V tomto průvodci naleznete doporučené první kroky konfigurace svého uživatelského účtu ve službě Adobe Acrobat Sign a přípravy k odesílání transakcí. Určitý uživatel ve vašem účtu nemusí mít k dispozici všechny možnosti v závislosti na úrovni služby a nastavení správce.
Ověření informací o profilu
Při prvním přihlášení do služby Acrobat Sign věnujte chvíli kontrole svých osobních uživatelských údajů. Tyto informace se používají v několika šablonách, takže je důležité zajistit, aby byly správné.
- Umístěním ukazatele myši na své jméno v pravém horním rohu otevřete nabídku a klikněte na řádek Můj profil.
Na stránce profilu se zobrazí specifické hodnoty, které služba Acrobat Sign použije při přizpůsobení všech vašich transakcí. Nejdůležitější položky:
- Vaše jméno a příjmení - používá se v e-mailové komunikaci a ve vašem výchozím vysázeném podpisu
- Vaše pracovní zařazení - doplní se do pole pracovního zařazení, pokud je toto pole nabídnuto k vyplnění
- Název vaší společnosti - uvádí se v e-mailové komunikaci a měl by to být oficiální název společnosti
- Časové pásmo – razítka času a data jsou uváděna ve vašem časovém pásmu pro lepší přehlednost v protokolu historie dohody.
Potřebujete-li provést změny v kterékoli položce obsahu, klikněte na tlačítko Upravit profil, proveďte potřebné změny, a poté kliknutím na tlačítko Uložit tyto změny uložte.
Vlastnost Názvy skupin udává, do kterých skupin ve službě Acrobat Sign uživatelé patří. U každého uživatele je uvedena alespoň jedna hodnota. U účtů se zapnutou funkcí Uživatelé ve více skupinách (UMG) můžete vidět uvedených více skupin.
- Značka (Primární skupina) označuje která skupina bude použita, pokud si údaje o uživateli vyžádá aplikace, která nebere v úvahu funkci UMG
- Pokud v budoucnu dojde k vypnutí funkce UMG, všichni uživatelé se stanou součástí své primární skupiny
- Kliknutím na otazník vedle názvu skupiny si můžete zobrazit místní okno s odkazem na jméno správce skupiny.
- Kliknutím na jméno správce skupiny otevřete e-mail pro tohoto příjemce
Nadefinování podpisu a iniciál
Služba Acrobat Sign umožňuje současné používání tří stylů podpisů, záleží na osobních a pracovních požadavcích:
- Písmo podobné skriptu: Výchozí hodnota a v současnosti nejoblíbenější styl. Na vaše jméno je aplikováno písmo napodobující vzhled vlastnoručního podpisu
- Pokud chcete použít tuto možnost, není nutné nic konfigurovat.
Přizpůsobené podpisy
Chcete-li vytvořit jedinečný podpis, přejděte do části Osobní předvolby > Můj podpis
Kliknutím na tlačítko Vytvořit otevřete panel podpisu a vyberte metodu vytvoření podpisu:
- Biometrický: Napište svůj podpis myší, perem nebo prstem! Nejlepšího výsledku dosáhnete napsáním svého podpisu prstem na tabletu
- Možnost Mobilní umožňuje zobrazit panel podpisu na dotykovém telefonu, kam lze podpis ručně zakreslit.
- Obrázek podpisu: Pokud máte obrázek svého podpisu, můžete jej odeslat do systému a služba Acrobat Sign tento obrázek použije při podepisování jako váš podpis.
Po vytvoření vhodného podpisu klikněte na možnost Použít.
Konfigurace oznámení osobních událostí/upozornění
Pro náročné uživatele, kteří chtějí být v neustálém kontaktu se svými transakcemi, můžete používat milníky, které aktivují odeslání e-mailu do vaší schránky nebo upozornění, které bude doručeno v sestavě.
Chcete-li konfigurovat oznámení událostí/upozornění, přejděte do části Osobní předvolby > Moje oznámení
Oznámení jsou rozdělena do dvou kategorií. Rozhraní jsou shodná:
- Moje oznámení – Definujte profil oznámení pro vámi vytvořené dohody
- Sdílená oznámení – Definujte profil pro dohody, které s vámi byly sdíleny přímo nebo prostřednictvím sdílení účtu
Několik stručných definic:
- Události: Akce spojené s transakcí (odesílání, zobrazení, podepsání, atd.).
- Upozornění: Očekávané akce, ke kterým nedojde v zadaném časovém rozmezí (nejsou zobrazeny do osmi hodin, zobrazeny, ale nepodepsány do tří hodin, atd.).
Události i upozornění lze konfigurovat dvěma způsoby. Zaškrtnutím možností konfigurace můžete vybrat žádnou možnost, jednu nebo obě možnosti. Máte k dispozici následující možnosti:
- E-mail: Vyberete-li tuto možnost, obdržíte e-mail při každém spuštění události nebo upozornění. V závislosti na objemu vašich transakcí se může tato možnost chovat jako „nevyžádaná pošta“, takže při jejím nastavování doporučujeme pamatovat na přípustný objem doručovaných zpráv.
- Událost: Události se zobrazují na vaší kartě Domovská stránka (v části Události/Upozornění) a budou uvedeny také ve všech sestavách, které vytvoříte na stránce Události/Upozornění.
Sestavy lze konfigurovat ve spodní části stránky – můžete dostávat souhrn zaškrtnutých události a sestava může být doručována podle vašeho přání jednou za týden, každý pracovní den nebo každý den.
Definování personalizovaného zápatí
Podniková a firemní úroveň služby umožňují uživatelům vytvářet osobní zápatí podobná souboru s podpisem v e-mailu.
Pokud tuto možnost povolil váš správce účtu, můžete ji nastavit přechodem do části: Osobní předvolby > Moje e-mailové zápatí
- Pokud tuto možnost nevidíte, může ji správce účtu povolit na úrovni účtu nebo skupiny.
Toto zápatí se umístí ve spodní části transakčních e-mailů, ale nad zápatí na úrovni účtu:
Výběr jazykové předvolby
K dispozici jsou dvě výchozí jazykové možnosti:
- Moje jazyková předvolba – Určuje výchozí jazyk e-mailů, které vám budou doručovány a také jazyk používaný při navigaci po obrazovce..
- Jazyk podepisování – Určuje výchozí jazyk e-mailů a pokynů při navigaci po obrazovce pro příjemce mimo účet služby Acrobat Sign.
