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常见问题

  1. 登录到 MS Dynamics。

  2. 导航至设置 > 自定义

    导航到“自定义”
  3. 单击自定义系统选项。

    自定义系统
  4. 在左侧导航窗格中,单击所需的自定义实体。
    例如,Yukti_test

  5. 要显示字段和控件,请单击该实体的名称。

  6. 导航到表单,然后单击与表单类型相关联的信息链接。

    关联“主”表单类型
  7. 添加新字段并输入字段的名称。

    添加一个新字段
  8. 保存并关闭。

  9. 将字段拖放到实体中,然后保存并发布所有自定义。 

    将字段拖到实体中

  1. 登录到 MS Dynamics。

  2. 导航至设置 > 自定义

    导航到“自定义”
  3. 单击自定义系统选项。

    自定义系统
  4. 在左侧导航窗格中,单击所需的自定义实体。

    例如,Customer

  5. 要显示字段和控件,请单击该实体的名称。

  6. 复制名称字段中的值(在此示例中,该值为 new_customer)。
    这是自定义实体的内部系统名称。

    复制名称值
  7. 导航至自定义实体下的“1:N 关系”选项。
    单击新的一对多关系按钮。

    一对多
  8. 创建关系:

    1. 从“相关实体”字段中选择“协议”。
      “名称”字段更改为显示 {entityName}_adobe_agreement。
    2. 在“显示名称”字段中粘贴自定义实体的名称,例如 new_customer。
      “名称”字段的值将更改为“new_”+ {entityName} +“Id”。(new_new_customerID).
    新关系

        c. 单击“保存并关闭”。
            此时将关闭“关系”窗口。

        d. 单击“1:N 关系”页面顶部的“发布所有自定义”。

    一对多关系

具有多服务器设置(CRM 位于一台服务器上,而数据库位于另一台服务器上)且未正确配置 SPN 的内部部署 CRM 环境存在已知问题。 

这会导致“管理员设置”页面显示为空白。

解决此问题的最佳方案是联系 Microsoft Dynamics 支持人员,并在其支持下正确配置 SPN。

在此处可找到关于 SPN 配置的简要概述。

 

适用于大多数环境的问题解决方法如下:

  • 下载 Microsoft Dynamics CRM SDK
  • 运行 MicrosoftDynamics365SDK.exe
  • 找到并运行 Plugin Registration Tool (SDK\Tools\PluginRegistration)
  • Plugin Registration Tool 连接到 Dynamics 实例(单击此处以查看相关说明)
  • 浏览 AdobeSign 程序集
  • 将“隔离模式”指定为
  • 完成后,单击更新选定的插件按钮
指定隔离模式

如果此解决方法未能解决问题,请联系 Microsoft CRM 支持人员以调查您环境的 SPN。

解决 SPN 问题后,可以将“隔离模式”设置恢复为沙箱

发送记录以请求签名时,发送者收到以下错误消息。在创建协议记录时显示以下错误。

业务流程错误

当发送者转到“更多选项”,然后单击“发送以请求签名”时,会出现此错误。此问题仅出现在已设置应用程序安全性 (F5) 和负载平衡器的生产环境中。

问题解答:

将 Adobe Sign 托管解决方案导入 CRM 后,将在“沙箱”隔离模式下注册关联的插件库。这会导致生产环境出现问题。手动将该模式更新为“无”。

对于“发送报告以供签名”功能,我们如何针对该功能更新模板?使用该功能时,显示的协议将显示“新协议”,并且不显示任何消息,也不会设置任何协议选项。换言之,有没有一种方法可以为“发送报告以供签名”功能分配一个模板?

问题解答:

不支持此操作。

v5 和 v6 中的“发送报告以供签名”功能都是临时功能,这意味着您必须转到目标记录并手动执行报告发送操作。

问题:

导入 Microsoft Dynamics v6 时显示以下错误:

错误:

  • “Adobe Sign 解决方案导入失败”
  • “出现 SQL Server 错误。请再次尝试此操作。如果问题仍然存在,请访问 Microsoft Dynamics CRM 社区以获取解决方案,或联系贵组织的 Microsoft Dynamics CRM 管理员。最后,您还可以联系 Microsoft 支持人员”

原因

解决方案升级期间出现的错误指向 SQL Server 错误,这意味着 CRM 的数据库连接存在流量过载问题,或者 SQL Server 处于错误状态。

 

解决方案

  1. CRM 管理员应检查 CRM Server 的应用程序事件日志,以确认是否存在任何其他可能指向 SQL Server 问题的错误。
  2. 手动将全文索引拖到 SQL Server 中的 adobe_agreementBase 和 adobe_agreementtemplateBase 表上。