Při instalaci aplikace Adobe Sign for Salesforce jste možná nezvolili možnost instalace „Všichni uživatelé“, ale použili jste možnost „Pouze správci“ nebo „Určité profily“. V takovém případě bude nutné po dokončení instalace rozšířit přístup na další uživatele služby Salesforce.

Udělení přístupu uživatelům (v19+)

Verze 19 balíčku Adobe Sign for Salesforce přinesla tři nové sady oprávnění udělující uživatelům všechna oprávnění k objektům a polím, která potřebují k používání systému.

Tyto sady oprávnění naleznete v nabídce: Nastavení > Správa > Uživatelé > Sady oprávnění

Naleznete zde tři volby seřazené podle oprávnění v systému:

  • Uživatel Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro odesílatele z aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje omezený přístup k požadovaným komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám.
  • Správce Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro správce aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje úplný přístup ke všem komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám.
  • Uživatel integrace Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro uživatele integrace aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje všechna oprávnění správce i přístup ke všem datům organizace.
1_permission_sets

Použití sady oprávnění na uživatele:

  • Přejděte do části: Nastavení > Správa > Uživatelé > Uživatelé
  • Klikněte na odkaz Jméno uživatele, kterému chcete umožnit přístup
2_select_a_user

 

Otevře se stránka Nastavení uživatelů.

  • Podržte ukazatel myši na odkazu Přiřazení sad oprávnění a klikněte na tlačítko Upravit přiřazení
3_click_edit_assignments
  • Vyberte sadu oprávnění, kterou chcete použít na uživatele
  • Kliknutím na možnost Přidat přesuňte volbu ze strany Dostupné na stranu Povolené
  • Klikněte na tlačítko Uložit
4_add_the_permissionset

Udělení přístupu profilům a uživatelům (v18 a starší)

Služba Salesforce nabízí dvě rozhraní profilů:

  • Rozšířené uživatelské rozhraní profilu
  • Původní uživatelské rozhraní profilu

Další informace naleznete v kapitole Přehled profilů nápovědy na webu Salesforce.com.

Pokud je povolené rozšířené uživatelské rozhraní profilu, postupujte podle pokynů uvedených v části Úpravy profilů pomocí rozšířeného uživatelského rozhraní profilu tohoto dokumentu. Pokud povolené není, postupujte podle pokynů v části Úpravy profilů pomocí původního uživatelského rozhraní profilu.

Poznámka:

U standardních profilů nelze upravit všechna nastavení. Budete muset naklonovat standardní profil, vytvořit vlastní profil a poté tento vlastní profil upravit.

Úpravy profilů pomocí původního uživatelského rozhraní profilu

V této části je popsán postup udělení dalšího přístupu pomocí původního uživatelského rozhraní profilu. (Další informace naleznete v kapitole Úpravy profilů v původním rozhraní profilu)

  1. Přejděte do části Nastavení > Správa > Správa uživatelů > Profily.

  2. Na stránce Profily klikněte u vybraného profilu na možnost Upravit.

    Přejděte k profilu, který chcete upravit
  3. V části Vlastní nastavení aplikace stránky Úpravy profilu kliknutím zadejte stav položky Adobe Sign jako „Viditelná“.

    Nastavení NEUKLÁDEJTE. Všechny provedené změny uložíte v kroku 6.

    Přepnutí aplikace do stavu Viditelná
  4. Podle potřeby upravte vlastní nastavení karet pro všechny karty uvedené v tabulce Karty služby Adobe Sign; postupujte následovně:

    a. Přejděte do části Nastavení karty stránky Úpravy profilu a vyhledejte část Vlastní nastavení karty

    b. Pro každou kartu zvolte odpovídající volbu nastavení karty (Karta je skrytá, Ve výchozím nastavení vypnuto nebo Ve výchozím nastavení zapnuto)

    Vlastní nastavení karty

    Nastavení NEUKLÁDEJTE. Všechny provedené změny uložíte v kroku 6.

  5. Následujícím způsobem udělte vlastní oprávnění objektu a vlastní oprávnění zabezpečení na úrovni pole všem objektům uvedeným v tabulce Objekty Adobe Sign:

    a. Přejděte do části Vlastní oprávnění objektu stránky Úpravy profilu.

    b. Podle potřeby povolte vlastní oprávnění objektu (Číst, Vytvořit, Upravit, Odstranit, Zobrazit vše, Změnit vše).

    Poznámka:

    Nejvyšší úroveň přístupu můžete udělit povolením všech vlastních oprávnění objektu. V některých případech nemusíte v závislosti na používaných funkcích udělit přístup všem objektům.

    Nastavení vlastních oprávnění objektů
  6. Přejděte do horní části stránky Úpravy profilu a kliknutím na možnost Uložit uložte nastavení karty, vlastní nastavení aplikace a vlastní oprávnění objektů.

    Uložení nastavení profilu

    Vrátíte se na stránku Profily.

  7. Kliknutím na odkaz ve sloupci Název profilu na stránce Profily vyberte profil, který chcete upravit.

    Přechod k profilu
  8. Na stránce Profil následujícím způsobem nastavte vlastní zabezpečení na úrovni pole pro objekty služby Adobe Sign:

    a. V okně Zabezpečení na úrovni pole přejděte do části Vlastní zabezpečení na úrovni pole

    Nastavení vlastního zabezpečení na úrovni pole

    b. U prvního objektu klikněte na odkaz Zobrazit.

    c. V části Zabezpečení na úrovni pole klikněte na tlačítko Upravit.

    Úpravy stránky Zabezpečení na úrovni pole

    d. Podle potřeby povolte oprávnění na úrovni pole (Přístup pro čtení, Přístup pro úpravy nebo obojí).

    e. Klikněte na tlačítko Zpět do profilu.

    Opakujte tyto kroky pro zbývající objekty 

    Poznámka:

    Některá oprávnění jsou povolená ve výchozím nastavení a pole pro hodnoty generované systémem, například Vytvořil a Naposledy upravil nelze aktualizovat.

  9. Přístup třídy Apex můžete povolit následujícím způsobem:

    a. Kliknutím na odkaz Povolený přístup třídy Apex v horní části stránky Profil přeskočte do této části

    Klikněte na odkaz Povolený přístup třídy Apex

    b. Klikněte na tlačítko Upravit.

    c. Vyberte všechny třídy související s EchoSign uvedené v části Dostupné třídy Apex. Všechny tyto třídy začínají textem: echosign_dev1

    d. Kliknutím na možnost Přidat je přesuňte do seznamu Povolené třídy Apex.

    Přidané třídy Apex

    e. Klikněte na tlačítko Uložit.

  10. Přístup na stránku Visualforce můžete povolit následujícím způsobem:

    a. Kliknutím na odkaz Povolený přístup na stránku Visualforce v horní části stránky Profil přeskočte do této části

    b. Klikněte na možnost Upravit

    c. Vyberte všechny třídy související s EchoSign uvedené v části Dostupné stránky Visualforce. Všechny názvy těchto stránek začínají textem: echosign_dev1

    d. Kliknutím na možnost Přidat je přesuňte do seznamu Povolené stránky Visualforce

    Kliknutím na možnost Přidat je přesuňte do seznamu Povolené stránky Visualforce

    e. Klikněte na tlačítko Uložit

Úpravy profilů pomocí rozšířeného uživatelského rozhraní profilu

V této části je popsán postup udělení dalšího přístupu pomocí rozšířeného uživatelského rozhraní profilu. V závislosti na instalaci nemusí být nutné provést všechny kroky.

  1. Přejděte do části Nastavení > Správa > Správa uživatelů > Profily.

  2. Kliknutím na odkaz ve sloupci Název profilu na stránce Profily vyberte profil, který chcete upravit.

    Přechod k profilu

    Zobrazí se stránka Profil.

    Stránka Profil
  3. Následujícím postupem nastavte aplikaci Adobe Sign jako viditelnou:

    a. V části Aplikace v horní části stránky Profil klikněte na odkaz Přiřazené aplikace.

    Klikněte na odkaz Přiřazené aplikace

    b. V části Přiřazené aplikace klikněte na tlačítko Upravit.

    Úpravy přiřazené aplikace

    c. Zaškrtnutím políčka Adobe Sign označte tuto aplikaci jako Viditelná

    Zaškrtněte políčko Viditelná

    d. Klikněte na možnost Uložit a vrátíte se do přehledu profilu.

  4. Podle potřeby upravte nastavení karet pro všechny karty uvedené v tabulce Karty služby Adobe Sign; postupujte následovně:

    a. V části Aplikace v horní části stránky Profil klikněte na odkaz Nastavení objektů.

    Klikněte na odkaz Nastavení objektů

    b. V části Nastavení všech objektů vyhledejte kartu podle názvu nebo k ní přejděte a klikněte na odkaz Název objektu.

    Klikněte na odkaz Název objektu

    c. Klikněte na tlačítko Upravit.

    Klikněte na tlačítko Upravit

    d. Zvolte odpovídající volbu nastavení karty (Karta je skrytá, Ve výchozím nastavení vypnuto nebo Ve výchozím nastavení zapnuto).

    e. Klikněte na tlačítko Uložit

     

    Vyberte odpovídající hodnotu karty

    f. Opakujte tyto kroky pro zbývající karty.

  5. Následujícím způsobem udělte oprávnění objektu a oprávnění polí všem objektům uvedeným v tabulce Objekty Adobe Sign:

    Poznámka:

    Udělením všech oprávnění objektům a polím zajistíte nejvyšší úroveň přístupu. V některých případech nemusíte v závislosti na používaných funkcích udělit přístup všem objektům a polím.

    a. Přejděte do části Nastavení objektů (viz krok 4-a) výše).

    b. V části Nastavení všech objektů vyhledejte kartu podle názvu nebo k ní přejděte a klikněte na odkaz Název objektu.

    Klikněte na odkaz Název objektu

    c. Klikněte na tlačítko Upravit.

    Klikněte na tlačítko Upravit

    d. Podle potřeby povolte oprávnění objektů (Číst, Vytvořit, Upravit, Odstranit, Zobrazit vše, Změnit vše).

    Povolení oprávnění objektů

    e. Přejděte do části Oprávnění polí.

    f. Podle potřeby povolte oprávnění polí (Přístup pro čtení a Přístup pro úpravy)

    Poznámka:

    Některá oprávnění jsou povolená ve výchozím nastavení a pole pro hodnoty generované systémem, například Vytvořil a Naposledy upravil nelze aktualizovat.

    Povolení oprávnění polí

    g. Kliknutím na možnost Uložit uložte oprávnění objektů i oprávnění polí.

    Opakujte tyto kroky pro zbývající objekty.

  6. Přístup třídy Apex můžete povolit následujícím způsobem:

    a. V rozevírací nabídce Nastavení objektů (na stránce Profil) vyberte možnost Přístup třídy Apex

    Výběr přístupu třídy Apex

    b. V části Přístup třídy Apex klikněte na tlačítko Upravit.

    c. Do seznamu Povolené třídy Apex přidejte třídy související se službou EchoSign. Tyto třídy začínají textem: echosign_dev1

    d. Klikněte na tlačítko Uložit

    Přidání tříd Apex
  7. Následujícím způsobem povolte přístup na stránku Visualforce (viz také práce s přístupem na stránku Visualforce v rozšířeném uživatelském rozhraní profilu):

    a. V rozevírací nabídce Přístup třídy Apex vyberte možnost Přístup na stránku Visualforce

    Výběr přístupu na stránku Visualforce

    b. V části Přístup na stránku Visualforce klikněte na tlačítko Upravit

    c. Do seznamu Povolené stránky Visualforce přidejte všechny stránky související se službou EchoSign. Tyto stránky začínají textem: echosign_dev1

    d. Klikněte na tlačítko Uložit.

    Přidání všech stránek EchoSign Visualforce

Dodatek: Objekty a karty služby Adobe Sign

Karty služby Adobe Sign

Karty služby Adobe Sign

Smlouvy

Mapování dat

Mapování skupin

Šablony smluv

Správce Adobe Sign

Správa smluv

Dávkové zpracování smluv

Správce Adobe Sign

Mapování sloučení

Typy smluv    

Objekty Adobe Sign

Objekty Adobe Sign

Přidání souborů příloh

Mapování souborů

Mapování dat do polí smlouvy

Přidání šablon polí formuláře

Import polí formuláře

Mapování sloučení

Přidání příjemců

Mapování podřízených polí formuláře

Vzájemně vyloučené přístupy

Smlouvy

Položka mapování podřízených polí formuláře

Mapování objektů

Události smlouvy

Mapování polí formuláře

Příjemci

Šablony smluv

Položky mapování polí formuláře

Podepsaná smlouva

Mapování dat

Mapování skupin

Spouštěče

Mapování polí

Šablony knihovny

Výsledky synchronizace uživatelů

Typ smlouvy    

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online