Acrobat Sign pour Salesforce : déclenchement du mappage de données sur les accords envoyés

Connectez-vous à votre compte Acrobat Sign pour Salesforce et accédez à l’onglet Accords.

Sélectionnez le menu déroulant Contrôles des vues de listes, puis Nouveau.

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, donnez un nom intuitif à la nouvelle vue de listes.

Sélectionnez le menu déroulant Contrôles des vues de listes, puis Sélectionner les champs à afficher.

Dans la boîte de dialogue Sélectionner les champs à afficher, déplacez les champs suivants vers la section Champs visibles :

• Nom de l’accord
• Mappage de données
• Erreur de mappage des données
• Résultat de mappage des données
• Déclencher le mappage des données

Sélectionnez Enregistrer.

La nouvelle vue s’affiche avec les champs sélectionnés.

Sélectionnez tous les accords à mettre à jour avec le mappage de données. 

Pointez sur le champ Mappage de données, sélectionnez l’icône de modification, puis sélectionnez le mappage de données de votre choix ou créez-en un.

Pour appliquer le mappage de données aux accords sélectionnés, cochez la case Mettre à jour (n) éléments sélectionnés, puis sélectionnez Appliquer.

Sélectionnez Enregistrer.

La vue personnalisée affiche maintenant le mappage de données sélectionné.

Avec l’ensemble de l’accord toujours sélectionné, ouvrez le menu déroulant dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Mettre à jour l’accord.

La page Mettre à jour les accords s’affiche, avec la liste des accords sélectionnés.

Pour valider les modifications, sélectionnez Soumettre.

Si vous êtes invité à vérifier la mise à jour, sélectionnez OK.

Notez que la mise à jour est irréversible. Une fois la mise à jour envoyée, un message de confirmation s’affiche avec l’ID de tâche, comme ci-dessous.