替换协议中的收件人

替换收件人功能旨在更新任何尚未完成协议操作的收件人(电子邮件地址)。当电子邮件地址输入不正确,或者收件人不可用且必须更改为另一方时,此操作非常有用。

如何替换收件人

在面向客户的界面中替换收件人只能由协议的原始发件人完成,并且必须通过管理页面完成。

  1. 在“管理”选项卡中,单击要编辑的协议。

    • 选定的协议记录将突出显示为蓝色。
  2. 将鼠标悬停在要编辑的收件人上方(在右边栏中)。

    • 此时左侧会弹出一个信息气泡。
  3. 根据启用的设置,气泡中会显示一个或多个设置:

    • 替换收件人 - 该选项将替换收件人,拒绝其进一步访问协议
    • 添加备用收件人 - 添加备用收件人包括新收件人,使原始收件人保持原状态并能够完成协议
    备用接收者 UI

  4. 信息气泡会变化并要求提供新接收者的电子邮件地址

    • 输入新电子邮件地址和向新接收者发送的可选消息。
    • 选择替换
    输入新的电子邮件和消息

    在更新后,页面顶部会显示一个成功的横幅,显示旧的和新的电子邮件值:

    成功消息

活动列表和审核报告

 

“活动”列表会显示一个接收者给其他接收者的委派情况。

已替换活动列表中的收件人

 

 

审核报告也会正确反映接收者的替代情况

已替换审核报告中的收件人

如何配置设置

替换接收者功能的默认设置是将当前接收者完全替换为新接收者。

“个人服务”计划用户可能无法更改此默认设置。

对于多许可帐户,可通过一个选项更改帐户或组级别的默认行为,并有选择地向协议发件人授予选择哪种选项最适合其当前情况的能力。

替换管理员 UI 中的收件人控件

管理员需要回答两个问题:

帐户/组应当具有怎样的默认行为?

  • 只有新收件人可以参与 - 这是原始的默认操作
    • 此选项将把备用接收者选项插入用户管理页面选项中
    • 如果您主要担心会不会将协议发送给错误的接收者,那么这是较为适合的选项
  • 原接收者和新接收者都能参与 - 这是包含操作
    • 此选项将把添加备用接收者选项插入用户管理页面选项中
    • 如果您主要担心因接收者不在办公室或难以联系而延误签名流程,那么这是较为适合的选项

是否应当允许协议发件人更改默认设置?

  • 通过选中我的帐户中的用户可以选择原始接收者在被替换后是否可以参与复选框,您可以将替换接收者添加替代接收者选项同时包含到用户管理页面选项中

注意事项

您只能替换尚未完成协议操作的收件人。

无法替换分配了委派人角色的接收者

通过批量发送发送的协议无法使用替换收件人功能。

您可以多次替换同一接收者索引

  • 在使用包含选项时,会增加潜在接收者的数量
  • 如果您在任何时候使用替换操作,整个当前接收者列表会被替换为一个新指派的地址

可以单独替换接收者组中的接收者,并可以添加新接收者

  • 没有只删除而不替换接收者的选项

采用并行参与顺序的接收者可单独替换。

混合式路由顺序中定义的接收者可单独替换。

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