Vybráním tří teček otevřete nabídku akcí nebo najeďte nad záznam dohody a vyberte ikonu možnosti Plán, abyste otevřeli rozhraní plánu.
Naposledy aktualizováno
20. 12. 2022
Přehled
Zákazníci, kteří používají nové prostředí pro vytváření zpráv, mohou konfigurovat své sestavy/exporty tak, aby se aktualizovaly podle pravidelného plánu, a poté aktualizovaný obsah zasílat e-mailem sobě a volitelnému seznamu dalších uživatelů.
Plán lze nakonfigurovat tak, aby se spouštěl denně, týdenně nebo měsíčně. Kromě toho spouští možnost Odeslat nyní okamžitou aktualizaci a doručení sestavy/exportu ad hoc seznamu příjemců.
Uživatel definující plán může zahrnout kohokoli v jeho účtu Acrobat Sign. Zahrnutým uživatelům je doručen e-mail ze služby Acrobat Sign s odkazem na Otevření sestavy nebo Stažení exportu dat. Příjemce musí před přijetím dat ověřit přístup ke svému účtu Acrobat Sign.
Pozor:
Plány sestav jsou vytvářeny s oprávněním vlastníka, což znamená, že uživatelé na úrovni účtu mohou vytvořit sestavu, která zahrnuje všechny údaje o účtu, a poté ji sdílet s uživateli, kteří nejsou správci.
Všichni uživatelé mohou vytvářet plány pro své sestavy a exporty s následujícími omezeními:
- Pro jednu sestavu/export lze definovat pouze jeden plán.
- Sestavy o dohodě podporují pouze údaje za posledních 60 měsíců.
Vytvoření nového plánu:
-
Konfigurace plánu:
- Nastavení frekvence – v závislosti na vybraném opakování frekvence mohou být k dispozici další možnosti:
- Denně – Sestava/export se vytvoří ve stejnou dobu, kdy byla zpráva vytvořena. Každý den.
- Týdenně – Když je vybrána tato možnost, zobrazí se možnost pro den v týdnu. Sestava/export se vytvoří ve vybraný den ve stejnou dobu, kdy byla zpráva vytvořena.
- Měsíčně – Když je vybrána tato možnost, zobrazí se možnost pro vybrání dne v měsíci. Sestava se vytvoří ve vybraný kalendářní den ve stejnou dobu, kdy byl vytvořen plán.
- Komu to chcete poslat? – Seznam příjemců pro sestavu/export.
- Přidejte se do seznamu vybráním možnosti + Přidat mě.
- Zadejte e-mailovou adresu jakýchkoli dalších uživatelů ve svém účtu Acrobat Sign.
- Při pokusu o přidání e-mailové adresy, která v účtu není, se zobrazí chyba.
- Při pokusu o přidání e-mailové adresy, která v účtu není, se zobrazí chyba.
- Přidejte se do seznamu vybráním možnosti + Přidat mě.
- Zadat zprávu – Zadejte volitelnou zprávu, která je zahrnuta do e-mailu pro všechny příjemce.
Uložit po dokončení.
Po vytvoření plánu má ikona Plánu modrou barvu a je trvale viditelná v seznamu sestav/exportů.
Po provedení plánu se všem příjemcům doručí jednoduchá e-mailová šablona s odkazem na Stažení dat exportu nebo Otevření grafu sestavy.
Aby příjemce mohl obsah přijmout, musí ověřit přístup ke svému účtu Acrobat Sign.
Plánování sestav a exportů
- Nastavení frekvence – v závislosti na vybraném opakování frekvence mohou být k dispozici další možnosti:
Plán může upravovat pouze jeho původní tvůrce. To zahrnuje přidávání a odebírání uživatelů.
Pokud chcete upravit existující plán, vyberte modrou ikonu pro sestavu/export nebo vyberte tři tečky, otevřete nabídku Akce a vyberte možnost Upravit plán.
Otevře se rozhraní Plánu a umožní upravovat všechny prvky.
Po dokončení konfiguraci uložte.
Plán může odstranit pouze jeho původní tvůrce.
Pokud chcete plán odstranit, vyberte modrou ikonu pro sestavu/export nebo vyberte tři tečky, otevřete nabídku Akce a vyberte možnost Upravit plán.
Otevře se rozhraní Plánu. Tlačítko Odstranit se nachází v levém dolním rohu panelu.
Po vybrání možnosti Odstranit jste vyzvání, zda jste si jistí, že chcete plán odstranit.
Odstranění dokončíte vybráním možnosti Odstranit.
Odeslat nyní je ad hoc žádost o obnovení sestavy/exportu a následné doručení seznamu definovaných příjemců, kteří mohou, ale nemusí být součástí naplánované zprávy (pokud naplánovaná sestava existuje).
K možnosti Odeslat nyní lze přistupovat vybráním tří teček, otevřením nabídky Akce a vybráním možnosti Odeslat nyní.
Po vybrání možnosti Odeslat nyní se otevře okno pro konfiguraci.
Konfigurace možností funkce Odeslat nyní:
- Komu to chcete poslat? – Seznam příjemců pro sestavu/export.
- Přidejte se do seznamu vybráním možnosti + Přidat mě.
- Zadejte e-mailovou adresu jakýchkoli dalších uživatelů ve svém účtu Acrobat Sign.
- Při pokusu o přidání e-mailové adresy, která v účtu není, se zobrazí chyba.
- Při pokusu o přidání e-mailové adresy, která v účtu není, se zobrazí chyba.
- Přidejte se do seznamu vybráním možnosti + Přidat mě.
- Zadat zprávu – Zadejte volitelnou zprávu, která je zahrnuta do e-mailu pro všechny příjemce.
Po dokončení vyberte možnost Odeslat.
Na co pamatovat...
- Pro jednu sestavu/export lze nakonfigurovat pouze jeden plán.
- Plány sestav/exportů může vytvářet, upravovat a zrušit pouze původní tvůrce.
- Sestavy/exporty jsou vytvářeny s ověřením uživatele, který sestavu/export vytváří. Správci účtů, kteří zprávu sdílejí s uživateli, kteří nejsou správci, zobrazí údaje správce na úrovni účtu.
- Sestavy/exporty lze plánovat denně, týdně nebo měsíčně. Vytvoří se ve stejný čas, kdy byl plán uložen.
- Naplánované sestavy/exporty jsou omezeny na 100 e-mailů s upozorněním denně pro jednoho uživatele.
- Pouze uživatelé se stejným účtem Acrobat Sign mohou být zahrnuti do plánovacího e-mailu.
- Pouze uživatelé na seznamu příjemců e-mailových upozornění mohou sestavy/exporty zobrazit .
- Při přistupování k e-mailovému odkazu musí uživatel provést ověření v systému Acrobat Sign.
- Odkazy zaslané e-mailem jsou deaktivovány po sedmi dnech od doručení e-mailu.
