Actualizar usuarios en lote

El administrador de una cuenta multiusuario puede realizar actualizaciones en lote o agregar usuarios a su cuenta. Puede utilizar este método, por ejemplo, si su empresa ha cambiado de nombre y quiere asegurarse de que todos los usuarios tienen la información adecuada definida en su cuenta. También puede utilizarlo para crear usuarios en su cuenta.

Es fácil cometer errores en el proceso, por lo que le recomendamos que siga detenidamente los pasos indicados.

Para este proceso se necesita un archivo .CSV con un formato específico. Más adelante se incluye un archivo de muestra al que se hace referencia en este artículo. Este archivo .CSV se puede utilizar para actualizar los usuarios en lote, una vez que haya introducido los datos específicos del usuario.

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Nota:

Guarde este archivo como un archivo .CSV para cargarlo en Adobe Sign. Para guardarlo, abra el documento en Microsoft Excel y elija Archivo > Guardar como. Elija el formato .CSV en el menú emergente Guardar como tipo.

Se necesita información específica para crear o cambiar la información de un usuario en el sistema.

  • Dirección de correo electrónico (obligatoria): el único dato obligatorio es la dirección de correo electrónico actual del usuario o la dirección de correo electrónico del usuario que desea crear
  • Nueva dirección de correo electrónico (opcional): debe ser la nueva dirección de correo electrónico que desee definir para el usuario
  • Nombre (obligatorio si crea nuevos usuarios, opcional si actualiza a los usuarios existentes): el valor para el nombre de usuario
  • Apellidos (obligatorio si crea nuevos usuarios, opcional si actualiza a los usuarios existentes): el valor para el apellido del usuario
  • Cargo (opcional): el puesto que ocupa el usuario.
  • Empresa (opcional): el nombre de la empresa del usuario.
  • Número de teléfono (opcional)
  • Código de área (opcional): determina qué número de fax se utiliza para las transacciones de fax.
  • Zona horaria (opcional): define la zona horaria del usuario.
  • Configuración regional de IU: define el idioma del servicio para el usuario.
  • Nombre de grupo (opcional): nombre del grupo del usuario o nombre del grupo donde desea integrarlo. También puede crear a un grupo en su cuenta, si no existe.
  • Es administrador (opcional): TRUE - Este usuario es o debe ser administrador de cuenta; FALSE - Este usuario no es ni debe ser administrador de cuenta.
  • Es administrador de grupo (opcional): TRUE - Este usuario es o debe ser administrador de su grupo; FALSE - Este usuario no es ni debe ser administrador de su grupo.
  • Puede enviar documentos (opcional): si se establece en FALSE, el usuario no puede usar el servicio para enviar acuerdos.
  • Puede firmar documentos (opcional): si se establece en FALSE, el usuario no podrá firmar acuerdos mediante el servicio de eSign, pero podrá enviar acuerdos, siempre que la opción “Puede enviar” esté establecida en TRUE.
  • Estado (opcional): activo o desactivado. Los usuarios desactivados no pueden utilizar el servicio en absoluto.

Nota:

La nueva dirección de correo electrónico que desea utilizar no puede existir en Adobe Sign cuando realiza una actualización de usuarios masiva.Se consigue mejor cuando no se ha enviado nada a la dirección de correo electrónico del nuevo usuario a través de Adobe Sign.

Para tener acceso a esta opción, vaya a la página Cuenta y elija Usuarios, seguido del signo (+).  

Haga clic en la ficha Creación masiva usuarios. Se muestran las opciones de actualización en lote. Haga clic en el botón Examinar para abrir una ventana y navegar al archivo .CSV que guardó en el sistema.

 

Anule la selección de las opciones necesarias en función de lo que desee realizar.

  • Permitir crear usuarios: si anula la selección de esta opción, solo podrá actualizar los usuarios existentes. Si se proporciona una dirección de correo electrónico que no está en su cuenta, no se crea un usuario.
  • Permitir actualizar usuarios: si anula la selección de esta opción, solo podrá crear usuarios. Si proporciona una dirección de correo electrónico de un usuario existente en su cuenta, no se actualiza su información.
  • Permitir crear grupos: si anula la selección de esta opción, no podrá crear grupos. Si se proporciona un nombre de grupo no existente para un usuario, no se crea el grupo.

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