限制文档可见性

概述

有限文档可见性 (LDV) 设置允许协议包含多个文件,这些文件可根据启用的设置和协议的配置方式,有选择性地对收件人可见。

示例用例包括:

  • 需要内部监督或批准才能发送给客户的销售协议。
  • 要在接受聘用信后交付的新雇用文档。
  • 需要在初始签名者范围外进行内部处理的 HR 文档。

以下是介绍高级用法的快速视频:

可用性:

有限文档可见性仅适用于企业许可证计划。

配置范围:

LDV 可以在帐户级别和组级别启用

文档可见性工作方式

LDV 规则可以在帐户级别和组级别启用。

LDV 规则仅公开已明确分配给任何给定收件人的文件内容。

通过添加至少一个分配给收件人的字段,将文件内容分配给收件人。

  • LDV 基于文件,而非基于页面。如果文件有 40 个页面,并且收件人在一个页面上分配有一个字段,则收件人可以看到该文件的所有 40 个页面。
  • 如果文件不包含收件人的字段,则整个文件将从该收件人的视图中排除。
  • 如果有四个文件,并且收件人需要查看所有四个文件,则必须将至少一个字段应用于每个文件的一个页面上。
  • 如果需要页面级别控制,则必须将文件分解为单个文件,每个文件都包含一个页面。
LDV 示例

在右侧的示例协议中有两个签名者和两个文档。

签名者 1 可以看到两个文档,因为两个文档都分配了一个字段(字段 1 和字段 2)。

签名者 2 将仅看到文档 2,因为他们在文档 1 上没有分配字段。 

  • 文档 2 可见,因为已为签名者 2 分配字段 3。
注意:

LDV 规则需要两个先决条件:

  • 必须有多个收件人
    • 收件人包括添加到签名/审批流程的任何用户
    • 抄送方不是收件人。
  • 必须向协议添加了多个文件
    • 文件是用于构建协议的任何附件(.doc、.xls、.pdf、PNG 等)

如果上述任一要求都不符合,则会暂停该协议的 LDV 规则。

配置

可以通过导航至全局设置 > 有限文档可见性来访问此功能的控件

“全局设置”选项卡,其中高亮显示了 LDV 控件。

签名者将仅看到包含签名、缩写签名或分配给他们的数据输入字段的文件,这是启用 LDV 体验和设置下级控件的根控件。如果禁用此控件,将会在收件人体验中禁用整个 LDV。

所有收件人和抄送方始终可以看到所有文件。

LDV 已禁用

参与者

在签名过程中

完成协议后

发件人

所有文档

所有文档

内部收件人

所有文档

所有文档

外部收件人

所有文档

所有文档

内部抄送人员

所有文档

所有文档

外部抄送人员

所有文档

所有文档

外部归档收件人

不适用

所有文档

启用根 LDV 控件后,根据您的首选体验,可以使用三种附加配置来控制可见性:

将 LDV 与 REST API v6 结合使用

发件人可以使用 REST API v6 以明确提供对文档的可见性。

REST API v6 调用会忽略 UI 中的所有文档可见性设置,因为 API 调用会覆盖帐户/组级别设置。

唯一延续的行为是,如果发送者为特定收件人指定了表单字段,则必须指定文档标签。 

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