¿Cómo activar la asignación de datos en acuerdos ya enviados en Salesforce? | Adobe Sign

Objetivo

¿Cómo activar la asignación de datos en los acuerdos ya en vigor?

Pasos

Para activar la asignación de datos en los acuerdos ya en vigor:

  1. Inicie sesión en la cuenta de Salesforce.

  2. Acceda a Acuerdos.

  3. Haga clic en Crear nueva vista.

  4. Cuando se abra la vista nueva, en el paso 1 indique un nombre fácil de relacionar.

  5. Ajuste los filtros según sea necesario en el paso 2.

  6. En el paso 3, traslade los campos siguientes a la sección Campos seleccionados:

    • Nombre del acuerdo
    • Asignación de datos
    • Error de asignación de datos
    • Resultado de asignación de datos
    • Activar asignación de datos

  7. Haga clic en Guardar.

    La nueva vista se muestra con los campos seleccionados:

  8. Marque todos los acuerdos que desea actualizar con la asignación de datos.

  9. Haga clic en el campo Asignación de datos para uno de los acuerdos seleccionados.

  10. Haga clic en la opción Búsqueda de asignación de datos para seleccionar la asignación de datos que se aplicará.

  11. Elija la opción Todos los registros seleccionados.

  12. Haga clic en Guardar.

    La vista personalizada ahora muestra la asignación de datos seleccionada:

  13. Con todo el acuerdo aún seleccionado, haga clic en el botón Actualizar acuerdo.

  14. La ventana se actualiza para mostrar una vista con solo los acuerdos seleccionados.

    Haga clic en el botón Enviar para que se ejecuten los cambios.

  15. Si se le indica que verifique la actualización, haga clic en OK.

Una vez que se envía la actualización, aparece un mensaje de confirmación con el ID del trabajo:

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