Planlæg en rapport eller dataeksport

Søg

Sidst opdateret den 19. dec. 2022

Oversigt

Kunder, der bruger det nye rapporteringsmiljø, kan konfigurere deres rapporter/eksporter til at opdatere på faste tidspunkter og derefter maile det opdaterede indhold til sig selv og en valgfri liste over andre brugere.

Tidsplanen kan konfigureres til at køre dagligt, ugentligt eller månedligt. Desuden udløser en Send den nu-mulighed en øjeblikkelig opdatering og levering af rapporten/eksporten til en ad hoc-liste over modtagere.

Brugeren, der definerer tidsplanen, kan inkludere alle i sin Acrobat Sign-konto. Inkluderede brugere modtager en mail fra Acrobat Sign med et link til enten Åbn en rapport eller Download en dataeksport. Modtageren skal godkende til sin Acrobat Sign-konto, før han/hun modtager dataene.

Indstillinger for planlæg rapport og Send den nu

Forsigtig:

Rapporttidsplaner genereres med ejerens autoritet, hvilket betyder, at brugere på kontoniveau kan oprette en rapport, der inkluderer alle kontodata, og derefter dele denne rapport med ikke-administratorbrugere.

Alle brugere kan oprette tidsplaner for deres rapporter og eksporter med følgende begrænsninger:

Der kan kun defineres én tidsplan for hver rapport/eksport.
Aftalerapporter understøtter kun de forrige 60 måneders data.

Sådan opretter du en ny tidsplan:

Vælg de tre prikker for at åbne handlingsmenuen, eller hold markøren over aftaleposten, og vælg ikonet Tidsplan for at åbne tidsplanens grænseflade.
Konfigurer tidsplanen:
- Tidsplanens hyppighed – afhængigt af den hyppighedsgentagelse du vælger, kan der være yderligere muligheder:
  
  Daglig – rapporten/eksporten udføres, samtidig med at rapporten blev oprettet. Hver dag.
  
  Ugentlig – muligheden for ugedag er vist. Rapporten udføres på den valgte dag, samtidig med at rapporten blev oprettet.
  
  Månedlig – muligheden for at vælge dag på måneden er vist. Rapporten udføres på samme tidspunkt, som tidsplanen blev oprettet, på den valgte kalenderdag.
- Hvem vil du sende den til? – Listen over modtagere for rapporten/eksporten.
  
  Vælg +Tilføj mig for at tilføje dig selv til listen.
  
  Indtast mailadressen på andre brugere på din Acrobat Sign-konto.
  
  Forsøg på at tilføje en mailadresse, der ikke er på kontoen, giver en fejl.
- Inkluder en besked – angiv en valgfri besked, der er inkluderet i mailen, til alle modtagere.
Gem, når du er færdig.
Når tidsplanen er på plads, antager Tidsplan-ikonet en blå farve og er konstant synlig på listen over rapporter/eksporter.

Når tidsplanen udføres, leveres der en simpel mailskabelon til alle modtagere med et link til at Downloade eksportdata eller Åbne en rapportgraf.

Modtageren skal godkendte til sin Acrobat Sign-konto for at modtage indholdet.

Kun den oprindelige opretter af en tidsplan kan redigere den. Dette inkluderer tilføjelse og fjernelse af brugere.

For at redigere en eksisterende tidsplan skal du enten vælge det blå ikon for rapporten/eksporten eller vælge de tre prikker for at åbne menuen Handlinger og vælge Rediger tidsplan.

Tidsplan-grænsefladen åbnes og tillader, at alle elementer kan redigeres.

Gem konfigurationen, når du er færdig.

Kun den oprindelige opretter af en tidsplan kan slette den.

For at slette en tidsplan skal du enten vælge det blå ikon for rapporten/eksporten eller vælge de tre prikker for at åbne menuen Handlinger og vælge Rediger tidsplan.

Tidsplan-grænsefladen åbnes. Slet-knappen er i nederste venstre hjørne af panelet.

Ved at vælge Slet bliver du bedt om at sikre, at du rent faktisk vil slette tidsplanen.

Vælg Slet for at fuldføre sletningen.

Send den nu er en ad hoc-anmodning om at opdatere rapporten/eksporten og levere den til en liste over definerede modtagere, som muligvis er en del af den planlagte rapport (hvis der findes en planlagt rapport).

Send den nu-muligheden kan tilgås ved at vælge de tre prikker for at åbne menuen Handlinger og vælge Send den nu.

Ved at vælge Send den nu åbnes konfigurationsvinduet.

Konfigurer Send den nu-mulighederne:

Hvem vil du sende den til? – Listen over modtagere for rapporten/eksporten.
- Vælg +Tilføj mig for at tilføje dig selv til listen.
- Indtast mailadressen på andre brugere på din Acrobat Sign-konto.
  - Forsøg på at tilføje en mailadresse, der ikke er på kontoen, giver en fejl.
Inkluder en besked – angiv en valgfri besked, der er inkluderet i mailen, til alle modtagere.

Vælg Send, når du er færdig.

Ting at huske på ...

Der kan kun konfigureres én tidsplan pr. rapport/eksport.
Rapport-/eksportplaner kan kun oprettes, redigeres og annulleres af opretteren.
Rapporter/eksporter genereres med autoritet fra den bruger, der opretter rapporten/eksporten. Kontoadministratorer, der deler en rapport med ikke-administratorbrugere, viser administratordataene på kontoniveau.
Rapporter/eksporter kan planlægges dagligt, ugentligt eller månedligt. Handlingen udføres på samme tid, som tidsplanen blev gemt.
Planlagte rapporter/eksporter er begrænset til 100 notifikationsmails pr. dag for en enkelt bruger.
Kun brugere på den samme Acrobat Sign-konto kan omfattes i planens maildistribution.
Kun brugere på mailnotifikationslisten kan se rapport-/eksportindholdet.
Når brugeren får adgang til maillinket, skal vedkommende logge på Acrobat Sign-systemet.
Mailede links deaktiveres, efter syv dage fra det tidspunkt hvor mailen blev leveret.