Firma autonoma è un componente di Acrobat Sign for Salesforce che consente agli utenti del portale della community di firmare accordi in autonomia. Puoi aggiungere la funzione Firma autonoma a qualsiasi portale Salesforce Experience Cloud, ad esempio per clienti, partner, dipendenti e altri, per aiutare gli utenti ad avviare e firmare gli accordi direttamente dal portale.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Guida utente per firma autonoma fornisce istruzioni su come configurare Acrobat Sign for Salesforce per generare modelli per accordi da firmare un autonomia. Per consentire agli utenti del portale della community di ricevere e firmare accordi sul portale della community, è necessario completare i passaggi seguenti:
Se utilizzi Acrobat Sign for Salesforce V22 o versioni precedenti, devi abilitare Chatter nella tua organizzazione SFDC. Per eseguire questa operazione:
Per abilitare le esperienze digitali:
È necessario configurare due siti CSP affidabili (Content Security Policy) per consentire gli URL di base per l’account di Adobe Acrobat Sign. Per eseguire questa operazione:
Ottieni il valore di partizione del tuo account Acrobat Sign nel modo seguente:
Scopri come identificare l’ambiente dell’account di Adobe Acrobat Sign.
Nella nuova pagina Definizione del sito visualizzata, compila i campi obbligatori nel modo seguente:
Nella nuova pagina Definizione del sito visualizzata, compila i campi obbligatori nel modo seguente:
È necessario abilitare gli utenti della comunità con il set di autorizzazioni Utente della comunità di Adobe Acrobat Sign per consentire l’utilizzo del portale. Per eseguire questa operazione:
Nota: puoi creare il portale della comunità senza attivare il set di autorizzazioni Utente della communità di Adobe Acrobat Sign.
Per configurare i profili utente in modo che utilizzino il portale self-service Adobe Acrobat Sign, è necessario clonare e modificare uno dei profili standard. Per eseguire questa operazione:
È necessario creare un account, un contatto e un utente per la community.
Per abilitare gli utenti del portale, il proprietario dell’account deve essere assegnato a un ruolo. Per associare un ruolo al tuo utente Salesforce, passa a Configurazione > Amministrazione > Utenti > Utenti. Dall’elenco degli utenti seleziona Modifica per un utente e quindi nella pagina che si apre, apri il menu a discesa Ruolo > seleziona un ruolo > seleziona Salva.
Per creare un account:
Per creare un contatto:
Nella finestra di dialogo Nuovo contatto che viene visualizzata:
Nella pagina Nuovo utente che si apre, configura l’utente nel modo seguente:
La pagina di configurazione dell’utente si aggiorna e vengono visualizzati i dettagli dell’utente.
Nella pagina Assegnazioni di set di assegnazioni per l'utente visualizzata:
Nella finestra di dialogo visualizzata:
Durante la creazione della community, viene visualizzata una bella grafica. Al termine, viene visualizzata la pagina Community, in cui il nome della comunità viene mostrato nella parte superiore della finestra (evidenziato in giallo) e la stringa specifica del sito nell’URL è visibile nella barra degli indirizzi.
Seleziona l’icona Pubblica nell’angolo in alto a destra della pagina Quindi, nella finestra di dialogo visualizzata, seleziona di nuovo Pubblica per confermare.
Viene visualizzato un messaggio che indica che gli aggiornamenti del sito sono pubblicati. Una volta che le modifiche saranno pubblicate, riceverai un’e-mail di conferma.
Dal pannello a sinistra, seleziona l’icona Componenti e quindi:
La pagina si aggiorna per visualizzare il componente aggiunto al layout di pagina e, in alto a destra, viene visualizzato il pannello di gestione del componente.
Puoi controllare le impostazioni del portale tramite il riquadro Gestione che si trova in alto a destra nella finestra. Le impostazioni vengono applicate a tutti gli accordi esposti all’interno del componente.
Nota: nessuna delle impostazioni è obbligatoria; è importante utilizzare solo le impostazioni che devono essere effettivamente applicate a livello globale.
Il riquadro Gestione dispone dei seguenti controlli:
Per visualizzare gli esempi sulle impostazioni precedenti, consulta Visualizzazione degli utenti della comunità.
Puoi abilitare l’impostazione “Consenti l’invio per conto di altri” per gli utenti che non dispongono di licenze di Adobe Acrobat Sign. Questa impostazione consente a un utente della comunità di generare un accordo utilizzando la licenza di un altro utente.
Per eseguire questa impostazione, è necessario completare i seguenti passaggi di configurazione:
A ogni modello di accordo può essere associato un solo utente per conto del quale sono inviati gli accordi. Tale utente deve essere in grado di inviare gli accordi tramite Adobe Acrobat Sign senza ulteriori limitazioni.
È necessario configurare il modello di accordo con l’ID Salesforce di un utente della comunità che dispone di una licenza di Adobe Acrobat Sign. Per eseguire questa operazione:
Seleziona il collegamento Nome completo dell’utente.
Viene visualizzata la pagina Configurazione utenti, in cui l’D utente si trova nell’URL della pagina (evidenziato in giallo).
L’URL precedente (con l’ID in grassetto) è: https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1
Per rendere pubblico il profilo, è necessario impostare l’e-mail dell’utente della comunità. Per eseguire questa operazione:
Per inviare gli accordi agli utenti nel portale della comunità, puoi utilizzare uno dei due metodi seguenti:
Un modello a livello di account deve soddisfare i seguenti requisiti:
Una volta configurati correttamente gli utenti e il portale, gli accordi inviati al Referente vengono inseriti nel portale da cui gli utenti possono accedervi e firmarli secondo necessità.
Gli accordi in attesa di essere firmati dall’utente sono elencati nella parte superiore. Il pulsante a destra del nome dell’accordo indica se questo deve essere firmato o approvato.
Quando un utente firma o approva correttamente un accordo, nella parte superiore del pannello del componente viene visualizzato un messaggio di operazione riuscita.
Nell’elenco sono quindi elencati gli accordi già firmati dall’utente, ma in attesa dell’intervento di altri utenti.
Nella parte inferiore del pannello del componente sono elencati gli accordi completati, con l’indirizzo e-mail del firmatario o approvatore e la data di completamento.
Un modello di accordo può essere inserito nel portale della comunità tramite il relativo pannello di gestione del componente.
Una volta aggiunto, il modello viene visualizzato nella sezione In attesa del tuo intervento e si presenta come un accordo inviato direttamente all’utente.
L’unica differenza è che quando l’utente fa clic sul pulsante Invia/Approva, viene generato un nuovo accordo che viene quindi inserito nel portale. Pertanto l’elenco degli accordi viene popolato con questi potenziali accordi solo dopo che l’utente ne avvia il processo di firma.
È possibile utilizzare un solo modello alla volta e tale modello viene controllato dalle altre impostazioni del pannello di gestione (descritte di seguito).
L’ambito dell’accordo limita chi è in grado di attivare il modello in termini di volume:
Se nel pannello di gestione del componente viene impostata una Scadenza per firma, gli accordi devono essere firmati entro tale data. La scadenza è indicata chiaramente sotto il nome dell’accordo.
Una volta trascorsa la data di scadenza definita, il pulsante Firma viene rimosso e il testo della scadenza è visualizzato in rosso.
Il valore Giorni di rinnovo non è esplicitamente visibile da parte del cliente, ma fa sì che il collegamento del modello sia nuovamente disponibile una volta trascorso il numero di giorni indicato.
Ad esempio, se questo valore è impostato su 360, il collegamento del modello di accordo verrà visualizzato di nuovo 360 giorni dopo l’ultima volta che è stato firmato.
Il titolo dell’intestazione è un campo di testo aperto che può essere modificato in qualsiasi valore.
Il logo dell’intestazione è un’opzione che può essere attivata o disattivata per mostrare o meno il logo di Adobe Acrobat Sign.
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