Začněte s nasazováním pomocí kontrolních seznamů Začínáme.
Kontrolní seznamy Začínáme jsou v současné době k dispozici pouze pro zákazníky v rámci licenčního plánu VIP. Zákazníci ETLA budou zahrnuti do budoucí verze.
Pomocí kontrolního seznamu Začínáme můžete rychle nastavit svůj účet a seznámit se s klíčovými funkcemi. Kontrolní seznam je k dispozici všem uživatelům a má úkoly přizpůsobené vaší roli.
Pro správce na úrovni účtu
Jako správce účtu uvidíte na domovské stránce tlačítko Nastavit účet, dokud nebudou dokončeny všechny úvodní úkoly. Výběrem tlačítka otevřete kontrolní seznam nebo přejděte do části Správce > Začínáme.
Kontrolní seznam obsahuje základní konfigurační úkoly pro přípravu prostředí Acrobat Sign. Před odemknutím ostatních úkolů musíte dokončit funkci Přidat uživatele.
Pokud se vás úkol netýká, označte jej jako dokončený a přeskočte jej.
Seznam úkolů správce
Každý úkol odkazuje na příslušnou stránku nastavení:
Otevře stránku Uživatelé, kde můžete pozvat uživatele a přiřadit jim role.
Vyhněte se úzkým místům přiřazením záložního správce.
Zvažte použití sdílené adresy, jako je AcrobatSignAdmin@yourdomain.com, pro širší přístup.
Jinak upravte jednoho z přidaných uživatelů a změňte roli v aplikaci Acrobat Sign, aby se stal správcem účtu Acrobat Sign:
Tento krok otevře stránku Nastavení účtu, kde můžete přizpůsobit vizuální identitu svého účtu.
Můžete nakonfigurovat:
- Logo společnosti: Zděděné všemi skupinami, pokud není přepsáno na úrovni skupiny.
- Název společnosti: Používá se u nových uživatelů, potenciálně lze přepsat na úrovni uživatele.
- Název hostitele: Nastavte vlastní doménu třetí úrovně pro vaši adresu URL Acrobat Sign (např. vašejméno.adobesign.com).
- Přesměrování adresy URL: Přesměrování příjemců na značkové prostředí pro akce po podpisu.
Skupiny pomáhají spravovat pracovní postupy, dokumenty a uživatelská oprávnění. Všichni uživatelé existují v jedné primární skupině, která určuje jejich přístup a oprávnění v systému.
Pro podporu složitějších nastavení povolte funkci Uživatelé ve více skupinách.To vám umožňuje přiřadit uživatele do jedné skupiny pro správu a vytváření sestav a zároveň jim poskytnout členství v jiných skupinách, které řídí přístup ke konkrétním šablonám a pracovním postupům.
Otevře centrum integrací. Prostřednictvím spravovaných integrací se připojte k oblíbeným službám třetích stran, jako jsou systémy CRM, CMS nebo ERP.
Otevře průvodce migrací DocuSign. Stáhněte si šablony z aplikace DocuSign a nahrajte je sem. Acrobat Sign je automaticky převede na platné šablony.
Spusťte proces Dohoda o obchodní spolupráci (BAA) pro soulad se zákonem HIPAA pomocí průvodce žádostí o BAA.
Pro uživatele a správce na úrovni skupiny
Pokud nejste správce na úrovni účtu, zobrazí se v horní části domovské stránky banner Zobrazit kontrolní seznam. Tento kontrolní seznam představuje základní funkce a pomáhá vám seznámit se s rozhraním.
Výběrem možnosti Zobrazit kontrolní seznam otevřete překrytí úkolu. Úkoly můžete dokončit v libovolném pořadí.
Seznam úloh uživatele
Každá položka otevře související stránku nebo průvodce:
Vyberte možnost Přeskočit, pokud úkol není relevantní pro vaši práci.Kontrolní seznam sleduje průběh a zmizí, jakmile jsou všechny úkoly vyřešeny.
Služba je určena k podepisování dokumentů, proto je dobré se seznámit se standardní stránkou Vytvořit na kartě Odeslat.
Odeslání dohody je jednoduchý proces, který začíná výběrem dokumentu k odeslání, umožňuje určitou konfiguraci podrobností dohody a poté přijímá seznam příjemců, kteří se na dohodě podílejí.
Jedná se o prostředí s mnoha funkcemi. Uživatelům se doporučuje přihlásit se a odesílat zkušební dohody sobě nebo přátelům v práci.
Správa dohod je stejně důležitá jako jejich odesílání a často trvá déle.
Stránka Správa ukazuje, v jaké fázi procesu podepisování se jednotlivé dohody nacházejí, a pomáhá vám zůstat v kontaktu s příjemci, abyste mohli pokračovat v práci.
Pro každého uživatele, který odesílá stejný formulář nebo šablonu vícekrát, je dobré pochopit, jak vytvořit šablonu, aby nemusel při každém odesílání dohody explicitně vkládat pole.
Velké organizace mohou chtít vyhrazeného uživatele, který vytváří a spravuje verze šablon pro celou skupinu.
Sdílení obsahu může být pro některé týmy důležité, protože jim umožňuje pracovat na řešení dokumentů, místo aby se soustředily na jednoho uživatele, který řídí proces od začátku do konce.
Manažeři mohou chtít mít alespoň přehled o aktivitách a oznámeních jednotlivých členů týmu.
Organizace, které chtějí podporovat jednoho uživatele, který odesílá nebo spravuje dohody jiného uživatele, by měly zvážit povolení pokročilého sdílení účtů.
Po výběru tlačítka Zobrazit profil na této stránce bude uživatel přesměrován na stránku konfigurace uživatelského profilu, kde si může přizpůsobit své osobní údaje.
Detaily profilu se používají hlavně k automatickému vyplnění příslušných polí dohody (název, společnost, titul) a k úpravě výchozího prostředí tak, aby lépe vyhovovalo potřebám (heslo, nastavení časového pásma).
Když uživatel vyplňuje seznam, banner na domovské stránce sleduje jeho průběh a zmizí, jakmile uživatel vyřeší všechny úkoly.
