Utilisation de modèles de document pour l’envoi d’un accord

Vous pouvez commencer une transaction à l’aide d’un modèle dans l’onglet Gérer en sélectionnant le modèle et en cliquant sur le lien Utiliser un modèle dans les options du volet de droite.

Pour les utilisateurs ayant accès aux modèles dans plusieurs groupes :

• Les modèles limités à un seul groupe chargent la page Envoyer avec le modèle joint et le groupe présélectionné et verrouillé.
• Les modèles disponibles pour l’ensemble du compte chargent la page Envoyer avec le modèle joint et l’option Envoyer à partir de sélectionnée et ouverte pour que l’utilisateur puisse la configurer.
  

Joindre un modèle à partir de la page d’accueil

Sur la page d’accueil, vous pouvez choisir l’option Démarrer depuis la bibliothèque.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un sélecteur de fichiers permettant de sélectionner un modèle ou un workflow et de démarrer le processus d’envoi.

L’onglet Récent affiche les 20 derniers modèles utilisés, avec le plus récent en haut.

Après avoir sélectionné le modèle (ou le workflow) et cliqué sur Démarrer, l’utilisateur est redirigé sur la page Envoyer avec le modèle déjà joint.

Les comptes pour lesquels l’option Utilisateurs dans plusieurs groupes est activée affichent des dossiers pour chaque groupe auquel ils appartiennent, avec les modèles associés à l’intérieur. Les modèles au niveau du compte sont stockés dans leur propre dossier au bas de la liste.

• La sélection d’un modèle dans les dossiers du groupe permet de charger la page Envoyer avec le modèle joint. Le sélecteur de groupe est verrouillé avec le groupe approprié sélectionné.

• La sélection d’un modèle au niveau du compte permet de charger la page Envoyer avec le modèle joint et le sélecteur de groupe disponible pour que l’utilisateur puisse le configurer selon ses besoins.

Ajout d’un modèle en pièce jointe pendant le processus d’envoi

Les modèles disponibles pour l’utilisateur sont limités à ce qui suit :

• Modèles que l’utilisateur a créés lui-même
• Modèles disponibles pour l’ensemble du compte
• Modèles associés au groupe à partir duquel l’expéditeur procède à l’envoi

Pour utiliser un modèle de bibliothèque, cliquez sur le lien Ajouter des fichiers, puis sur l’option Modèles dans le volet de gauche.

Une liste des modèles disponibles est affichée.

Sélectionnez-en un ou plusieurs, puis cliquez sur Joindre.

Modèles de champs de formulaire

1. Cliquez sur l’onglet Envoyer, ajoutez les adresses e-mail des destinataires, attribuez un nom à la transaction, ajoutez un message et téléchargez ou joignez les documents à envoyer.
2. Cochez la case Prévisualiser et ajouter des champs de signature.
3. Cliquez sur le bouton Suivant bleu.

L’écran de modification par glisser-déposer s’ouvre. Vous pouvez placer différents champs dans le document ou appliquer un modèle de champs de formulaire précédemment enregistré.

Pour utiliser un modèle de champs de formulaire, cliquez sur l’icône Champ et page dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sélectionnez le modèle de champs de formulaire à appliquer et la page sur laquelle commencer.

Lorsque vous avez terminé d’ajuster ou de placer les champs dans le document, cliquez sur le bouton Envoyer bleu dans le coin inférieur droit de l’écran pour envoyer le document, avec ces champs placés.