Configure Adobe Sign para enviar acuerdos utilizando la web móvil de Chatter o Salesforce.
Desde la Página principal, Oportunidad, Cuenta o Feed de contacto, puede enviar acuerdos para firmar con la acción Editor de Adobe Sign. Se utiliza la misma acción de Adobe Sign tanto en Chatter como en la aplicación o navegador móvil de Salesforce
Adobe Sign para Chatter
¡Adobe Sign para Salesforce es compatible con Chatter! Obtenga actualizaciones de Chatter en tiempo real cuando:
- un acuerdo se envía, se visualiza, se firma, se rechaza, se cancela o no se entrega
- los acuerdos caducan o se envían recordatorios
- recibe un acuerdo que debe firmar
Siga en Chatter las actualizaciones de Acuerdo, Cuenta, Contrato y Oportunidad. Mejore la colaboración en la organización para cerrar más tratos.
También puede enviar acuerdos directamente desde las acciones del publicador de Chatter.
Adobe Sign para Salesforce móvil
Antes de poder enviar acuerdos con Salesforce, debe añadir Adobe Sign como acción del publicador en los diseños globales de editor y en el diseño de los objetos (p. ej., Posibles clientes, Cuentas, Contactos, Oportunidades).
Para agregar la acción del publicador de Adobe Sign a la página principal en la fuente de Salesforce y Chatter, haga lo siguiente:
- Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Interfaz de usuario > Acciones globales > Diseños de publicador
- Haga clic en la acción Editar para el diseño global.
- Seleccione Acciones rápidas
- Arrastre la acción Adobe Sign a la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del diseño
- Seleccione Acciones móviles y Lightning
- Arrastre la acción Adobe Sign a la sección Acciones de experiencia móvil y Lightning de Salesforce del diseño
- Haga clic en Guardar.
Para añadir la acción de editor de Adobe Sign a la oportunidad, la cuenta o los objetos de contacto, haga lo siguiente:
- Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > {Object} > Diseño de página
- Donde {Object} puede ser Cuentas, Contactos u Oportunidades.
- Haga clic en la acción Editar para el diseño de {Object}.
- Seleccione Acción rápida
- Arrastre la acción Adobe Sign a la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del diseño
- Seleccione Acciones móviles y Lightning
- Arrastre la acción Adobe Sign a la sección Acciones de experiencia móvil y Lightning de Salesforce del diseño
- Haga clic en Guardar.
Uso de las plantillas de acuerdo con la acción Enviar del editor
Puede utilizar plantillas de acuerdo con la acción del publicador de Adobe Sign Manager, que habilita potentes y completos flujos de trabajo desde la aplicación móvil Salesforce y la experiencia del navegador.
- En una plantilla de acuerdo, en la pestaña Reglas, indique si la plantilla del acuerdo debe estar disponible al enviarla desde Chatter marcando la opción Activar como acción de editor.
- Si esta opción está habilitada, la plantilla de acuerdo estará disponible al enviar mediante una acción del publicador del Gestor de Adobe Sign desde el objeto maestro especificado (p. ej., Candidato, Cuenta, Contacto, Oportunidad, Contrato). Si tiene más de una plantilla de acuerdo habilitada para ese objeto, un menú desplegable mostrará al remitente las posibles opciones.
- Si el objeto maestro está en blanco en la plantilla de acuerdo, pero lo habilita para acciones del publicador, esto hará que se muestre cuando los remitentes utilicen la acción de suministro de Chatter de la Página de inicio de Adobe Sign o el conjunto principal de acciones de la página de inicio de Salesforce
- Si se ha habilitado Enviar automáticamente para la plantilla de acuerdo, Adobe Sign enviará el acuerdo en cuanto pulse el botón Enviar.
Uso de la acción Enviar de Adobe Sign desde Salesforce
Si se ha habilitado la acción del publicador de Adobe Sign, puede acceder a ella desde la página principal o desde un objeto habilitado (p. ej., Oportunidad) directamente desde las aplicaciones móviles de Salesforce para iOS o Android. Solo tiene que hacer clic en el icono de los puntos suspensivos (...) de Salesforce y luego en el icono de Adobe Sign Manager para ver el nuevo registro del acuerdo.
Haga clic en la acción Administrador de firma electrónica de Adobe para extraer un nuevo registro de acuerdo.
Si existe una plantilla de acuerdo, el nuevo registro se rellenará con información de la misma.
Desde Salesforce también puede obtener firmas en persona haciendo clic en el botón Firma del host del registro del acuerdo. Entonces puede dejar su dispositivo al firmante para que rellene el documento y aplique una firma. Además, desde Salesforce se puede realizar un seguimiento de todas las actualizaciones de Chatter relacionadas con el proceso del acuerdo.
