Adobe Sign pour Salesforce : manipulation de mise en page

Adobe Sign pour Salesforce possède trois styles de page pour créer, modifier et afficher des accords. La mise en page par défaut est la mise en page Lightning qui est recommandée. Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur les différences entre les mises en page, ainsi que des instructions pour en changer.

Style de page « Accord de base » : cette page utilise la mise en page Salesforce.com standard pour afficher et modifier l’accord. L’envoi d’un nouvel accord nécessite quelques clics supplémentaires : créer un accord, l’enregistrer et joindre des fichiers sur un écran distinct. Cette page vous permet de fortement personnaliser la mise en page (ajout et suppression de vos propres champs personnalisés et options personnalisées). La page de base n’offre toutefois pas un accès aux nombreuses fonctionnalités qui ont été ajoutées aux mises à jour récentes.

• Le style de la page de base n’utilise que les objets « Pièce jointe » ; les objets « Fichier » doivent utiliser le style Lightning.

Style de page « Accord avancé » : cette page vous permet de créer un accord Adobe Sign sur une seule page (spécifier les destinataires, attribuer un nom à l’accord, sélectionner des options, joindre des fichiers et envoyer l’accord). Cette page vous offre également plus de souplesse lors de la spécification du nombre et du type des destinataires de chaque accord. Le développement de ce style de page s’est terminé à la version 17. Les fonctionnalités des versions suivantes peuvent ne pas être accessibles par les utilisateurs qui ont fait le choix de cette page.

• Le style de la page avancé n’utilise que les objets « Pièce jointe » ; les objets « Fichier » doivent utiliser le style Lightning.

Style de page « Lightning » (valeur par défaut) : cette page correspond à l’option par défaut actuelle. Il s’agit également de la mise en page sur laquelle seront axés les prochains développements. La plupart des nouvelles fonctionnalités (version 18+) requièrent la mise en page Lightning, notamment l’ajout de groupes de signatures, la modification des accords à la volée et les workflows d’envoi hybrides. Cette mise en page est actuellement soumise aux restrictions suivantes :

• Lightning ne prend pas en charge les ensembles de champs.
• Lightning limite la taille des fichiers téléchargés à environ 700 Ko (contre 1,7 Mo pour la mise en page Accord avancé).

Si vous avez besoin d’ensembles de champs ou de fichiers téléchargeables de plus de 700 Ko, utilisez la mise en page Accord avancé. Sinon, la page Lightning est fortement recommandée pour les nouveaux déploiements.

Page « de base »

Pour utiliser le style de page d’accord de base au lieu du style de page d’accord avancé, vous devez redéfinir la mise en page et les boutons de l’accord, comme indiqué dans les sections suivantes :

• Définition de la mise en page « Accord de base ».
• Configuration des boutons d’accord pour qu’ils fonctionnent avec votre mise en page.

Il existe en outre des instructions pour :

• ajouter et activer des champs de signataire sur la mise en page ;
• envoyer un accord à l’aide de la page de base.

Page « avancée »

Pour passer au style de page d’accord avancé, vous devez redéfinir la mise en page et les boutons de l’accord, comme indiqué dans les sections suivantes :

• Définition de la mise en page « Accord de base ».
• Configuration des boutons d’accord pour qu’ils fonctionnent avec votre mise en page.
• Ajout d’ensembles de champs à la page d’accord.

Page « Lightning »

Pour passer au style de page Lightning, vous devez redéfinir la mise en page et les boutons d’accord, comme indiqué dans les sections suivantes :

• Définition de la mise en page « Accord de base »
• Configuration des boutons d’accord pour qu’ils fonctionnent avec votre mise en page.