Problem

Aftalens status er ikke opdateret til Underskrevet i Salesforce, selv om aftalen er blevet skrevet under. Status står f.eks. stadigvæk som udkast i stedet for Underskrevet.

Denne form for statusuoverensstemmelse opstår, når brugers automatiske statusopdatering ikke er blevet konfigureret korrekt. Brugers automatiske statusopdatering konfigureres ved at angive gyldige Salesforce-administratoroplysninger. En hyppig grund til, at brugers automatiske statusopdatering (ASUU, automatic status update user) ikke konfigureres korrekt, er, at Salesforce-administratoradgangskoden er udløbet og ASUU ikke opdateret i overensstemmelse med den nye adgangskode.

Når Adobe Sign forgæves forsøger at opdatere statussen for en aftalepost, gives der også besked, via e-mail, til API-/integrationsnøglebrugeren (v15 eller ældre) eller godkendelsesbrugeren (v16 eller nyere).

Løsning

  1. Gå til fanen Admin i Adobe Sign (tidligere fanen admin i EchoSign).

  2. Gå ind på kontokonfigurationsfanen

  3. Tryk på linket "Opdater Salesforce-brugernavn eller -adgangskode for at aktivere automatiske statusopdateringer".

  4. Indtast gyldige Salesforce-administratoroplysninger.

  5. Hvis du får en grøn succesmeddelelse, er konfigurationen i orden.

Eksisterende aftaler med forkert status

Når ASUU er konfigureret, skal eksisterende aftaler med forkert status opdateres manuelt.

  1. Gå ind i fanen Aftaler.

  2. Opret en liste med alle aftaler, hvis status ikke er Underskrevet.

  3. På denne liste skal du markere alle aftaler og trykke på knappen Opdater.

Hvis du bruger version 14 (eller ældre) af programmet Adobe Sign for Salesforce

Du kan finde ud af, hvilken version af vores program du har installeret, ved at gå ind i Konfiguration > installerede pakker.

Version 14 og ældre versioner indeholder ikke batchfunktionen. Vi anbefaler, at du opdaterer programmet til den aktuelle version via Salesforce Appexchange.

Hvis det ikke er muligt at opdatere, skal du eksportere aftalerne med forkert status ved hjælp af Dataloader, opdatere .csv-filerne og opdatere statuskolonnen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online