Adobe Sign per Salesforce - Modifica del layout di pagina

Adobe Sign per Salesforce offre tre stili di pagina per la creazione, la modifica e la visualizzazione di accordi. La configurazione predefinita e consigliata è il layout Lightning. Di seguito sono riportate alcune informazioni sulle differenze tra i layout e le istruzioni su come passare da un layout di pagina all'altro.

Lo stile di pagina “Accordo di base” utilizza il layout standard della pagina salesforce.com per la visualizzazione e la modifica dell'accordo. Per l'invio di un nuovo accordo sono necessari alcuni passaggi aggiuntivi quali creazione di un accordo, salvataggio e aggiunta di file allegati in una schermata diversa. Questa pagina ti permette di personalizzare dettagliatamente il layout di pagina (aggiunta ed eliminazione di campi personalizzati e opzioni personalizzate). Tuttavia, la pagina Basic non consente di accedere a molte della funzionalità incluse negli ultimi aggiornamenti.

• Lo stile di pagina Base utilizza solo oggetti “Allegato”; gli oggetti “File” devono usare lo stile Lightning.

Lo stile di pagina “Accordo avanzato” consente di creare un accordo Adobe Sign eseguendo le seguenti operazioni in un'unica pagina: specificazione dei destinatari, attribuzione di un nome all'accordo, selezione delle opzioni, aggiunta di file allegati e invio. Questa pagina consente inoltre di specificare il numero e il tipo di destinatari per ogni accordo con maggiore flessibilità. Lo sviluppo per questo stile di pagina è terminato con la versione 17. Pertanto, alcune funzionalità di versioni successive potrebbero non essere disponibili per gli utenti che hanno scelto questa tipologia di pagina.

• Lo stile di pagina Avanzato utilizza solo oggetti “Allegato”; gli oggetti “File” devono usare lo stile Lightning.

Lo stile di pagina “Lightning” è la configurazione predefinita corrente e rappresenta il layout su cui sarà incentrato lo sviluppo in futuro.  La maggior parte delle nuove funzioni (versione 18 e successive) richiede l'utilizzo del layout Lightning e la possibilità di aggiungere gruppi di firma, modificare gli accordi correnti e utilizzare flussi di lavoro di invio ibridi. Le due limitazioni attuali di questo layout di pagina sono:

• Lightning non supporta i set dei campi
• Lightning consente i file caricati solo fino a 700 KB (rispetto a 1,7 MB consentito dal layout Accordo avanzato)

Se devi caricare set di campi o file che superano i 700 KB, utilizza il layout Accordo avanzato. In caso contrario, la pagina Lightning è vivamente consigliata per le nuove distribuzioni.

Pagina “Accordo di base”

Per utilizzare lo stile di pagina Accordo di base invece dello stile di pagina Accordo avanzato, è necessario reimpostare il layout di pagina e i pulsanti dell'accordo come indicato nelle seguenti sezioni:

• Impostazione del layout di pagina Accordo di base
• Configurazione dei pulsanti per il layout di pagina Accordo di base

Sono inoltre disponibili le istruzioni per le seguenti operazioni:

• Aggiunta e abilitazione dei campi del firmatario nel layout di pagina 
• Invio di un accordo tramite la pagina Accordo di base

Pagina Accordo avanzato

Per passare allo stile di pagina Accordo avanzato è necessario reimpostare il layout di pagina e i pulsanti dell'accordo come indicato nelle seguenti sezioni:

• Impostazione del layout di pagina Accordo di base
• Configurazione dei pulsanti per il layout di pagina Accordo di base
• Aggiunta di set di campi alla pagina dell'accordo

Pagina Lightning

Per passare allo stile di pagina Lightning è necessario reimpostare il layout di pagina e i pulsanti dell'accordo come indicato nelle seguenti sezioni:

• Impostazione del layout di pagina Accordo di base
• Configurazione dei pulsanti per il layout di pagina Accordo di base