Adobe Sign for Salesforce – Instalační příručka e-mailové komponenty

Musíte mít nainstalovanou aplikaci Adobe Sign for Salesforce v 18.37 nebo novější

Musí být nakonfigurována Moje doména (viz Registrace mojí domény v nápovědě na webu Salesforce.com).

Instalace

1. Kliknutím sem přejdete k balíčku komponenty Adobe Sign ve službě Salesforce AppExchange.
2. Klikněte na tlačítko Získat.
3. Vyberte odpovídající možnost přihlášení.

• Pokud již máte účet Salesforce, vyberte možnost Přihlásit do služby AppExchange
  • Po zobrazení výzvy zadejte své přihlašovací údaje
• Pokud účet nemáte, vyberte možnost Pokračovat jako host.
  • Budete vyzváni k vytvoření účtu Salesforce.
  • Po jeho vytvoření zopakujte kroky 1 a 2 a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.

4. Po zobrazení výzvy zvolte, zda chcete instalaci provést do produkčního prostředí nebo do zabezpečeného prostoru (sandbox)

5. Pročtěte si informace o instalaci a smluvní podmínky:

• Zaškrtnutím políčka smluvních podmínek potvrďte, že jste si přečetli smluvní podmínky a že s nimi souhlasíte
• Kliknutím na možnost Potvrdit a instalovat! spusťte proces instalace

6. Po zobrazení výzvy k přihlášení do organizace Salesforce zadejte své uživatelské jméno a heslo a poté klikněte na možnost Přihlásit do Salesforce.

7. Po zobrazení stránky Instalace aplikace Adobe Sign

• Vyberte možnost Instalovat pro všechny uživatele
• Klikněte na možnost Instalovat

Konfigurace aplikace Lightning for Outlook

1. Po dokončení instalace ověřte, jestli máte službu Salesforce zobrazenou pomocí rozvržení stránky aplikace Lightning

2. Přejděte do části: Nastavení > Správa > E-mail > Integrace a synchronizace služby Outlook

• Povolte možnost Integrace služby Outlook
• Povolte možnost Přizpůsobit obsah pomocí nástroje App Builder

3. Přejděte dolů k části Podokna e-mailové aplikace

4. Klikněte na možnost Vytvořit nové podokno (nebo Upravit, máte-li již existující podokno, které chcete použít)

5. V rozvržení stránky Podokno e-mailové aplikace přidejte vlastní položku AgreementMailComponent.

• Chcete-li, můžete odebrat všechny ostatní existující komponenty

6. V poli Šablona dohody nastavte šablonu, kterou chcete používat, nebo použijte možnost -- Žádná--

• Musí zde být vybraná nějaká hodnota, jinak se zobrazí chyba
• Jedná se o šablonu, která se vyvolá, když uživatelé kliknou ve svém e-mailovém rozhraní na tlačítko Odeslat novou dohodu
• Pokud je vybraná možnost -- Žádná -- , použije se standardní stránka dohody, nikoli šablona „Výchozí“ definovaná na kartě Šablony dohod
• Nelze používat šablony dohod s definovaným hlavním typem objektu. Pokus o použití takové šablony způsobí chybu

7. V pravé horní části okna klikněte na možnost Uložit

8. Zobrazí-li se vyskakovací okno Stránka uložena, klikněte na tlačítko Aktivovat

9. Jednomu (nebo více) svým profilům přiřaďte podokno e-mailové aplikace nebo vyberte možnost pro výchozí nastavení a klikněte na možnost Další

10. Zkontrolujte přiřazení šablony a klikněte na možnost Aktivovat

Po nakonfigurování a aktivování podokna e-mailové aplikace mohou koncoví uživatelé toto okno začít používat pro připojení svých e-mailových klientů

Konfigurace aplikace Lightning for Gmail

1. Po dokončení instalace ověřte, jestli máte službu Salesforce zobrazenou pomocí rozvržení stránky aplikace Lightning

2. Přejděte do části: Nastavení > Správa > E-mail > Integrace a synchronizace služby Gmail

• Povolte možnost Integrace služby Gmail
• Povolte možnost Přizpůsobit obsah pomocí nástroje App Builder

3. Přejděte dolů k části Podokna e-mailové aplikace

4. Klikněte na možnost Vytvořit nové podokno (nebo Upravit, máte-li již existující podokno, které chcete použít)

5. V rozvržení stránky Podokno e-mailové aplikace přidejte vlastní položku AgreementMailComponent.

○ Chcete-li, můžete odebrat všechny ostatní existující komponenty

6. V poli Šablona dohody nastavte šablonu, kterou chcete používat, nebo použijte možnost -- Žádná--

• Musí zde být vybraná nějaká hodnota, jinak se zobrazí chyba
• Jedná se o šablonu, která se vyvolá, když uživatelé kliknou ve svém e-mailovém rozhraní na tlačítko Odeslat novou dohodu
• Pokud je vybraná možnost -- Žádná -- , použije se standardní stránka dohody, nikoli šablona „Výchozí“ definovaná na kartě Šablony dohod
• Nelze používat šablony dohod s definovaným hlavním typem objektu. Pokus o použití takové šablony způsobí chybu

7. V pravé horní části okna klikněte na možnost Uložit

8. Zobrazí-li se vyskakovací okno Stránka uložena, klikněte na tlačítko Aktivovat

9. Jednomu (nebo více) svým profilům přiřaďte podokno e-mailové aplikace nebo vyberte možnost pro výchozí nastavení a klikněte na možnost Další

10. Zkontrolujte přiřazení šablony a klikněte na možnost Aktivovat

Po nakonfigurování a aktivování podokna e-mailové aplikace mohou koncoví uživatelé toto okno začít používat pro připojení svých e-mailových klientů

Volitelné – Potlačení tlačítka „Odeslat novou dohodu“

Nainstalovaná komponenta obsahuje ve výchozím nastavení tlačítko „Odeslat novou dohodu“ umožňující uživatelům otevřít novou dohodu ve službě Salesforce z e-mailového klientu.

Toto tlačítko lze z komponenty následujícím způsobem odebrat:

1. Přejděte do části: Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení

2. Klikněte na akci Spravovat nacházející se vedle položky Nastavení pošty služby Adobe Sign

3. Otevře se stránka Vlastní nastavení.Klikněte na možnost Nové

4. Otevře se stránka Úprava nastavení.Zaškrtněte políčko vedle položky Skrýt tlačítko Odeslat dohodu

5. Klikněte na možnost Uložit

Odstranění vztahů uživatel:výměna

Když se uživatelé přihlašují do služby Salesforce prostřednictvím svých poštovních klientů, jsou tyto vztahy službou Salesforce protokolovány a vynucovány.

Uživatelé se ze svých poštovních klientů přihlašují do služby Salesforce.

Na stránce nastavení e-mailu (pro službu Outlook nebo Gmail) služba Salesforce protokoluje a propojí uživatelské jméno služby Salesforce s e-mailovou adresou pro výměnu, a vytvoří tak ověřený vztah.

Služba Salesforce pro uživatelská jména důsledně vynucuje vztah 1:1. Pokud se uživatel pokusí o ověření pomocí jiného uživatelského jména z e-mailové adresy pro výměnu, která již má záznam, jeho ověření neproběhne.

Správce služby Salesforce může tento vztah odstranit, a vynutit tak opětovné ověření uživatele.

Uživatelé mohou tento vztah odstranit odhlášením se z e-mailové komponenty služby Salesforce.