu’objet visible sur votre page web.
  

Les options supplémentaires incluent :

• Afficher un aperçu de ce formulaire web : ouvre le formulaire dans la vue du premier participant.
  • Il s’agit d’un excellent moyen de tester comment votre formulaire web sera rempli normalement (à condition que tous les participants terminent leurs actions).
    
• Afficher vos formulaires web : consultez tous les formulaires web connectés à votre utilisateur et leur statut actuel.
• Créer un autre formulaire web : ouvre la page de configuration initiale pour créer un nouveau formulaire web.

Accédez à l’onglet Accueil ou Documents.

Sélectionnez Formulaires web dans le volet de navigation de gauche.

Cliquez sur le formulaire web auquel vous souhaitez accéder.

• Le menu contextuel s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.

Accédez à l’onglet Accueil ou Documents.

Sélectionnez Formulaires web dans le volet de navigation de gauche.

Cliquez sur le formulaire web que vous souhaitez modifier.

• Le menu Actions s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.

Cliquez sur l’action Modifier le formulaire web.

Le formulaire web est chargé directement dans l’environnement de création.

Ajoutez, déplacez, supprimez et configurez les champs à mettre à jour.

Une fois les modifications terminées, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

• Le formulaire web enregistre le nouveau format.
  
• Votre vue revient à une vue du formulaire ouvert avec le panneau d’action ouvert à droite.
•  Un message de réussite s’affiche en bas de la fenêtre :

Accédez à l’onglet Accueil ou Documents.

Sélectionnez Formulaires web dans le volet de navigation de gauche.

Cliquez sur le formulaire web que vous souhaitez désactiver.

• Le menu Actions s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.

Cliquez sur le bouton Désactiver à côté du message Statut : Actif.

Un petit panneau s’ouvre et vous permet de sélectionner l’expérience que vous souhaitez fournir à tout utilisateur qui tente d’accéder à l’URL du formulaire web :

• Rediriger les signataires vers une autre page web : permet de rediriger les signataires vers une autre page web, comme une version actuelle du formulaire web.
• Saisir un message personnalisé destiné aux signataires : permet d’écrire un message qui s’affichera à la place du formulaire web.
  • Vous pouvez ajouter des liens hypertextes au message, placés entre crochets [ ]
  • Vous pouvez ajouter des libellés en utilisant le symbole | (barre) après l’URL
    • Par exemple : [https://www.sign.adobe.com/ | Acrobat Sign] s’affiche en tant qu’Acrobat Sign.

Cliquez sur Désactiver.

• Le Statut du formulaire web est remplacé par Désactivé.
• Le message/l’URL de redirection est inséré(e) sous le Statut.
• L’action Modifier le formulaire web est retirée de la liste des Actions du formulaire web.
•  Un message de réussite s’affiche en bas de la fenêtre :

Accédez à l’onglet Accueil ou Documents.

Sélectionnez Formulaires web dans le volet de navigation de gauche.

Cliquez sur le formulaire web désactivé que vous souhaitez réactiver.

• Le menu Actions s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.

Cliquez sur le bouton Activer à côté du message Statut : Désactivé.

Un petit panneau s’affiche pour vérifier que vous souhaitez activer le formulaire web :

Cliquez sur Activer.

• Le Statut du formulaire web est remplacé par Activé.
• Un message de réussite s’affiche en bas de la fenêtre.

Accédez à l’onglet Accueil ou Documents.

Sélectionnez Formulaires web dans le volet de navigation de gauche.

Cliquez sur le formulaire web que vous souhaitez masquer dans la vue.

• Le menu Actions s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.

Cliquez sur l’action Masquer le formulaire web dans le menu de gauche.

• Vous devrez peut-être cliquer sur le lien Voir plus pour développer le menu et voir l’action.

Un petit panneau s’ouvre pour vérifier que vous souhaitez masquer le formulaire web :

Cliquez sur Masquer.

• Le formulaire web est supprimé de la vue.
• Un message indiquant la réussite de l’opération s’affiche :
  

Accédez à l’onglet Accueil ou Documents.

Sélectionnez Formulaires web dans le volet de navigation de gauche.

Cliquez sur le bouton Filtres.

• Le menu de filtre s’ouvre.

Cochez l’option Afficher le contenu masqué et cliquez sur Appliquer.

• Vous pouvez définir un filtre de période pour limiter le nombre d’enregistrements renvoyés. La Date de modification correspond au moment où le formulaire web a été désactivé. Configurez la plage de dates pour trouver cette valeur.
  

La page s’actualise pour afficher le contenu filtré.

• Tous les filtres appliqués s’affichent sous forme de balise à côté du bouton Filtre.
  • Cliquez sur le x d’un filtre pour le supprimer.
    

Cliquez sur le formulaire web dont vous souhaitez annuler le masquage.

• Le menu Actions s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.

Cliquez sur l’action Annuler le masquage du formulaire web dans le menu de gauche.

• Vous devrez peut-être cliquer sur le lien Voir plus pour développer le menu et voir l’action.

Cliquez sur Afficher.

• Le formulaire web est retiré de la vue (car vous consultez toujours la liste filtrée).
  
• Un message indiquant la réussite de l’opération s’affiche :
  

Cliquez sur le X du filtre Contenu masqué pour supprimer le filtre.

• Cette action affiche les formulaires web qui se trouvent dans votre vue normale (non filtrée).