从“管理”页面导出协议或模板中的字段数据

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上次更新日期： 2024年3月13日

如何从“管理”页面下载协议收件人输入的字段级别数据

概述

从收件人处收集字段数据的协议可使用管理页面
上的一项操作，将数据以 .csv 文件格式导出。

库模板和 Web 表单（统称为模板）是生成单个（子）协议的（父）模板。因此，它们会为从模板衍生的每一份协议收集字段级别数据。

仅有协议所有者和模板所有者（无论他们是否为同一用户）可以访问字段级别数据。

注意:

以这种方式下载字段级数据是一种战术解决方案。

您可通过报告选项卡生成更全面的报告。

所有已收集数据字段内容的协议都会显示用于下载字段数据的选项。

有一些相关规则：

协议必须包含一些由收件人添加的数据字段内容。签名和签名者信息字段不算在内
- 如果没有数据字段，或者尚未填写任何数据字段，则下载选项不可见
所有协议状态都可能会显示下载选项
与群组或帐户级别管理员（逐个或按用户/群组共享）签订的已共享协议允许访问下载选项
- 对于非管理员或无权访问协议所有者的管理员，共享访问权限将不显示下载选项

输出 csv 文件包含针对每位收件人的一条行记录：

模板有自己的规则：

输出 csv 文件包含：

协议数据：
- 协议名称 — 发送协议时所使用的名称（可能不同于模板名称）
- 已完成 — 协议完成的时间/日期戳
- 协议 ID — 唯一协议标识号
收件人数据：
- 电子邮件地址 — 代理收件人的电子邮件地址
- 角色 — 收件人的角色
- 名字 — 名字（已知时填写）
- 姓氏 — 姓氏（已知时填充）
- 职务 — 与收件人关联的职务（通过字段值或活动帐户填写）
- 公司 — 收件人的公司值（通过字段值或活动帐户填写）
（可选）自定义字段数据 — 模板作者添加到文档的所有数据字段都会在收件人数据之后的部分中列出

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