Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření šablony knihovny

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

Začínáme

Správa

Odesílání, podepisování a správa dohod

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

Integrace s jinými produkty

Vývojář služby Acrobat Sign

Podpora a řešení problémů

Přehled

Šablony v knihovně uživatelům umožňují vytvářet opakovaně použitelné interaktivní dokumenty. Tyto dokumenty mohou mít podobu jednoduchého pole pro podpis (například dohody o mlčenlivosti) nebo vysoce komplexních formulářů (například daňové/náborové dokumenty).

Všude, kde používáte k definování dohody stejný soubor, můžete vytvořit šablonu, která urychluje doručení dokumentu podepisujícímu, zajišťuje konzistenci konečné podepsané smlouvy a pasivně zajišťuje, že váš tým bude vždy používat aktuální verzi dokumentu.

Šablony lze definovat dvěma způsoby: jako vrstvy formulářových polí a dokumenty.

  • Vrstvy formulářových polí nejsou nic jiného než pole aplikovaná na nahraný soubor. Jsou ideální pro společnosti, které dynamicky vytvářejí smlouvy s uživatelským obsahem, ale ve standardizovaném formátu. Stačí nahrát soubor a pomocí několika kliknutí použít vrstvu polí a umístit všechna pole.
  • Dokumenty zahrnují kromě polí také základní soubor. Nejvhodnější jsou často používané dokumenty bez dynamického obsahu, jako jsou daňové formuláře, přihlášky a dohody o mlčenlivosti.
Poznámka:

Vlastníkem objektu je uživatel, který šablonu vytvořil.

Upravovat šablonu nebo měnit úroveň oprávnění může pouze uživatel, který šablonu vytvořil, pokud šablona není sdílena s jeho skupinou nebo organizací.

  • Je-li šablona sdílena s organizací, pak ji mohou správci na úrovni účtu upravovat v oddíle Sdílené knihovny ve své nabídce správy.
  • Je-li šablona sdílena se skupinou, pak ji mohou správci pro tuto skupinu upravovat v oddíle Sdílené knihovny ve své nabídce správy.
    • Správci na úrovni účtu mají rovněž přístup ke všem dokumentům sdíleným se skupinami.

Vlastnictví šablony mohou na jiného uživatele převést kromě původního tvůrce šablony i správci na úrovni účtu nebo správce na úrovni skupiny.

Vytvoření šablony knihovny

  1. Chcete-li vytvořit šablonu knihovny, přejděte na kartu Domovská stránka a poté vyberte možnost Vytvořit opakovaně použitelnou šablonu

    Domovská stránka se zvýrazněnou dlaždicí „Vytvořit opakovaně použitelnou šablonu“.

  2. Načte se konfigurační stránka Vytvořit šablonu knihovny.

    Do pole Název šablony zadejte název šablony.

    Pokud výslovně nezadáte název šablony, doplní se do tohoto pole název prvního přidaného dokumentu.

  3. Přetáhněte soubory do části Soubory nebo v pravém horním rohu pole Soubory vyberte odkaz Přidat soubory a vyhledejte soubory ve svém systému.

    V případě potřeby lze přiložit více souborů a vytvořit jednu větší šablonu.

  4. Konfigurace typu šablony:

    • Opakovaně použitelný dokument – Tato možnost uloží kompletní dokument, obsah a pole formuláře
    • Vrstva opakovaně použitelných formulářových polí – Tato možnost uloží pouze vrstvu polí formuláře, kterou lze použít v jiném dokumentu (jiný obsah se stejným rozvržením)
    • Oba – Dostupné budou oba typy šablon
    Poznámka:

    Úpravou vlastností šablony můžete typ šablony kdykoli změnit.

  5. Nakonfigurujte položku Kdo smí použít tuto šablonu.

    Toto nastavení udělí přístup k šabloně podle odesílajícího uživatele:

    • Pouze já – tato možnost zpřístupní šablonu pouze odesílajícímu uživateli.
    • Vybrané skupiny (pouze pro podniky) – podnikové účty mají možnost přiřadit šablonu k více skupinám. Pokud tato možnost není k dispozici, požádejte správce o povolení této možnosti.
    • Všichni uživatelé v mé skupině – Nastavením šablony na úrovni skupiny vytvoříte logické propojení mezi šablonou a skupinou, jejímž členem je odesílající uživatel. K šabloně budou mít přístup všichni členové této skupiny.
      • Přesunutím uživatele, který šablonu odeslal, do jiné skupiny nedojde k přerušení tohoto propojení mezi šablonou a skupinou.
      • Šablona je zpřístupněna správci na úrovni účtu a správci na úrovni skupiny dané uživatelské skupiny, a to v nabídce Sdílené knihovny.
      • Pokud u šablony změníte propojení Skupiny, předchozí skupina k ní ztratí přístup, ale dohody odeslané dříve pomocí této šablony ovlivněny nebudou.
      • U účtů, které mají zapnutou funkci Uživatelé ve více skupinách, se zobrazí rozevírací pole pro výběr skupiny, ke které se má šablona při odeslání vztahovat.
    • Všichni uživatelé v mé organizaci – Šablonu mohou používat všichni uživatelé účtu.
      • Šablona je zpřístupněna pro úpravy správci na úrovni účtu v nabídce Sdílené knihovny.
    Poznámka:

    Uživatel-vlastník šablony může šablonu kdykoli odstranit.

    Šablonu může upravit uživatel-vlastník a správci skupiny nebo účtu.

    Ostatní uživatelé mohou se šablonou manipulovat po její aplikaci na dohodu výběrem možnosti Náhled a přidání polí podpisu v průběhu procesu odesílání.  Dojde k úpravě vlastností šablony pro příslušnou dohodu, ale nedojde ke změně kořenové šablony.

  6. Výběrem možnosti Náhled a přidání polí odešlete šablonu do prostředí pro vytváření.

    Stránka „Vytvoření šablony knihovny“ zobrazující rozšířené vlastnosti šablony.

  7. Otevře se prostředí vytváření přetažením. Přetáhněte pole z pravé lišty na požadovaná místa v dokumentu.

    Poznámka:

    Všechna umístěná pole se ve výchozím nastavení přiřadí prvnímu příjemci. Zobrazením rozevíracího seznamu Příjemci a změnou vybraného příjemce můžete změnit, komu budou umístěná pole přiřazena.

    Prostředí pro vytváření šablon se zvýrazněným polem podpisu a umístěným ve formuláři.

  8. Po dokončení šablonu uložte.

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?