Pianifica un report o l’esportazione dei dati

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Ultimo aggiornamento il 9 nov 2022

Panoramica

I clienti che utilizzano il nuovo ambiente di reporting possono configurare i propri report/esportazioni per aggiornarli in base a una pianificazione regolare, quindi inviare il contenuto aggiornato a se stessi e a un elenco facoltativo di altri utenti.

La pianificazione può essere configurata per essere eseguita quotidianamente, settimanalmente o mensilmente. Inoltre, un’opzione Invia ora attiva un aggiornamento immediato e la consegna del report/esportazione a un elenco ad hoc di destinatari.

L’utente che definisce la pianificazione può includere chiunque all’interno del proprio account Acrobat Sign. Agli utenti inclusi viene inviato un messaggio e-mail da Acrobat Sign con un collegamento ad Apri un report o Scarica un’esportazione di dati. Il destinatario deve autenticarsi nel proprio account Acrobat Sign prima di ricevere i dati.

Attenzione:

Le pianificazioni dei report vengono generate con l’autorizzazione del proprietario, il che significa che gli utenti a livello di account possono creare un report che include tutti i dati dell’account e quindi condividerlo con utenti non amministratore.

Tutti gli utenti possono creare pianificazioni per i propri report ed esportazioni con le seguenti limitazioni:

È possibile definire una sola pianificazione per ogni report/esportazione.
I report sui contratti supportano solo gli ultimi 60 mesi di dati.

Per creare una nuova pianificazione:

Seleziona i puntini di sospensione per aprire il menu delle azioni oppure passa il mouse sopra il record dell’accordo e seleziona la Pianificazione per aprire l’interfaccia di pianificazione.
Configura la pianificazione:
- Frequenza di programmazione: a seconda dell’iterazione di frequenza selezionata, possono essere disponibili opzioni aggiuntive:
  
  Quotidiana: il report/l’esportazione viene eseguito contemporaneamente alla creazione del report. Ogni giorno.
  
  Settimanale: se selezionata, viene presentata l’opzione relativa al giorno della settimana. Il report viene eseguito nel giorno selezionato contemporaneamente alla creazione del report.
  
  Mensile: se selezionata, viene visualizzata l’opzione per selezionare il giorno del mese. Il report viene eseguito contemporaneamente alla creazione della pianificazione nel giorno di calendario selezionato.
- A chi vuoi inviarlo? - L’elenco dei destinatari del report/esportazione.
  
  Seleziona +Aggiungimi per aggiungerti all’elenco.
  
  Digita l’indirizzo e-mail di qualsiasi altro utente nel tuo account Acrobat Sign.
  
  Il tentativo di aggiungere un indirizzo e-mail che non si trova nell’account genera un errore.
- Includi un messaggio: inserisci un messaggio facoltativo incluso nell’e-mail a tutti i destinatari.
Al termine, fai clic su Salva.
Quando la pianificazione è attiva, l’icona Pianificazione diventa di colore blu ed è visibile in modo persistente nell’elenco di report/esportazioni.

Quando la pianificazione viene eseguita, viene inviato un semplice modello e-mail a tutti i destinatari con un collegamento a Scarica dati di esportazione o Apri un grafico di rapporto.

Il destinatario deve autenticarsi nel proprio account Acrobat Sign per ricevere il contenuto.

Solo il creatore originale di una pianificazione può modificarla. Questo include l’aggiunta e la rimozione di utenti.

Per modificare una pianificazione esistente, seleziona l’icona blu per il report/l’esportazione o i puntini di sospensione per aprire il menu Azioni e seleziona Modifica pianificazione.

Si apre l’interfaccia Pianificazione e consente di modificare tutti gli elementi.

Al termine della configurazione, fai clic su Salva.

Solo il creatore originale di una pianificazione può eliminarla.

Per eliminare una pianificazione, seleziona l’icona blu per il report/l’esportazione o i puntini di sospensione per aprire il menu Azioni e seleziona Modifica pianificazione.

Si apre l’interfaccia di Pianificazione. Il pulsante Elimina si trova nell’angolo inferiore sinistro del pannello.

Dopo aver selezionato Elimina, ti viene chiesto se vuoi effettivamente eliminare la pianificazione.

Seleziona Elimina per completare l’eliminazione.

Invia ora è una richiesta ad hoc per aggiornare il report/esportarlo e consegnarlo a un elenco di destinatari definiti che possono o non possono far parte del report pianificato (se esiste un report pianificato).

L’opzione Invia ora è accessibile tramite i tre puntini aprendo il menu Azioni e selezionando Invia ora.

Dopo aver selezionato Invia ora, si apre la finestra di configurazione.

Configura l’opzione Invia ora:

A chi vuoi inviarlo? - L’elenco dei destinatari del report/esportazione.
- Seleziona +Aggiungimi per aggiungerti all’elenco.
- Digita l’indirizzo e-mail di qualsiasi altro utente nel tuo account Acrobat Sign.
  - Il tentativo di aggiungere un indirizzo e-mail che non si trova nell’account genera un errore.
Includi un messaggio: inserisci un messaggio facoltativo incluso nell’e-mail a tutti i destinatari.

Seleziona Invia al termine.

Aspetti da considerare...

È possibile configurare una sola pianificazione per report/esportazione.
I report/le esportazioni pianificati/e possono essere creati, modificati e annullati solo dall’autore.
I report/le esportazioni vengono generati/e con le autorizzazioni dell’utente che crea il report/l’esportazione. Gli amministratori dell’account che condividono un report con utenti non amministratore visualizzeranno i dati di amministratore a livello di account.
I rapporti/esportazioni possono essere pianificati giornalmente, settimanalmente o mensilmente. Il runtime viene eseguito contemporaneamente al salvataggio della pianificazione.
I report/Le esportazioni pianificati/e sono limitati/e a 100 e-mail di notifica al giorno per ogni singolo utente.
Solo gli utenti dello stesso account Acrobat Sign possono essere inclusi nella distribuzione e-mail della pianificazione.
Solo gli utenti dell’elenco delle notifiche e-mail potranno visualizzare il contenuto del report o dell’esportazione.
Quando accede al collegamento e-mail, l’utente dovrà autenticarsi nel sistema Acrobat Sign.
I collegamenti e-mail vengono disattivati dopo sette giorni dal momento in cui l’e-mail viene recapitata.