El componente Adobe Sign para Salesforce Email funcionará en Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook para Mac 2016 o Outlook 2013. Este mismo paquete de componentes también funciona para la integración de Gmail for Work.
Requisitos previos
Debe tener instalado Adobe Sign para Salesforce 18.37 o superior.
My Domain debe estar configurado (consulte Registro de My Domain en la ayuda de Salesforce.com).
Tenga en cuenta que si va a registrar un nombre de dominio nuevo, se recomienda que no sea demasiado largo, o es posible que la dirección URL de la web segura supere el límite de 255 caracteres que ha fijado Adobe Sign para las direcciones URL de devolución de llamada.
Instalación
- Haga clic aquí para acceder al paquete de componentes de Adobe Sign en Salesforce AppExchange.
- Haga clic en el botón Obtener ahora.
- Seleccione la opción de inicio de sesión apropiada.
- Si ya tiene una cuenta de Salesforce, seleccione Iniciar sesión en AppExchange
- Introduzca sus credenciales cuando se le indique
- Si no dispone de una cuenta, seleccione Continuar como invitado.
- Se le pedirá que cree una cuenta de Salesforce.
- Cuando haya terminado, repita los pasos 1 y 2 para iniciar sesión con sus credenciales.
4. Cuando se le indique, seleccione en qué entorno quiere instalar: producción o zona protegida
5. Revise la información de instalación y los términos y condiciones:
- Marque la opción Términos y condiciones para verificar que los ha leído y los acepta.
- Haga clic en Confirmar e instalar para iniciar el proceso de instalación.
6. Cuando se le solicite que inicie sesión en su organización de Salesforce, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión en Salesforce.
7. Cuando aparezca la página Instalar Adobe Sign
- Seleccione Instalar para todos los usuarios.
- Haga clic en Instalar.
Configuración de Lightning para Outlook
1. Una vez completada la instalación, asegúrese de que ve Salesforce empleando el diseño de página Lightning.
2. Vaya a: Configuración > Administración > Correo electrónico > Integración y sincronización de Outlook
- Habilitar la Integración de Outlook
- Active “Personalizar contenido con App Builder”
3. Desplácese hacia abajo hasta Paneles de aplicación de correo electrónico
4. Haga clic en Crear nuevo panel (o en Editar si quiere utilizar un panel existente).
5. Dentro del diseño de página Panel de aplicación de correo electrónico, añada el componente AgreementMailComponent.
- Puede eliminar cualquiera de los demás componentes existentes si lo desea.
6. Configure el campo Plantilla de acuerdo con la plantilla que desea utilizar, o con -- Ninguna --
- Debe seleccionarse algún valor o se indicará un error.
- Esta es la plantilla que se invoca cuando los usuarios hacen clic en el botón Enviar nuevo acuerdo en su interfaz de correo electrónico.
- Si se seleccionó -- Ninguna -- se utiliza la página de acuerdo estándar, no la plantilla “Predeterminada” definida en la pestaña Plantillas de acuerdo.
- No se pueden utilizar plantillas de acuerdo con un tipo de objeto maestro definido. En caso de intentar utilizar una de estas plantillas, se generará un error.
7. Haga clic en Guardar en la parte superior derecha de la ventana.
8. Si aparece una ventana emergente Página guardada, haga clic en el botón Activar.
9. Asigne Panel de aplicación de correo electrónico a uno (o más) de sus perfiles de Salesforce, o seleccione la opción para establecerlo como predeterminado. A continuación, haga clic en Siguiente
10. Revise la asignación de la plantilla y haga clic en Activar
Una vez que se ha configurado y activado Panel de aplicación de correo electrónico, está listo para que los usuarios finales conecten sus clientes de correo.
Configuración de Lightning para Gmail
1. Una vez completada la instalación, asegúrese de que ve Salesforce empleando el diseño de página Lightning.
2. Vaya a: Configuración > Administración > Correo electrónico > Integración y sincronización de Gmail
- Active la integración de Gmail
- Active “Personalizar contenido con App Builder”
3. Desplácese hacia abajo hasta Paneles de aplicación de correo electrónico
4. Haga clic en Crear nuevo panel (o en Editar si quiere utilizar un panel existente).
5. Dentro del diseño de página Panel de aplicación de correo electrónico, añada el componente AgreementMailComponent. personalizado.
○ Puede eliminar cualquiera de los demás componentes existentes si lo desea.
6. Configure el campo Plantilla de acuerdo con la plantilla que desea utilizar, o con -- Ninguna --
- Debe seleccionarse algún valor o se indicará un error.
- Esta es la plantilla que se invoca cuando los usuarios hacen clic en el botón Enviar nuevo acuerdo en su interfaz de correo electrónico.
- Si se seleccionó -- Ninguna -- se utiliza la página de acuerdo estándar, no la plantilla “Predeterminada” definida en la pestaña Plantillas de acuerdo.
- No se pueden utilizar plantillas de acuerdo con un tipo de objeto maestro definido. En caso de intentar utilizar una de estas plantillas, se generará un error.
7. Haga clic en Guardar en la parte superior derecha de la ventana.
8. Si aparece una ventana emergente Página guardada, haga clic en el botón Activar.
9. Asigne Panel de aplicación de correo electrónico a uno (o más) de sus perfiles de Salesforce, o seleccione la opción para establecerlo como predeterminado. A continuación, haga clic en Siguiente
10. Revise la asignación de la plantilla y haga clic en Activar
Una vez que se ha configurado y activado Panel de aplicación de correo electrónico, está listo para que los usuarios finales conecten sus clientes de correo.
Opcional: suprimir “Enviar nuevo acuerdo”
De forma predeterminada, el componente instalado incluye un botón “Enviar nuevo acuerdo” que permite a los usuarios abrir un nuevo acuerdo en Salesforce desde el cliente de correo electrónico.
Este botón se puede quitar del componente con el siguiente procedimiento:
1. Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados
2. Haga clic en la acción Gestionar junto a Configuración de correo de Adobe Sign
3. Se abre la página Ajustes personalizados. Haga clic en Nueva.
4. Se abre la página Editar configuración . Marque la casilla junto a Ocultar Enviar acuerdo.
5. Haga clic en Guardar
Eliminación de relaciones usuario:exchange
Cuando los usuarios se autentican en Salesforce desde sus clientes de correo electrónico, Salesforce registra y aplica dicha relación.
Los usuarios se autentican en Salesforce desde sus clientes de correo electrónico.
En la página de configuración del correo electrónico (para Outlook o Gmail), Salesforce registra y relaciona el nombre de usuario de Salesforce con la dirección de correo de exchange que genera la relación autenticada.
Salesforce impone una estricta relación uno a uno para los nombres de usuario. Si un usuario intenta autenticarse con un nombre de usuario distinto desde una dirección de correo de exchange que ya está en los registros, se denegará la autenticación.
Los administradores de Salesforce tienen la capacidad de eliminar la relación y forzar al usuario a volver a autenticarse.
Los usuarios tienen la capacidad de, desde dentro del componente de correo electrónico de Salesforce, Cerrar sesión, lo que elimina la relación.
