Self Sign ist eine Acrobat Sign für Salesforce-Komponente, mit der Benutzende eines Community-Portals Self-Service-Vereinbarungen signieren können. Sie können Self Sign jedem Salesforce Experience Cloud-Portal hinzufügen, etwa Kundschaft, Mitwirkende, Mitarbeitende und mehr, damit Benutzende ihre Vereinbarungen direkt über das Portal initiieren und signieren können.
Das Benutzerhandbuch für Adobe Acrobat Sign für Salesforce für Self Sign enthält Anweisungen zum Konfigurieren von Acrobat Sign für Salesforce zum Generieren von Vorlagen für Selbstsignierungsvereinbarungen. Damit Community-Portal-Benutzende Vereinbarungen im Community-Portal empfangen und signieren können, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
Wenn Sie Acrobat Sign für Salesforce in Version 22 oder älter verwenden, müssen Sie Chatter in Ihrer SFDC-Organisation aktivieren. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
So aktivieren Sie „Digitale Erfahrungen“:
Sie müssen zwei Vertrauenswürdige CSP-Sites (Content Security Policy) konfigurieren, um die Basis-URLs für Ihr Adobe Acrobat Sign-Konto zu berücksichtigen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Rufen Sie den Shard-Wert für Ihr Acrobat Sign-Konto wie folgt ab:
Erfahren Sie, wie Sie die Adobe Acrobat Sign-Kontoumgebung erkennen.
Füllen Sie auf der neuen Seite „Site-Definition“, die daraufhin geöffnet wird, die erforderlichen Felder wie folgt aus:
Füllen Sie auf der neuen Seite „Site-Definition“, die daraufhin geöffnet wird, die erforderlichen Felder wie folgt aus:
Sie müssen die Community-Benutzenden mit dem Berechtigungssatz Adobe Acrobat Sign Community-Benutzende aktivieren, damit sie das Portal verwenden können. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Hinweis: Sie können das Community-Portal erstellen, ohne den Berechtigungssatz „Adobe Acrobat Sign Community-Benutzende“ zu aktivieren.
Um Ihre Benutzendenprofile für die Verwendung des Adobe Acrobat Sign-Self-Service-Portals zu konfigurieren, müssen Sie eines der Standardprofile klonen und bearbeiten. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Blättern Sie auf der Seite „Benutzerdefiniertes Bearbeiten“ nach unten zu der Registerkarte Benutzerdefinierte Objektberechtigungen und aktivieren Sie alle Adobe Acrobat Sign-Objekte. Sie können die Option Alle ändern auswählen oder nur die erforderlichen Berechtigungen für die zusätzliche Sicherheit auswählen.
Sie müssen ein Konto, einen Kontakt und eine*n Benutzer*in für die Community erstellen.
Dem Kontobesitzer muss eine Rolle zugewiesen werden, damit er Portalbenutzer aktivieren kann. Um eine Rolle mit Ihre*m/r Salesforce-Benutzer*in zu verknüpfen, navigieren Sie zu Setup > Administration > Benutzende > Benutzende. Wählen Sie dann in der Benutzendenliste für eine nutzende Person Bearbeiten aus und öffnen Sie auf der Seite, die daraufhin geöffnet wird, das Dropdown-Menü Rolle. Wählen Sie eine Rolle aus und schließlich Speichern.
So erstellen Sie ein Konto:
So erstellen Sie einen Kontakt:
In dem daraufhin angezeigten Dialogfeld Neuer Kontakt:
Konfigurieren Sie auf der daraufhin angezeigten Seite Neue*r Benutzer*in die nutzende Person wie folgt:
Die Seite Benutzer*in einrichten wird aktualisiert und zeigt die Details dieser nutzenden Person an.
Auf der daraufhin für die nutzende Person geöffneten Seite Berechtigungssatzzuweisungen:
In dem daraufhin angezeigten Dialogfeld:
Während die Community erstellt wird, wird eine Grafik angezeigt. Anschließend wird die Community-Seite angezeigt, wobei der Name der Community oben im Fenster angezeigt wird (gelb hervorgehoben). Die Site-spezifische Zeichenfolge in der URL wird in der Adressleiste angezeigt.
Wählen Sie im linken Bedienfeld „Mitglieder“ aus und konfigurieren Sie die Felder wie folgt:
Auf der daraufhin geöffneten Seite Builder:
Wählen Sie in der rechten oberen Ecke der Seite das Symbol „Veröffentlichen“ aus. Wählen Sie im dann angezeigten Dialogfeld erneut Veröffentlichen aus, um die Auswahl zu bestätigen.
In einer Meldung wird angezeigt, dass die Site-Updates veröffentlicht werden. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail, sobald die Änderungen live sind.
Wählen Sie im linken Bedienfeld das Symbol Komponenten aus und dann:
Die Seite wird aktualisiert, um die hinzugefügte Komponente im Seitenlayout anzuzeigen, und zeigt oben rechts den Verwaltungsbereich für die Komponente an.
Sie können die Portal-Einstellungen über den Verwaltungsbereich in der rechten oberen Ecke des Fensters steuern. Die Einstellungen werden auf alle Vereinbarungen angewendet, die in der Komponente angezeigt werden.
Hinweis: Keine der Einstellungen ist erforderlich. Sie sollten nur verwendet werden, wenn die Einstellungen global angewendet werden sollen.
Der Verwaltungsbereich verfügt über die folgenden Steuerelemente:
In der Community-Benutzenden-Ansicht finden Sie Beispiele für die oben genannten Einstellungen.
Sie können die Einstellung „Senden im Namen anderer zulassen“ für Benutzende aktivieren, die nicht über eine Adobe Acrobat Sign-Lizenz verfügen. Durch diese Einstellung können Community-Benutzende Vereinbarungen mit der Lizenz einer anderen nutzenden Person erstellen.
Führen Sie dazu die folgenden Konfigurationsschritte aus:
Jede Vereinbarungsvorlage kann nur über einen Benutzer verfügen, in dessen Namen die Vereinbarungen gesendet werden. Die ausgewählte nutzende Person muss in der Lage sein, Vereinbarungen über Adobe Acrobat Sign zu senden. Dies ist die einzige Voraussetzung.
Sie müssen die Vereinbarungsvorlage mit der Salesforce-ID einer nutzenden Person der Community mit Adobe Acrobat Sign-Lizenz konfigurieren. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Wählen Sie den Link Vollständiger Name der nutzenden Person aus.
Dadurch wird die Seite Benutzende einrichten geöffnet, wobei die UserID in der URL der Seite zu finden ist(gelb hervorgehoben).
Die oben aufgeführte URL lautet (die ID ist fett markiert): https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1
Sie müssen die E-Mail-Einstellung der nutzenden Person der Community festlegen, um das Profil zu veröffentlichen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Sie können eine der beiden folgenden Methoden verwenden, um im Community-Portal Vereinbarungen an Benutzende zuzustellen:
Eine Vorlage auf Kontoebene muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
Wenn Benutzer und Portal richtig konfiguriert wurden, werden Vereinbarungen, die an den Kontakt gesendet werden, im Portal angezeigt, sodass Benutzer eigenständig darauf zugreifen und sie signieren können.
Vereinbarungen, bei denen die Signatur des Benutzers erforderlich ist, werden oben aufgeführt. Die Schaltfläche rechts neben dem Vereinbarungsnamen gibt an, ob eine Signatur oder Genehmigung erforderlich ist.
Immer wenn ein Benutzer eine Vereinbarung erfolgreich unterschreibt oder genehmigt, wird oben im Komponentenbereich eine entsprechende Nachricht angezeigt.
Vereinbarungen, die zuvor vom Benutzer unterschrieben wurden, aber bei denen noch Aktionen anderer Empfänger erforderlich sind, werden als Nächstes aufgeführt.
Unten im Komponentenbereich finden sich die abgeschlossenen Vereinbarungen, einschließlich der E-Mail-Adresse des Unterzeichners/Genehmigers und des Ausführungsdatums.
Vereinbarungsvorlagen können über den Komponenten-Verwaltungsbereich für die Community zum Portal hinzugefügt werden.
Nachdem sie hinzugefügt wurde, wird die Vorlage im Abschnitt Warten auf ... angezeigt, ganz wie eine direkt an den Benutzer gesendete Vereinbarung.
Der Unterschied liegt darin, dass die Vereinbarung erst nach Klick auf die Schaltfläche Senden/Genehmigen aus der Vorlage erstellt und dann im Portal gehostet wird. Die Vereinbarungen werden der Vereinbarungsliste des Benutzers also erst dann hinzugefügt, wenn er den Signaturprozess initiiert.
Es kann immer nur eine Vorlage verwendet werden und diese Vorlage wird von den anderen Einstellungen im Verwaltungsbereich (siehe unten) bestimmt.
Der Vereinbarungsumfang beschränkt die Liste der Benutzer, die die Vorlage auslösen können:
Wenn eine Frist für Unterschrift im Verwaltungsbereich der Komponente eingegeben wird, müssen Vereinbarungen bis zu diesem Zeitpunkt unterschrieben werden. Die Frist wird deutlich unter dem Vereinbarungsnamen angezeigt.
Sobald das festgelegte Datum verstrichen ist, wird die Schaltfläche Unterschreiben entfernt und die Frist wird in roter Schrift angezeigt.
Der Wert Tage bis zur nächsten Verlängerung wird der Kundschaft nicht angezeigt. Er sorgt dafür, dass der Vorlagenlink wieder verfügbar wird, nachdem die angegebene Anzahl von Tagen verstrichen ist.
Beispiel: Wird ein Wert von 360 eingegeben, wird die Vereinbarungsvorlage 360 Tage, nachdem die Vorlage zuletzt signiert wurde, erneut angezeigt.
Der Kopfzeilentitel ist ein offenes Textfeld und der Wert kann beliebig geändert werden.
Das Kopfzeilenlogo lässt sich lediglich aktivieren oder deaktivieren, um das Adobe Acrobat Sign-Logo anzuzeigen oder auszublenden.
Bei Ihrem Konto anmelden
