Accedi al tuo account Salesforce e, nell’angolo in alto a destra, seleziona Configurazione.
Ultimo aggiornamento il
27 dic 2023
Scopri come creare un oggetto personalizzato in Salesforce
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Utilizzando il campo Ricerca rapida, cerca Gestore oggetti e selezionalo per aprire la pagina Gestore oggetti.
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Dall’angolo in alto a destra della pagina Gestore oggetti, seleziona Crea > Oggetto personalizzato.
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Immetti il nome dell’oggetto personalizzato nei campi Etichetta, Etichetta plurale e Nome oggetto.
Il campo Nome record viene riempito automaticamente.
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Scorri verso il basso nella pagina e seleziona la casella di controllo Avvia la procedura guidata per una nuova scheda personalizzata dopo aver salvato questo oggetto personalizzato e seleziona Salva.
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Per selezionare un’icona per la scheda, seleziona l’icona Cerca, seleziona un’icona desiderata e quindi seleziona Avanti.
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Per personalizzare la visibilità della scheda, seleziona Applica una visibilità diversa alla scheda per ogni profilo, quindi seleziona l’opzione desiderata per ogni profilo. Al termine, seleziona Avanti.
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Nella pagina successiva, seleziona le app personalizzate per le quali è richiesta la nuova scheda personalizzata e seleziona Salva.
Nota:
Per impostazione predefinita, quando crei un oggetto personalizzato, non sono disponibili le opzioni per renderlo disponibile per diversi profili e app personalizzate. È pertanto consigliabile avviare la Procedura guidata per una nuova scheda personalizzata per creare un oggetto personalizzato completo.
