La funzione “Firma autonoma” in Adobe Acrobat Sign for Salesforce consente agli utenti del portale della community di firmare accordi in autonomia. Puoi aggiungere la funzione Firma autonoma a qualsiasi portale Salesforce Experience Cloud, ad esempio per clienti, partner, dipendenti e altri, per aiutare gli utenti ad avviare e firmare gli accordi direttamente dal portale.
La funzione “Firma autonoma” è disponibile per l’accesso dai seguenti portali di alcune edizioni diverse del cloud della community di Salesforce:
Per consentire agli utenti di ricevere e firmare accordi sul portale della community, è necessario completare i passaggi seguenti:
Nota: idealmente, è necessario selezionare l’opzione Genera modelli di accordo di esempio durante il collegamento dell’account Acrobat Sign a Salesforce.
Se utilizzi Acrobat Sign for Salesforce V22 o versioni precedenti, devi abilitare Chatter nella tua organizzazione SFDC.
Per abilitare Chatter:
Gli utenti di Acrobat Sign per Government Cloud non devono abilitare Chatter.
È necessario configurare due siti CSP affidabili (Content Security Policy) per consentire gli URL di base per il tuo account di Adobe Acrobat Sign. Per eseguire questa operazione:
Ottieni il valore di partizione del tuo account Acrobat Sign nel modo seguente:
Scopri come identificare l’ambiente dell’account di Adobe Acrobat Sign.
Utilizzando la barra di ricerca della pagina di configurazione, cerca “Siti affidabili”, quindi dai risultati della ricerca seleziona Siti affidabili CSP. Nella pagina che si apre, seleziona Nuovo sito affidabile.
In alternativa, passa a Configurazione > Impostazioni > Sicurezza > Siti CSP affidabili e quindi seleziona Nuovo sito affidabile.
Nella nuova pagina Definizione del sito visualizzata, compila i campi obbligatori nel modo seguente:
È necessario abilitare gli utenti della comunità con il set di autorizzazioni Utente della comunità di Adobe Acrobat Sign per consentire l’utilizzo del portale. Per eseguire questa operazione:
Nota: puoi creare il portale della comunità senza attivare il set di autorizzazioni Utente della communità di Adobe Acrobat Sign.
Nella pagina “Seleziona una scadenza...” visualizzata, puoi selezionare una data di scadenza per gli utenti assegnati, se necessario. Al termine, seleziona Assegna.
Per configurare i profili utente in modo che utilizzino il portale self-service Adobe Acrobat Sign, è necessario clonare e modificare uno dei profili standard. Per eseguire questa operazione:
Passa a Configurazione > Amministrazione > Utenti > Profili.
Per uno qualsiasi dei profili cliente standard, seleziona Clona.
Esistono quattro profili Community dei clienti e puoi utilizzarli per clonare e creare un profilo utente. Prendi nota del tipo di licenza utente del profilo che stai clonando.
Assegna un nome intuitivo per il profilo clonato e seleziona Salva.
Nella pagina del profilo clonato che si apre, seleziona Modifica.
Nella pagina Modifica personalizzata, scorri verso il basso fino alle Autorizzazioni oggetto personalizzato e attiva tutti gli oggetti Adobe Acrobat Sign. È possibile selezionare la casella di controllo Visualizza tutto oppure solo le autorizzazioni necessarie per una maggiore sicurezza.
L’accesso aggiuntivo ai record degli oggetti personalizzati può essere concesso in base alle licenze utente.Ad esempio, agli utenti con licenze della Community dei clienti può essere concesso l’accesso tramite i profili utente, mentre ai clienti con licenza Plus è possibile fornire l’accesso tramite le regole di condivisione.
È necessario creare un account, un contatto e un utente per la community.
Per abilitare gli utenti del portale, il proprietario dell’account deve essere assegnato a un ruolo. Per associare un ruolo al tuo utente Salesforce, passa a Configurazione > Amministrazione > Utenti > Utenti. Quindi, dall’elenco degli utenti seleziona Modifica per un utente e nella pagina visualizzata, apri il menu a discesa Ruolo > seleziona un ruolo > seleziona Salva.
Nella finestra di dialogo Nuovo contatto che viene visualizzata:
Nella pagina Nuovo utente che si apre, configura l’utente nel modo seguente:
La pagina di configurazione dell’utente si aggiorna e vengono visualizzati i dettagli dell’utente.
Nella pagina Assegnazioni di set di assegnazioni per l'utente visualizzata:
Per abilitare le esperienze digitali:
Per configurare la pagina del portale della community SFDC, è necessario implementare i seguenti passaggi:
Nella finestra di dialogo visualizzata:
Durante la creazione della community, viene visualizzata una piacevole grafica. Al termine, viene visualizzata la pagina Community, in cui il nome della comunità viene mostrato nella parte superiore della finestra (evidenziato in giallo) e la stringa specifica del sito nell’URL è visibile nella barra degli indirizzi.
Nel pannello a sinistra, seleziona Membri e configura i campi come segue:
Nel pannello a sinistra, seleziona Preferenze, quindi seleziona la casella di controllo per Visualizzare altri membri di questo sito.
Seleziona l’icona Pubblica nell’angolo in alto a destra della pagina Quindi, nella finestra di dialogo visualizzata, seleziona di nuovo Pubblica per confermare.
Viene visualizzato un messaggio che indica che gli aggiornamenti del sito sono pubblicati. Una volta che le modifiche saranno pubblicate, riceverai un’e-mail di conferma.
Dal pannello a sinistra, seleziona l’icona Componenti e quindi:
La pagina si aggiorna per visualizzare il componente aggiunto al layout di pagina e, in altro a destra, viene visualizzato il pannello di gestione del componente.
Puoi controllare le impostazioni del portale tramite il pannello Gestione che si trova in alto a destra nella finestra. Le impostazioni vengono applicate a tutti gli accordi esposti all’interno del componente.
Nota: nessuna delle impostazioni è obbligatoria; è importante utilizzare solo le impostazioni che devono essere effettivamente applicate a livello globale.
Il riquadro Gestione dispone dei seguenti controlli:
Per visualizzare gli esempi sulle impostazioni precedenti, consulta Visualizzazione degli utenti della comunità.
Puoi abilitare l’impostazione “Consenti l’invio per conto di altri” per gli utenti che non dispongono di licenze di Adobe Acrobat Sign. Questa impostazione consente a un utente della comunità di generare un accordo utilizzando la licenza di un altro utente.
Per eseguire questa impostazione, è necessario completare i seguenti passaggi di configurazione:
A ogni modello di accordo può essere associato un solo utente per conto del quale sono inviati gli accordi. Tale utente deve essere in grado di inviare gli accordi tramite Adobe Acrobat Sign senza ulteriori limitazioni.
È necessario configurare il modello di accordo con l’ID Salesforce di un utente della comunità che dispone di una licenza di Adobe Acrobat Sign. Per eseguire questa operazione:
Seleziona il collegamento Nome completo dell’utente.
Viene visualizzata la pagina Configurazione utenti, in cui l’ID utente si trova nell’URL della pagina (evidenziato in verde).
L’URL precedente (con l’ID in grassetto) è: https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1
Per rendere pubblico il profilo, è necessario impostare l’e-mail dell’utente della community. Per eseguire questa operazione:
Sulla pagina Impostazioni personali, nella sezione Visibilità profilo, imposta il valore E-mail su Pubblico e seleziona
Salva.
Se utilizzi un modello in cui l’impostazione “Invia per conto di...” è abilitata per un utente interno, è necessario impostare l’impostazione UserPreferencesShowEmailToExternalUsers su true.
Per impostazione predefinita, gli oggetti personalizzati del nostro pacchetto sono inizialmente impostati come “privati” per gli utenti esterni. I set di autorizzazioni per gli utenti della community consentono di accedere agli oggetti personalizzati e ai relativi campi, ma non ai record creati da altri utenti (sia interni che esterni).
All’interno dei portali della community, per impostare i flussi per la firma elettronica, gli amministratori dispongono delle due opzioni seguenti:
In entrambi i casi, gli amministratori spesso utilizzano i modelli di accordo per consentire agli utenti della community di avviare o partecipare ai flussi di firma elettronica. A tale scopo, gli utenti della community devono disporre dell’accesso in sola lettura ai modelli di accordo e alle risorse correlate, ad esempio gli oggetti di unione e mappatura dati, che vengono in genere creati da utenti interni.
Il tipo di licenza utente della community determina il modo in cui può essere concesso l’accesso:
Per consentire agli utenti della community di creare accordi utilizzando i modelli di accordo, è necessario concedere loro l’accesso “Visualizza tutto” per accedere ai modelli di accordo e gli oggetti associati.
Mappatura dati (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Se i modelli del Document Builder di Acrobat Sign vengono utilizzati con il modello di accordo come file allegato, agli utenti della community deve essere consesso l’accesso per gli oggetti seguenti:
Modello Document Builder (adobesign__Document_Template__c)
Mappatura campi dell’oggetto (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Per utilizzare il portale della community per l’invio e la firma di accordi, fai riferimento ai seguenti argomenti:
Per poter inviare o firmare accordi tramite il portale della community, devi assicurarti che:
Un modello a livello di account deve soddisfare i seguenti requisiti:
Per inviare gli accordi agli utenti nel portale della community, puoi utilizzare uno dei due metodi seguenti:
Un modello di accordo può essere inserito nel portale della community tramite il relativo pannello di gestione del componente.Una volta aggiunto, il modello viene visualizzato nella sezione In attesa del tuo intervento ed ha un aspetto identico all’accordo inviato direttamente all’utente.
L’unica differenza è che quando l’utente fa clic sul pulsante Invia/Approva attiva il modello per generare un nuovo accordo che viene quindi inserito nel portale. Pertanto l’elenco degli accordi viene popolato con questi potenziali accordi solo dopo che l’utente ne avvia il processo di firma.
È possibile utilizzare un solo modello alla volta e tale modello viene controllato dalle altre impostazioni del pannello di gestione (descritte di seguito).
Per inviare un accordo direttamente a un utente, il destinatario deve essere un referente. L’utilizzo di un valore e-mail non inserisce l’accordo nel portale.
Una volta configurati correttamente gli utenti e il portale, gli accordi inviati al referente vengono visualizzati nel portale. Gli utenti possono accedere a questi accordi e firmarli a loro piacimento. Ecco cosa vedono gli utenti sul portale della community:
Adobe MAX
La conferenza sulla creatività
14-16 ottobre Miami Beach e online
Adobe MAX
La conferenza sulla creatività
14-16 ottobre Miami Beach e online
