Simple Sign ist eine benutzerfreundliche Komponente, mit der Benutzende eines Community-Portals Self-Service-Vereinbarungen signieren können. Du kannst Simple Sign ganz einfach jedem Salesforce Experience Cloud-Portal (z. B. als Kundschaft, Partner oder Mitarbeitende) hinzufügen oder nahtlos in andere Lightning-Komponenten einbetten.
Die Funktion „Simple Sign“ steht für den Zugriff über die folgenden Portale unterschiedlicher Versionen der Salesforce Community-Cloud zur Verfügung:
Da Community-Benutzende externe Benutzende sind, ist ihr Zugriff auf Organisationsdaten beschränkt. Standardmäßig können sie nicht auf Daten zugreifen, die von internen Benutzenden erstellt wurden.
Um Simple Sign zum Signieren von Vereinbarungen in Community-Portalen zu verwenden, musst du die folgenden Schritte ausführen:
Um auf die Simple Sign-Funktion zuzugreifen und sie zu verwenden, musst du Folgendes überprüfen:
So aktivierst du Chatter in deiner SFDC-Organisation:
So aktivierst du „Digitale Erfahrungen“:
Du musst zwei Vertrauenswürdige CSP-Sites (Content Security Policy) konfigurieren, um die Basis-URLs für dein Adobe Acrobat Sign-Konto zu berücksichtigen. Gehe hierzu folgendermaßen vor:
Rufe den Shard-Wert für dein Acrobat Sign-Konto wie folgt ab:
Erfahre, wie du die Adobe Acrobat Sign-Kontoumgebung erkennst.
Fülle auf der neuen Seite „Site-Definition“, die daraufhin geöffnet wird, die erforderlichen Felder wie folgt aus:
Fülle auf der neuen Seite „Site-Definition“, die daraufhin geöffnet wird, die erforderlichen Felder wie folgt aus:
Um deine Benutzendenprofile für die Verwendung des Adobe Acrobat Sign-Self-Service-Portals zu konfigurieren, musst du eines der Standardprofile klonen und bearbeiten. Gehe hierzu folgendermaßen vor:
Blättere auf der Seite „Benutzerdefiniertes Bearbeiten“ nach unten zu der Registerkarte Benutzerdefinierte Objektberechtigungen und aktiviere alle Adobe Acrobat Sign-Objekte. Du kannst die Option Alle ändern auswählen oder nur die erforderlichen Berechtigungen für die zusätzliche Sicherheit auswählen.
Du musst ein Konto, einen Kontakt und eine*n Benutzer*in für die Community erstellen.
Dem Kontobesitzer muss eine Rolle zugewiesen werden, damit er Portalbenutzer aktivieren kann. Um eine Rolle mit deine*m/r Salesforce-Benutzer*in zu verknüpfen, navigiere zu Setup > Administration > Benutzende > Benutzende. Wähle dann in der Benutzendenliste für eine nutzende Person Bearbeiten aus und öffne auf der Seite, die daraufhin geöffnet wird, das Dropdown-Menü Rolle. Wähle eine Rolle aus und schließlich Speichern.
So erstellst du ein Konto:
Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Funktionseinstellungen > Digitale Erfahrungen > Alle Websites.
Wähle Neu aus.
Wähle das Erlebnis Kundendienst aus.
Das Erlebnis Service ist für die Self-Service-Komponenten erforderlich.
Sobald die Seite Kundendienst geladen wurde, wähle Erste Schritte aus.
Auf der daraufhin geöffneten Seite:
Während die Community erstellt wird, wird eine Grafik angezeigt. Nach Abschluss wird die Community-Seite angezeigt.
Der Name der Community wird oben im Fenster angezeigt (gelb markiert).
Die Site-spezifische Zeichenfolge in der URL ist in der Adresszeile enthalten (türkis markiert).
Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Funktionseinstellungen > Digitale Erfahrungen > Alle Websites.
Wähle in deiner Community Workspaces aus.
Wähle auf der daraufhin geöffneten Seite Meine Workspaces die Option Administration aus.
Auf der Verwaltungsseite für deine Community:
Öffne die Seite Kontakt für den Benutzenden, in dessen Namen du Vereinbarungen sendest, und wähle dann Als Benutzende bei Experience anmelden aus.
Wähle in der oberen rechten Ecke der sich öffnenden Portaloberfläche den Benutzendennamen aus und wähle dann im Dropdown-Menü Meine Einstellungen aus.
Auf der sich öffnenden Seite Meine Einstellungen:
Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Funktionseinstellungen > Digitale Erfahrungen > Alle Websites.
Wähle in deiner Community Workspaces aus.
Wähle im Abschnitt Meine Workspaces der Seite Builder aus.
Wähle oben links auf der Seite das Symbol Komponenten aus, scrolle zum Ende des Menüs und ziehe die Option Adobe Simple Sign auf das Seitenlayout.
Lege die Komponente dort ab, wo die Adobe Sign-Vereinbarungen angezeigt werden sollen.
Die Seite wird aktualisiert, um die hinzugefügte Komponente im Seitenlayout anzuzeigen, und zeigt oben rechts den Verwaltungsbereich für die Komponente an.
Wähle im Verwaltungsbereich Vereinbarungsvorlage und dann Veröffentlichen aus, um das Portal verfügbar zu machen.
Nach jeder Änderung am Portal oder an den Einstellungen musst du das Portal erneut veröffentlichen.
Du kannst die Simple Sign-Komponente mithilfe des folgenden Beispielcodes in eine andere Lightning-Komponente einbetten:
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
Wenn du die Komponente programmgesteuert in eine andere Komponente einbettest, kannst du zusätzliche Parameter festlegen:
Für die Parameter gelten die folgenden Regeln:
Die Komponente kann Ereignisse auch für Endbenutzer veröffentlichen. Im Folgenden findest du ein Beispiel des Ereignishandlers:
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Ereignisse aufgeführt:
|
Vereinbarung gesendet |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
|
Vertrag aus Vorlage geladen |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
|
Signaturseite geöffnet |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
Signiert |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
|
Nicht signiert |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
Fehler bei einer beliebigen Aktion |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
Du musst die Vorlagen in der Simple Sign-Umgebung konfigurieren, um die Empfangenden basierend auf der Suche nach einem Masterobjekt zuzuweisen. Dieses Objekt muss ein Kontakt sein.
Auf der Registerkarte Vorlagendetails:
Auf der Registerkarte „Empfangende“:
Um Simple Sign zu verwenden, musst du eine Datei an die Vorlage anhängen. Im Gegensatz zu einem aktiven Sendevorgang können Absendende das Dokument nicht später anhängen. So hängst du eine Datei an die Vorlage an:
Navigiere zur Registerkarte Anhang und lade dann ein Dokument von deinem Gerät hoch.
Alternativ kannst du den Speicherort deines Dokuments im Abschnitt „Auswählen, um Dokumente hinzuzufügen“ auswählen.
Wähle das Suchfeld aus, um alle verfügbaren Dokumente in diesem Bereich anzuzeigen.
Füge sie einzeln der Vorlage hinzu, indem du sie auswählst.
Nachdem alle deine Dokumente angehängt wurden, wähle Speichern aus.
Jede hochgeladene Datei wird in Salesforce unter dem Abschnitt Salesforce-CRM & -Dateien gespeichert.
Wenn einige deiner Portalbenutzenden keine Adobe Sign-Lizenzen besitzen, kannst du die Funktion „Senden im Namen von“ aktivieren, um Lizenzeinschränkungen zu umgehen. Dadurch können Community-Benutzende eine Vereinbarung mit der Lizenz eines anderen Benutzenden erstellen.
Um dies einzurichten, führe die folgenden drei Schritte aus:
Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.
Hierdurch wird die Seite Benutzerdefinierte Einstellungen geladen.
Wähle für die Auflistung Adobe Sign-Einstellungen die Option Verwalten aus.
Wähle Neu aus (oder Bearbeiten, falls du bereits Einstellungen konfiguriert hast).
Die Seite Adobe Sign-Einstellungen wird geladen.
Suche und aktiviere das Kontrollkästchen Senden im Namen anderer zulassen.
Wähle Speichern aus.
Damit die Funktionalität Senden im Namen von für einen Benutzer unterstützt wird, müssen dem Layout des Benutzerdatensatzes zwei Felder hinzugefügt werden:
Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.
Wähle auf der Seite Objekt-Manager das Label Benutzender aus.
Wähle im linken Bereich auf der Seite Benutzender die Option Benutzenden-Seitenlayouts und dann das Layout für den Benutzenden aus.
Wähle unter Benutzendenlayout die Option Felder aus und ziehe dann die folgenden beiden Felder per Drag & Drop in den Bereich Zusätzliche Informationen (Kopfzeile nur bei Bearbeitung sichtbar) des Layouts:
Nachdem du die Felder eingerichtet hast, führe die folgenden Schritte aus, um den jeweiligen Benutzenden zu aktivieren:
Du findest die UserID in der URL der Seite (unten gelb hervorgehoben):
Kopiere die die UserID (in Fettschrift) aus der URL (oben hervorgehoben) und halte sie für den nächsten Schritt bereit. Achte darauf, %2F am Anfang und %3 am Ende nicht zu kopieren. Sobald du damit fertig bist, wähle sie Speichern aus.
URL: https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F
Navigiere zu App Launcher > Adobe Acrobat Sign > Vereinbarungsvorlagen.
Klicke auf den Namen der Vereinbarungsvorlage, die du bearbeiten möchtest.
Wähle auf der Registerkarte Empfangende das Feld Senden im Namen von aus und füge dann die Salesforce-UserID in das Feld ein.
Du kannst die Platzhalter-ID bedenkenlos löschen.
Wähle Speichern aus.
Die benutzerdefinierten Objekte unseres Pakets werden für externe Benutzende standardmäßig zunächst auf „privat“ festgelegt. Community-Benutzenden-Berechtigungssätze ermöglichen den Zugriff auf benutzerdefinierte Objekte und deren Felder, jedoch nicht auf Datensätze, die von anderen (sowohl internen als auch externen) Benutzenden erstellt wurden.
In Community-Portalen haben Admins die folgenden zwei Möglichkeiten zum Einrichten von E-Sign-Abläufen:
In beiden Fällen verwenden Admins häufig Vereinbarungsvorlagen, um Community-Benutzenden die Initialisierung von oder Teilnahme an E-Sign-Abläufen zu ermöglichen. Damit dies funktioniert, benötigen Community-Benutzende Lesezugriff auf Vereinbarungsvorlagen und zugehörige Ressourcen, z. B. Zusammenführungs- und Datenzuordnungsobjekte, die in der Regel von internen Benutzenden erstellt werden.
Der Typ der Community-Benutzendenlizenz bestimmt, wie der Zugriff gewährt werden kann:
Damit Community-Benutzende Vereinbarungen mithilfe von Vereinbarungsvorlagen erstellen können, müssen sie die Zugriffsberechtigung „Alle anzeigen“ für Vereinbarungsvorlagen und die zugehörigen Objekte erhalten.
Datenzuordnung (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Wenn Acrobat Sign Document Builder-Vorlagen mit Vereinbarungsvorlagen als Dateianhang verwendet werden, muss Community-Benutzenden der Zugriff auf die folgenden Objekte gewährt werden:
Document Builder-Vorlage (adobesign__Document_Template__c)
Objektfeldzuordnung (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Wenn die Vorlage nicht mit Nur sendende Person signiert aktiviert erstellt wird, wird Community-Benutzenden ein Fehler angezeigt, dass für sie keine Signatur-URL verfügbar ist.
Wenn für die Vorlage die Optionen „Vorschau aktivieren“ und „Felder positionieren“ nicht aktiviert werden, verbleibt die Vereinbarung im Status „Vor dem Senden“ und es wird keine Signatur-URL geladen.
Wenn für die Vorlage die Option Gehostete Signatur aktivieren nicht aktiviert wird, werden keine gehosteten Signaturen unterstützt.
Simple Sign unterstützt die Delegierung nicht. Andere Empfangende haben keinen Zugriff auf die Signatur-URL.
Simple Sign unterstützt nicht „Unterzeichnenden ersetzen“ (eine Form der Delegierung). Neue Unterzeichnende haben keinen Zugriff auf die Signatur-URL.
Um auf die Notizen und Anlagen eines Salesforce-Objekts zuzugreifen, müssen Admins die Option „Kundenbenutzende auf Notizen und Anlagen zugreifen lassen“ in den Community-Einstellungen aktivieren.
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