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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    6. 检查是否有用户存在配置错误
    7. 更改姓名/电子邮件地址
    8. 编辑用户的组成员资格
    9. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    10. 将用户提升为管理员角色
    11. 用户身份类型和 SSO
    12. 切换用户标识
    13. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    14. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    15. 产品配置文件
    16. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 上传签名文档
      17. 我的账户中的用户委托
      18. 允许外部收件人委派
      19. 授权签名
      20. 授权发送
      21. 授权添加电子密封
      22. 设置默认时区
      23. 设置默认日期格式
      24. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      25. 组管理员权限
      26. 替换接收者
      27. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      28. 在产品消息发送和指南中
      29. 可访问的 PDF
      30. 新版“编辑”体验
      31. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 字段拼合
      9. 修改协议
      10. 协议名称
      11. 语言
      12. 私人消息
      13. 允许的签名类型
      14. 提醒
      15. 已签名文档的密码保护
      16. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      17. 内容保护
      18. 启用 Notarize 事务
      19. 文件过期
      20. 预览、定位签名和添加字段
      21. 签名顺序
      22. “液体”模式
      23. 自定义工作流控件
      24. 电子签名页面的上传选项
      25. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域
  7. “举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 手动添加收件人
      3. 批量发送 - CSV 上传
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. 跟踪 Power Automate 使用情况
    4. 创建新的工作流(示例)
    5. 用于工作流的触发器
    6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    7. 管理工作流
    8. 编辑工作流
    9. 共享工作流
    10. 禁用或启用工作流
    11. 删除工作流
    12. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

已创作字段概述

通过创作文档,可以放置字段来收集收件人数据。此数据的范围从无处不在的签名和初始字段,到更加奇特的选项,例如计算值、外部网页超链接和外部文件附件。

本文简要概述了各个字段系列及其包含的独特字段。提供了更详细的文章的链接。


通用表单字段与高级表单字段

如果所有帐户都可以访问常用字段类型,更高级别的服务可以访问一组额外的高级表单字段和功能:

签名字段:

  • 签名
  • 数字签名
  • 缩写签名
  • 签名块
  • 图章

签名者信息字段:

  • 职务
  • 公司
  • 名称
  • 电子邮件
  • 日期

数据字段:

  • 文本输入
  • 下拉菜单
  • 复选框
  • 单选按钮

事务字段:

  • 参与者图章
  • 事务编号

数据字段:

  • 图像

更多字段:

  • 文件附件
  • 超链接

付款字段:

  • 付款(付款字段是唯一的,因为它们需要集成第三方服务)

 

除了上述字段类型外,“高级表单字段”还允许使用以下功能:

  • 条件字段可见性 - 适用于除超链接事务字段之外的所有字段类型
  • 计算型字段值 - 文本输入字段的属性
  • 字段验证:自定义 - 正则表达式 - 文本输入字段的验证选项,允许使用自定义的编码正则表达式
  • 字段验证:自定义 - 公式 - 文本输入 字段的验证选项,允许使用计算值


字段级别的字段类型选择

在大部分字段类型的属性中,有一个下拉菜单值允许您将字段类型更改为其他字段类型。

如果把这项功能与自动字段检测结合使用,则可以显著提升表单的创建速度。

数字签名


签名字段

签名者字段

字段属性中的必选复选框

默认情况下,签名和缩写签名带有红色星号,表示为必填字段。您可以取消选中字段属性中的必填项复选框,以将它们变为可选字段。需要为每位签名者分配一个必填的签名字段。如果签名者没有分配必填的签名字段,或只分配了一个可选签名字段,则 Adobe Acrobat Sign 会在文档的底部添加一个签名块。

缩写签名字段

签名块字段

签名块是一组字段。签名块字段无法变为可选字段,而始终为必填字段。

默认情况下,签名块包含一个签名字段和一个电子邮件字段。

 

帐户管理员可调整在签名块中包含哪些字段。除了签名和电子邮件字段外,还可包含职称和公司名称字段。

已填加所有字段的签名块字段

通过转到帐户页面、签名首选项并选中标记为以下内容的选项,可添加这些字段:

  • 需要签名者在进行电子签名时提供其职务
  • 需要签名者在进行电子签名时提供其公司名称
注意:

如果签名块显示在文档的末尾,则系统无法找到一位或更多签名者的必填签名字段。所有签名者必须至少分配有一个必填签名字段。

当“签名首选项”设置为“需要签名者在进行电子签名时提供其职称或公司”,并且未添加独立字段时,也会添加签名块。

Web 表单要求为所有签名者同时提供签名字段和 Acrobat Sign 电子邮件字段。

图章字段具有两种用途:作为单独的签名,或支持其他签名字段。例如,您可能需要放置个人签名,以及公司印章或判子。

单击此处可了解有关图章字段的更多信息。

图章

签名者信息字段

签名者信息字段

签名者信息字段用于收集 Acrobat Sign 中存储的特定信息。注册用户可在其配置文件中找到此信息。

通常,这些字段会自动填充所分配用户的记录信息。

职称和公司字段

如果签名者已拥有 Acrobat Sign 帐户,则“职称”和“公司”字段会自动填充职称和公司值。如果签名者还没有 Acrobat Sign 帐户,则他们可以单击这些字段并输入值。该值随后会被保留并自动应用于他们在以后签署的文档中的这些字段类型。

红色星号所示的职称和公司字段无法变为可选字段,它们始终为必填字段。

通过拖动字段右下角的井号,可调整职称和公司字段的大小。

全名、电子邮件和日期字段

这些字段为只读字段,可自动填充签名者的文件数据。由于是“只读”字段,当收件人查看协议时,表单上不会显示这些信息。

签名者姓名字段采用在签名字段中输入的姓名值,或者,如果收件人拥有有效的 Acrobat Sign 帐户,则采用与电子邮件地址关联的姓名。

  • 如果协议包括发件人在撰写期间提供的姓名值(例如,需要收件人姓名),则发件人提供的值会自动填充到姓名字段,且收件人不得进行更改。
  • 如果收件人拥有有效的 Acrobat Sign 帐户,在打开协议时,将从用户的配置文件中填充姓名值。如果在“签名”字段中输入了新的姓名值,并且没有其他设置将“姓名”值锁定到位,则可以更改姓名值。
  • 如果收件人没有 Acrobat Sign 帐户,并且发件人未提供姓名值,则在应用签名之前,“姓名”字段为空。在签名者填写签名字段后,所有姓名字段都会根据在签名字段中输入的值自动排版。

电子邮件字段会自动填充您将协议发送到的电子邮件地址。将协议发送给收件人时,电子邮件地址是一个已知值,因此在收件人打开协议之前会自动添加电子邮件值。

日期字段会自动填充打开协议时的日期。

注意:

如果您需要自定义的日期值或手动输入的电子邮件地址,请使用已配置自定义验证的文本字段。

数据字段

数据字段

数据字段用于收集收件人的其他信息。它还包含可由收件人用来做出选择或选择选项的对象。

文本字段是用途最广泛的字段类型。它是一个可填写的文本字段,并且在默认情况下,该字段中可输入任何类型的数据,例如地址或短句。

通过拖动字段右下角的井号,可调整表单字段的大小。

注意:

默认情况下,文本字段仅支持一行文本。如果您要创建可包含多行文本的字段,请打开表单字段的选项窗口。然后,选择“多行数据输入”。将字段缩放为合适的大小,以容纳多行数据。

文本字段属性

下拉菜单字段属性

下拉菜单是一个选项列表,在该列表中只能选择一个选项。状态下拉列表便是一个示例,签名者只能从该列表中选择一种状态。

通过拖动字段右下角的井号,可调整下拉菜单字段的大小。

复选框属性

复选框是一些切换对象,可随时被选中或取消选中。此选项对于“选中所有适用内容”的情况非常有用,或者可作为单个选项的切换开关,这就好比先选择加入,再以观后效。

 

 

单选按钮属性

单选按钮被分组到一起。一组要求最少有两个按钮,并且任何时候只允许在组中选中一个单选按钮。如果该组内另有一个单选按钮被选中,则将取消选中其他按钮。这最适合于“非此即彼”的选项,例如“是”或“否”。

利用“图像”字段,接收者可以附加一个图像,以备将来导出后使用。可以附加学生证图像,或社保卡之类的文档扫描图像。

查看此处可了解有关“图像”字段的更多详细信息

图像

更多字段

“更多字段”选项卡

文件附件字段属性

文件附件字段可用于将文档或图像附加到事务。

文件附件字段可用于收集签名者在签名期间的支持文档或图像。在签名流程完成之后,上传的文档会包含在签名文档中,并且附加到签名协议的末尾。

通过拖动字段右下角的井号,可调整文件附件字段的大小。

注意:

附件大小限制为 25 页和 5 MB。

支持的格式:PNG、JPG、JPEG、GIF、BMP、PDF、DOC、DOCX、WP、TXT、RTF、HTM 或 HTML。

超链接字段属性

  • 超链接字段适用于商业和企业服务计划。
  • 通过拖动字段右下角的井号,可调整超链接字段的大小。
  • 如果将超链接字段定义为必填,则必须将该字段分配给参与者。
    • 可以使用所有人参与者角色分配超链接,这意味着所有收件人都可以点击此链接。
  • 可以将超链接配置为将用户导航到文档中的某个位置或某个外部 URL。
    • 当使用外部目标配置超链接时,系统会警告收件人该链接正在将他们引导至外部站点。
对收件人发出警告的超链接

事务字段

图章选项卡

参与者图章属性

在指定的收件人签署协议后,将应用参与者图章。因此,收件人无法访问或编辑参与者图章。

默认情况下,图章包括参与者的以下信息:

  • 名称
  • 签名时间
  • 电子邮件地址
  • 职务*
  • 公司*

*职务和公司值从协议中分配给参与者的“标题”和“公司”字段导入。

  • 如果协议中不存在“职务”和/或“公司”字段,这些值将从参与者的 Acrobat Sign 配置文件(如果存在)导入
  • 否则,这些值留空
已填写的参与者图章

或者,可以通过选中管理员菜单的签名首选项 > 其他设置下的参与者图章中不包括公司名称和职务功能,来排除职务公司值

参与者字段控制

事务编号属性

事务编号图章将自动填充 Acrobat Sign 系统中表示协议的唯一标识号。收件人无法直接与这些字段进行交互。

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