Cíl

Jak spustit mapování dat u existujících smluv?

Postup

Spuštění mapování dat u existujících smluv:

  1. Přihlaste se k účtu služby Salesforce.

  2. Přejděte na kartu Agreements (Smlouvy).

  3. Klikněte na možnost Create New View (Vytvořit nové zobrazení).

    click_new_view
  4. Když se otevře nové zobrazení, zadejte v kroku 1 intuitivní název.

  5. V kroku 2 podle potřeby upravte libovolné filtry.

    name_the_view
  6. V kroku 3 přesuňte níže uvedená pole do části Selected Fields (Vybraná pole):

    • Agreement Name (Název smlouvy)
    • Data Mapping (Mapování dat)
    • Data Mapping Error (Chyba mapování dat)
    • Data Mapping Result (Výsledek mapování dat)
    • Trigger Data Mapping (Spustit mapování dat)
    select_fields
  7. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

    Otevře se nové zobrazení s vybranými poli:

    new_view
  8. Zaškrtněte všechny smlouvy, které chcete aktualizovat pomocí mapování dat.

  9. U jedné z vybraných smluv klikněte na možnost Data Mapping (Mapování dat).

    click_into_the_datamappingfield
  10. Kliknutím na možnost pro vyhledání mapování dat vyberte mapování dat, které má být použito.

  11. Zaškrtněte možnost All selected records (Všechny vybrané záznamy).

    select_the_data_map
  12. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

    Vlastní zobrazení nyní uvádí vybrané mapování dat:

    saved_data_mappings
  13. Ponechte všechny smlouvy stále vybrané a klikněte na tlačítko Update Agreement (Aktualizovat smlouvu).

    update_agreements
  14. Okno se aktualizuje a otevře se zobrazení pouze s vybranými smlouvami.

    Kliknutím na tlačítko Submit (Odeslat) potvrďte změny.

    submit_updates
  15. Pokud jste vyzváni, abyste ověřili aktualizaci, klikněte na tlačítko OK.

    verify_the_update

Jakmile je aktualizace odeslána, zobrazí se potvrzovací zpráva s ID úlohy:

submitted_for_processing

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online