Adobe Sign til Salesforce – installationsvejledning til mailkomponent

Du skal have Adobe Sign til Salesforce v 18.37 eller højere installeret

Mit domæne skal være konfigureret (se Registrering af mit domænet i Salesforce.com-hjælpen).

Installation

1. Klik her for at få adgang til Adobe Sign-komponentpakken på Salesforce AppExchange.
2. Klik på knappen Hent nu.
3. Vælg den relevante loginmulighed.

• Hvis du allerede har en Salesforce-konto, skal du vælge Log på AppExchange.
  • Angiv dine loginoplysninger, når du bliver bedt om det.
• Hvis du ikke har en konto, skal du vælge Fortsæt som gæst.
  • Du bliver bedt om at oprette en Salesforce-prøvekonto.
  • Når du er færdig, skal du gentage trin 1 og 2 for at logge på med dine loginoplysninger.

4. Når du bliver bedt om det, skal du vælge, hvilket miljø du vil installere i: Production eller Sandbox

5. Gennemgå installationsoplysningerne, vilkårene og betingelserne:

• Markér afkrydsningsfeltet Vilkår og betingelser for at bekræfte, at du har læst og accepterer betingelserne
• Klik på Bekræft og installér! for at starte installationen.

6. Når du bliver bedt om at logge på din Salesforce-organisation, skal du angive brugernavn og adgangskode og derefter klikke på Log på Salesforce.

7. Når siden Adobe Sign vises

• Vælg Installér for alle brugere
• Klik på Installér

Konfigurer Lightning til Outlook

1. Når installationen er færdig, skal du sikre, at du ser Salesforce med Lightning-sidelayoutet

2. Gå til: Konfiguration > Administration > Mail > Outlook-integration og -synkronisering

• Aktivér Outlook-integration
• Aktivér Tilpas indhold med App Builder

3. Rul ned til Ruder med mailprogrammer

4. Klik på Opret ny fane (eller Rediger, hvis du har en eksisterende rude, du vil bruge)

5. På sidelayoutet Rude med mailprogram skal du tilføje det brugerdefinerede AgreementMailComponent.

• Du kan fjerne enhver af de eksisterende komponenter som ønsket

6. Indstil feltet Aftaleskabelon til den skabelon, du vil bruge, eller -- Ingen --

• Der skal vælges en værdi, ellers vil der opstå en fejl
• Det er den skabelonen, der kaldes, når brugerne klikker på knappen Send ny aftale i deres mailgrænseflade
• Hvis -- Ingen -- er valgt, bruges standardaftalesiden og ikke "Standard"-skabelonen som defineret på fanen Aftaleskabeloner
• Aftaleskabeloner med en Masterobjekttype defineret kan ikke bruges. Et forsøg på at bruge sådan en skabelon vil give fejl

7. Klik på Gem øverst til højre i vinduet

8. Hvis der vises en pop op-besked med Side gemt, skal du klikke på knappen Aktivér

9. Tildel mailprogramruden til én (eller flere) af dine Salesforce-profiler, eller vælg at indstille som standard, og klik på Næste

10. Gennemgå skabelonens tildeling, og klik på Aktivér

Når ruden med mailprogrammet er konfigureret og aktiveret, er den klar til, at dine slutbrugere kan tilslutte deres mailklienter

Konfigurer Lightning til Gmail

1. Når installationen er færdig, skal du sikre, at du ser Salesforce med Lightning-sidelayoutet

2. Gå til: Konfiguration > Administration > Mail > Gmail-integration og -synkronisering

• Aktivér Gmail-integration
• Aktivér Tilpas indhold med App Builder

3. Rul ned til Ruder med mailprogrammer

4. Klik på Opret ny fane (eller Rediger, hvis du har en eksisterende rude, du vil bruge)

5. På sidelayoutet Rude med mailprogram skal du tilføje det brugerdefinerede AgreementMailComponent.

○ Du kan fjerne enhver af de eksisterende komponenter som ønsket

6. Indstil feltet Aftaleskabelon til den skabelon, du vil bruge, eller -- Ingen --

• Der skal vælges en værdi, ellers vil der opstå en fejl
• Det er den skabelonen, der kaldes, når brugerne klikker på knappen Send ny aftale i deres mailgrænseflade
• Hvis -- Ingen -- er valgt, bruges standardaftalesiden og ikke "Standard"-skabelonen som defineret på fanen Aftaleskabeloner
• Aftaleskabeloner med en Masterobjekttype defineret kan ikke bruges. Et forsøg på at bruge sådan en skabelon vil give fejl

7. Klik på Gem øverst til højre i vinduet

8. Hvis der vises en pop op-besked med Side gemt, skal du klikke på knappen Aktivér

9. Tildel mailprogramruden til én (eller flere) af dine Salesforce-profiler, eller vælg at indstille som standard, og klik på Næste

10. Gennemgå skabelonens tildeling, og klik på Aktivér

Når ruden med mailprogrammet er konfigureret og aktiveret, er den klar til, at dine slutbrugere kan tilslutte deres mailklienter

Valgfrit – undertryk "Send ny aftale"

Den installerede komponent inkluderer som standard knappen "Send ny aftale", der giver brugere mulighed for at åbne en ny aftale i Salesforce fra deres mailklient.

Denne knap kan fjernes fra komponenten på følgende måde:

1. Gå til: Konfigurer > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger

2. Klik på handlingen Administrer ved siden Adobe Sign-mailindstillinger

3. Siden Brugerdefinerende indstillinger åbnes. Klik på Ny

4. Siden Rediger indstillinger åbnes. Markér feltet ud for Skjul Send aftale

5. Klik på Gem

Sletning af user:exchange-relationer

Når brugere godkendes til Salesforce via deres mailklient, logges og håndhæves den relation fra Salesforce.

Brugere godkendes til Salesforce via deres mailklient.

På siden med mailindstillinger (for enten Outlook eller Gmail) logger og relaterer Salesforce-brugernavnet til den Exchange-mailadresse, der opretter den godkendte relation.

Salesforce håndhæver i høj grad en en-til-en-relation for brugernavne. Hvis en bruger forsøger at blive godkendt til et andet brugernavn fra en Exchange-mailadresse, som allerede har en post, nægtes personen godkendelse.

Administratorer i Salesforce har mulighed for at slette relationen, så brugeren tvinges til at blive godkendt på ny.

Brugere har i Salesforce-mailkomponenten mulighed for at Logge af, hvilket sletter denne relation.