Acrobat Sign for Salesforce: attivare la mappatura dati sugli accordi inviati

Passaggi per attivare la mappatura dei dati sugli accordi inviati

  1. Accedi all’account Acrobat Sign for Salesforce e passa alla scheda Accordi.

  2. Seleziona il menu a discesa Controlli vista elenco e seleziona Nuovo.

  3. Nella finestra di dialogo visualizzata, immetti un nome intuitivo per la nuova vista elenco.

  4. Seleziona il menu a discesa Controlli vista elenco e seleziona Seleziona campi da visualizzare.

  5. Nella finestra di dialogo Seleziona campi da visualizzare, sposta i seguenti campi nella sezione Campi visibili:

    • Nome accordo
    • Mappatura dei dati
    • Errore mapping dei dati
    • Risultato del mapping dei dati
    • Attiva mappatura dei dati
    Attivare la mappatura dati sugli accordi già inviati su Acrobat Sign for Salesforce.

  6. Seleziona Salva.

    La nuova vista viene visualizzata con i campi selezionati.

  7. Seleziona tutti gli accordi che desideri aggiornare con la mappatura dei dati.

  8. Passa il mouse sopra il campo Mappatura dati, seleziona l’icona di modifica e quindi seleziona la mappatura dati desiderata o creane una nuova.

    Attivare la mappatura dati sugli accordi già inviati su Acrobat Sign for Salesforce.

  9. Per applicare la mappatura dati agli accordi selezionati, seleziona Aggiorna (n) elementi selezionati e seleziona Applica.

  10. Seleziona Salva.

    La vista personalizzata mostra ora la mappatura dei dati selezionata.

  11. Con l’accordo completo ancora selezionato, apri il menu a discesa dall’angolo in alto a destra, quindi seleziona Aggiorna accordo.

    Viene visualizzata la pagina Aggiorna gli accordi con l’elenco degli accordi selezionati.

    Attivare la mappatura dati sugli accordi già inviati su Acrobat Sign for Salesforce.

  12. Per confermare le modifiche, seleziona Invia.

    Attivare la mappatura dati sugli accordi già inviati su Acrobat Sign for Salesforce.

  13. Se viene richiesto di verificare l’aggiornamento, seleziona Ok.

    Tieni presente che l’aggiornamento non è reversibile. Una volta inviato l’aggiornamento, viene visualizzato un messaggio di conferma con l’ID del processo, come mostrato di seguito.

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