Comment déclencher le mappage de données sur les contrats déjà envoyés dans Salesforce ? | Adobe Sign

Connectez-vous au compte Salesforce.

Accédez à Contrats.

Cliquez sur Créer une vue.

Lorsque la nouvelle vue s’ouvre, attribuez un nom intuitif à l’étape 1.

Ajustez les filtres si nécessaire à l’étape 2.

À l’étape 3, déplacez les champs ci-dessous à la section Champs sélectionnés :

• Nom du contrat
• Mappage de données
• Erreur de mappage de données
• Résultat de mappage de données
• Déclencher le mappage de données

Cliquez sur Enregistrer.

La nouvelle vue est présentée avec les champs sélectionnés :

Vérifiez tous les contrats que vous souhaitez mettre à jour avec le mappage de données.

Cliquez dans le champ Mappage de données pour l’un des contrats sélectionnés.

Sélectionnez le mappage de données à appliquer en cliquant sur l’option Recherche de mappage de données.

Sélectionnez l’option Tous les enregistrements sélectionnés.

Cliquez sur Enregistrer.

La vue personnalisée affiche maintenant le mappage de données sélectionné :

Tout le contrat étant toujours sélectionné, cliquez sur le bouton Mettre à jour le contrat.

La fenêtre se met à jour pour afficher une vue avec uniquement les contrats sélectionnés.

Cliquez sur le bouton Envoyer pour valider les modifications.