Adobe Sign pour Salesforce : signature simplifiée

Pour accéder à la fonctionnalité de signature simplifiée, la version 21.0 ou ultérieure du package Adobe Sign pour Salesforce doit être installée.

Les nouvelles installations ne doivent pas oublier de générer des exemples de modèle d’accord au moment de lier Salesforce à Adobe Sign.

Si les modèles n’ont pas été générés lors de l’installation, ou si vous avez effectué une mise à niveau à partir d’une version précédente du package vers v19, vous pouvez générer les modèles depuis l’onglet Administrateur Adobe Sign.

Vérifiez les éléments suivants :

• L’onglet Types d’accord doit être de type NDA
• L’onglet Modèles d’accord doit contenir le modèle Tester l’accord de communauté
  

La version Lightning doit être activée dans votre organisation Salesforce pour que le portail fonctionne.

Si la version Lightning n’est pas activée :

• Accédez à : Configuration > Expérience Lightning
• Sélectionnez l’onglet L’activer
• Cliquez sur le bouton Activer pour afficher Activé
  

Chatter doit être activé dans votre organisation SFDC.

Si vous n’avez pas encore activé Chatter :

• Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Paramètres de fonctionnalité > Chatter > Paramètres Chatter
• Cliquez sur le bouton Modifier
• Cochez la case Activer
• Cliquez sur Enregistrer

Communautés devra être activé, si ce n’est pas déjà fait.

• Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Paramètres de fonctionnalité > Communautés > Paramètres des communautés
• Cochez la case Activer Communautés
• Fournissez un nom de domaine pour vos communautés
  • Si votre compte possède déjà un domaine établi, vous pouvez utiliser la même valeur pour les communautés
• Cliquez sur Enregistrer
  • Cliquez sur OK lorsque vous êtes averti que votre Domaine ne peut plus être modifié une fois créé

Deux sites de confiance Content Security Policy doivent être configurés pour autoriser la liste des URL de base de votre compte Adobe Sign

1. Recherchez votre fragment d’URL Adobe Sign :

• Accédez à la page Administrateur Adobe Sign
• Cliquez sur le lien Accéder à la console de gestion des comptes Adobe Sign
  • Un nouvel onglet s’ouvre. L’URL de ce nouvel onglet affiche l’URL Adobe Sign spécifique de votre compte
• Copiez le paramètre juste avant la partie echosign.com (la valeur shard)
  • .na1 dans le cas présent : https://caseyjones.na1.echosign.com
• Fermez cet onglet

2. Accédez à Configuration > Paramètres > Sécurité > Sites de confiance CSP

3. Cliquez sur Nouveau site de confiance

4. Renseignez les champs de la façon suivante :

• Nom du site de confiance : AdobeSign
• URL du site de confiance : https://secure.<shard>.echosign.com
  • (par exemple, https://secure.na1.echosign.com)
• ctif : laissez-le coché
• Contexte : Communities

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Revenez à Configuration > Paramètres > Sécurité > Sites de confiance CSP

7. Cliquez sur Nouveau site de confiance

8. Renseignez les champs de la façon suivante :

• Nom du site de confiance : AdobeSign2
• URL du site de confiance : https://secure.echosign.com
• Actif : laissez-le coché
• Contexte : Communities

9. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois terminé, les sites CSP doivent se présenter de la façon suivante :

Pour configurer vos profils d’utilisateurs afin d’utiliser le portail en libre-service Adobe Sign, vous devez modifier le profil, ce qui signifie que vous devez cloner l’un des profils standard.

• Accédez à : Configuration > Administration > Utilisateurs > Profils.
• Cliquez sur le lien Cloner à côté de l’un des profils de communauté client standard
  • Il existe quatre profils de communauté client, et tous les quatre peuvent être utilisés
  • Examinez le type de licence utilisateur du profil que vous clonez

La page de profil copiée s’affiche automatiquement

• Cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir le profil personnalisé afin de le modifier

Faites défiler l’écran Personnaliser les permissions d’objet et activez tous les objets Adobe Sign, soit en cochant la case Tout modifier, soit en sélectionnant un paramètre de sécurité plus strict en cochant uniquement les permissions que vous souhaitez définir (lire, créer, modifier) :

Il est nécessaire de créer un compte, un contact et un utilisateur.

Pour créer le compte :

• Lancez l’application Ventes depuis le Lanceur d’application
• Cliquez sur la flèche pointant vers le bas dans l’onglet Compte, puis sélectionnez l’option de menu + Nouveau compte.

Lorsque la superposition Nouveau compte s’affiche, saisissez une valeur dans le champ Nom de compte qui identifie clairement ce compte en tant que compte du portail de connexion Adobe Sign.

• Il s’agit de la seule valeur requise
• Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé

Ensuite, vous devez créer un contact et un utilisateur dans le compte :

• Cliquez sur l’icône Créer située en haut à droite de la fenêtre
• Sélectionnez Nouveau contact depuis le menu

Lorsque la superposition Nouveau contact s’affiche :

• Saisissez une valeur pertinente dans le champ Nom
• Saisissez une valeur dans le champ E-mail pour le contact, de préférence l’e-mail d’un administrateur qui gère le contenu du portail communautaire
• Associez le Contact au compte du portail communautaire Adobe Sign que vous avez créé lors de l’étape précédente
• Cliquez sur Enregistrer

• Ouvrez la nouvelle page Contact que vous venez de créer
  
• Cliquez sur l’engrenage Configurer dans l’angle supérieur droit de la fenêtre
• Sélectionnez Modifier un objet dans le menu

• Sélectionnez l’option Mise en page à partir du rail de gauche
• Modifiez la mise en page des contact 

• Sélectionnez Actions Mobile et Lightning dans les options d’objets
• Faites glisser le bouton Activer un utilisateur client vers la section Actions d’expérience Mobile et Lightning Salesforce
• Faites glisser le bouton Se connecter à une communauté en tant qu’utilisateur vers la section Actions d’expérience Mobile et Lightning Salesforce
• Enregistrez la mise en page

• Revenez au contact de votre communauté, puis cliquez sur le bouton Activer un utilisateur client

Une page Nouvel utilisateur s’affiche et contient les informations de contact importées.

Configurer l’utilisateur :

• Définissez la licence utilisateur pour la faire correspondre à la licence du profil que vous avez cloné précédemment
• Définissez le profil sur le profil cloné
• Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé

La page s’actualise pour afficher le nouvel utilisateur.

Placez le curseur de la souris sur le lien Affectations de jeux d’autorisations et cliquez sur le bouton Modifier les affectations 

Ajoutez le jeu d’autorisations Utilisateur de la communauté Adobe Sign à l’utilisateur, puis sélectionnez Enregistrer

• Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Paramètres de fonctionnalité > Communautés > Toutes les communautés
• Cliquez sur le bouton Nouvelle communauté.

• Sélectionnez l’expérience Service client
  • L’expérience Service client est requise pour les composants Self-Service

• Lorsque la page Service client charge, cliquez sur Premiers pas

• Saisissez le nom de la communauté.
  • Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un nom spécifique au site à l’URL, ce qui est utile si vous avez plusieurs communautés
• Cliquez sur Créer après avoir configuré le nom

Un magnifique diaporama composé de graphiques s’exécute après la création de la communauté. Une fois que vous avez terminé, la page Communauté s’affiche.

►Le nom de la communauté s’affiche en haut de la fenêtre et est surligné en jaune

►La chaîne spécifique au site dans l’URL se trouve dans la barre d’adresse et est surligné en turquoise

• Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Paramètres de fonctionnalité > Communautés > Toutes les communautés
• Cliquez sur le lien Espaces de travail. de votre communauté

La page Mes espaces de travail charge :

• Cliquez sur l’option Administration

La page Administration s’ouvre pour votre communauté.

Lorsque les paramètres sont sélectionnés sur le rail de gauche :

• Cliquez sur le bouton Activer la communauté à gauche de l’indicateur d’état

Sélectionnez Membres depuis le rail de gauche

• Sélectionnez Tous dans la liste déroulante de recherche
• Sélectionnez le profil personnalisé que vous avez créé dans la liste Profils disponibles
• Cliquez sur le bouton Ajouter, puis déplacez le profil vers la liste Profils sélectionnés
  
• Cliquez sur le bouton Enregistrer.

La valeur Profil pour l’adresse électronique de l’utilisateur au nom duquel vous effectuerez des envois doit être définie sur Public :

• Ouvrez la page Contact pour l’utilisateur que vous utilisez pour la fonction Envoyer au nom de
• Cliquez sur l’icône Plus d’options (▼) dans le coin supérieur droit de la fenêtre de contact, puis sélectionnez Se connecter à une communauté en tant qu’utilisateur

L’interface du portail s’ouvre :

• Cliquez sur le nom d’utilisateur dans la partie supérieure droite de la fenêtre de la page de la communauté pour ouvrir la liste déroulante
• Sélectionnez Mes paramètres

La page Mes paramètres de l’utilisateur s’ouvre :

• Dans la section Visibilité du profil, définissez la valeur E-mail sur Public
• Cliquez sur Enregistrer

• Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Paramètres de fonctionnalité > Communautés > Toutes les communautés
• Cliquez sur le lien Espaces de travail. de votre communauté

• Cliquez sur l’option Générateur dans la section Mes espaces de travail de la page

• Cliquez sur l’icône des composants en haut à gauche de la page, faites défiler jusqu’en bas du menu, cliquez sur l’option Adobe Simple Sign, puis glissez-la sur la mise en page.
  
  • Faites glisser le composant à l’endroit où vous souhaitez que les accords Adobe Sign apparaissent

La page s’actualise pour afficher le composant supplémentaire sur la mise en page et place le panneau gestion relatif au composant dans le coin supérieur droit.

Le panneau de gestion dans le coin supérieur droit de la fenêtre ne dispose que d’une seule option configurable :

Modèle de l’accord : le modèle qui gère les accords répertoriés au sein du composant

Sélectionnez le modèle, puis cliquez sur le bouton Publier pour rendre le portail disponible.

• Chaque fois que vous modifiez le portail ou un des paramètres, vous devez publier à nouveau le portail
  

Le composant Simple Sign peut être intégré à n’importe quel autre composant Lightning.

Exemple de code du composant :

<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />

Lorsque le composant est intégré par programmation à un autre composant, les paramètres supplémentaires suivants peuvent être définis :

• agreementId : Identifiant Salesforce de l’accord à la volée ou du projet d’accord 
  • L’option Envoyer au nom de doit être configurée pour les projets d’accords
• templateId : Identifiant Salesforce du modèle qui gère les accords générés
• pollingInterval : la valeur doit correspondre à un nombre en millisecondes
  • Elle indique le temps passé entre chaque tentative de récupération de l’URL de signature
    • La valeur minimale est 500
    • La valeur maximum est 50000
    • La valeur par défaut est 1000
• showSigningModal
  • Si elle définie sur false, elle renvoie simplement la signingURL sans charger la page ESign dans une superposition modale
  • Si la valeur est true, elle renvoie la signingURL et charge la page ESign dans la superposition modale
  • La valeur par défaut est true

Les paramètres respectent les règles suivantes :

• Les valeurs agreementID ou templateID doivent être spécifiées
  • Si les deux sont spécifiés, agreementID sera utilisée
  • Si aucune valeur n’est spécifiée, une erreur est renvoyée
• Lors de l’utilisation d’un agreementID, la licence doit être à l’état Brouillon ou Émis pour signature si au moins un destinataire doit encore le signer
  • Si l’accord est à l’état de brouillon, envoyez-le en l’état, capturez l’URL de signature et affichez-la
  • Si l’accord est de type à la volée, capturez l’URL de signature et affichez-la
  • Si l’accord est terminé, affichez et signalez une erreur
• Si un templateID est utilisé, l’option Envoi automatique est systématiquement activée
  • Lorsqu’un agreementID est utilisé, le paramètre Envoi automatique du modèle est respecté
• Les modèles d’accord à signature simplifiée doivent disposer d’un type d’objet principal de contact
• Il est fortement recommandé d’utiliser Envoyer au nom de, car la grande majorité des utilisateurs de la communauté n’est généralement pas autorisée à effectuer d’envois

Le composant peut également publier des événements chez ses clients.  Voici un exemple de gestionnaire d’événement :

<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>

Les événements disponibles sont :

Le composant Simple Sign présente certaines limites que vous devez connaître :

1. Le modèle peut ne pas être configuré avec l’option Uniquement les signatures de l’expéditeur activée

○ Dans ce cas, une erreur indiquant qu’il n’existe aucune URL de signature pour l’utilisateur actuel s’affiche chez l’utilisateur de la communauté

2. L’option Autoris. aperçu et positionnement champs du modèle peut ne pas être cochée

○ Dans ce cas, l’accord reste à l’état de pré-envoi et aucune URL de signature ne charge

3. L’option Activer la signature hébergée du modèle peut ne pas être cochée

4. Simple Sign ne prend pas en charge la délégation

○ Dans ce cas, l’autre destinataire ne pourra pas accéder à l’URL de signature

5. Simple Sign ne prend pas en charge l’option Remplacer le signataire (qui est un formulaire de délégation)

○ Dans ce cas, le nouveau signataire ne pourra pas accéder à l’URL de signature

6. Pour accéder aux notes et pièces jointes de n’importe quel objet Salesforce, les administrateurs doivent activer l’option Autoriser les utilisateurs client à accéder aux notes et pièces jointes dans Paramètres des communautés