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Zuletzt aktualisiert am
13. März 2024
So lädst du auf der Seite „Verwalten“ Daten auf Feldebene herunter, die Vereinbarungsempfangende eingegeben haben
Übersicht
Aus Vereinbarungen, die Felddaten von Empfängern erfassen, können diese Daten über eine Aktion auf der Seite Verwalten in einem CSV-Dateiformat exportiert werden.
Bibliotheksvorlagen und Webformulare (beide werden als Vorlagen bezeichnet) sind (übergeordnete) Vorlagen, die einzelne (untergeordnete) Vereinbarungen generieren. Daher erfassen sie die Daten auf Feldebene für jede Vereinbarung, die aus der Vorlage generiert wird.
Der Zugriff auf die Daten auf Feldebene ist auf den Eigentümer der Vereinbarung und den Eigentümer der Vorlage beschränkt (unabhängig davon, ob es sich um denselben Benutzer handelt).
Hinweis:
Das Herunterladen von Daten auf Feldebene auf diese Weise ist eine taktische Lösung.
Umfassendere Berichte können über die Registerkarte Berichte generiert werden.
Vereinbarungsdatenexport
In allen Vereinbarungen, in denen Datenfeldinhalte erfasst wurden, wird die Option zum Herunterladen der Felddaten angezeigt.
Hier findest du einige Regeln dazu:
- Die Vereinbarung muss einige Datenfeldinhalte haben, die von einem Empfänger hinzugefügt wurden. Signatur- und Unterzeichnerinformationsfelder zählen nicht.
- Wenn keine Datenfelder vorhanden sind oder noch keine ausgefüllt wurden, ist die Option zum Herunterladen nicht sichtbar
- Für jeden Vereinbarungsstatus kann die Option zum Herunterladen verfügbar gemacht werden
- Für den Administrator auf Gruppen- oder Kontoebene (einzeln oder über Benutzer-/Gruppenfreigabe) freigegebene Vereinbarungen ermöglichen den Zugriff auf die Option zum Herunterladen
- Wenn du den Zugriff für einen Benutzer ohne Administratorrechte oder einen Administrator ohne Administratorrechte für den Vereinbarungsbesitzer freigibst, wird die Option zum Herunterladen nicht angezeigt
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Navigiere zur Seite Verwalten
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Wähle die Vereinbarung aus
- Die rechte Leiste öffnet sich und zeigt die Optionen an
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Wähle die Aktion Formularfelddaten herunterladen:
Die CSV-Ausgabedatei enthält einen Zeilendatensatz pro Empfänger:
- Vereinbarungsdaten:
- Abgeschlossen: Der Zeit-/Datumsstempel des Abschlusses der Vereinbarung
- AgreementID: Die eindeutige Vereinbarungs-Identifikationsnummer
- Empfängerdaten:
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse des agierenden Empfängers
- Rolle: Die Rolle des Empfängers
- Vor: Der Vorname (wenn bekannt)
- Nach: Der Nachname (wenn bekannt)
- Titel: Der dem Empfänger zugeordnete Titel (wird entweder über den Feldwert oder das aktive Konto ausgefüllt)
- Unternehmen: Der Wert für das Unternehmen des Empfängers (wird entweder über den Feldwert oder das aktive Konto ausgefüllt)
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse des agierenden Empfängers
- Benutzerdefinierte Felddaten: Alle Datenfelder, die die Vereinbarungsautoren dem Dokument hinzufügen, werden im Abschnitt nach den Empfängerdaten aufgeführt.
Datenexport für Bibliotheksvorlagen/Webformulare
Für Vorlagen gibt es eigene Regeln:
- Vorlagen zeigen immer die Option zum Herunterladen von Daten an, selbst wenn keine Datenfelder auf die Vorlage angewendet wurden.
- Freigegebene Vorlagen erlauben nicht den Zugriff auf die Option zum Herunterladen auf der Seite Verwalten
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Navigiere zur Seite Verwalten
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Wähle die Vorlagen (oder Webformulare) aus
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Auswählen der Vorlage
- Die rechte Leiste öffnet sich und zeigt die Optionen an
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Wähle die Aktion Formularfelddaten herunterladen:
Die CSV-Ausgabedatei enthält Folgendes:
- Vereinbarungsdaten:
- Vereinbarungsname: Der Name, unter dem die Vereinbarung gesendet wurde (er weicht möglicherweise vom Vorlagennamen ab)
- Abgeschlossen: Der Zeit-/Datumsstempel des Abschlusses der Vereinbarung
- AgreementID: Die eindeutige Vereinbarungs-Identifikationsnummer
- Vereinbarungsname: Der Name, unter dem die Vereinbarung gesendet wurde (er weicht möglicherweise vom Vorlagennamen ab)
- Empfängerdaten:
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse des agierenden Empfängers
- Rolle: Die Rolle des Empfängers
- Vor: Der Vorname (wenn bekannt)
- Nach: Der Nachname (wenn bekannt)
- Titel: Der dem Empfänger zugeordnete Titel (wird entweder über den Feldwert oder das aktive Konto ausgefüllt)
- Unternehmen: Der Wert für das Unternehmen des Empfängers (wird entweder über den Feldwert oder das aktive Konto ausgefüllt)
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse des agierenden Empfängers
- (Optional) Benutzerdefinierte Felddaten: Alle Datenfelder, die die Vorlagenautoren dem Dokument hinzufügen, werden im Abschnitt nach den Empfängerdaten aufgeführt.
