Crear o actualizar usuarios de forma masiva: habilitado para UMG

Nota:

Los clientes que gestionen sus derechos en Adobe Admin Console deben agregar nuevos usuarios a su cuenta mediante esa interfaz. Los usuarios se crean automáticamente en Adobe Acrobat Sign cuando tienen derecho a acceder al servicio a través del perfil de producto.

Una vez creado el usuario en el sistema Acrobat Sign, el método del archivo CSV para actualizar los usuarios sigue siendo útil, especialmente para administrar la pertenencia al grupo o la autoridad.

Agregar o actualizar varios usuarios a la vez

Los administradores de Adobe Acrobat Sign pueden agregar usuarios a su cuenta y actualizar las propiedades de usuario existentes (de forma individual o masiva) mediante un archivo CSV cargado.

Un archivo CSV (valores separados por comas) es un tipo de tabla en el que las filas representan los usuarios en el sistema Acrobat Sign y las columnas son las distintas propiedades que pueden agregarse o actualizarse.

Este proceso es muy útil para tareas como:

  • Crear y desactivar usuarios
  • Cambiar la dirección de correo electrónico de todos los usuarios
  • Actualizar los usuarios para acceder a varios grupos
  • Actualizar valores de perfil de usuario como el nombre de empresa o la configuración regional de la interfaz de usuario

El archivo CSV debe tener un formato estructurado, por lo que se proporciona una plantilla en la interfaz de usuario.

A continuación, se proporciona una plantilla similar con contenido de ejemplo para su revisión:

Descargar

Nota:

Los archivos CSV se abren en una aplicación de hoja de cálculo (p. ej.: Microsoft Excel):

 

Si desea guardar la plantilla, asegúrese de hacerlo con formato CSV.

 

Todos los administradores con cuentas de varias licencias pueden acceder a las herramientas para crear y actualizar usuarios de forma masiva mediante un archivo CSV.

Los paquetes de servicio que no admitan múltiples grupos pueden seguir utilizando este proceso para cambiar los valores de perfil de usuario que no estén relacionados con el grupo. En este caso, se omiten todos los valores relacionados con el grupo (si se proporcionan).

La autoridad de administración de nivel de grupo para agregar usuarios está sujeta a la configuración de nivel de cuenta, por lo que es posible que no esté habilitada en su cuenta.


Cómo crear/actualizar usuarios de forma masiva

  1. Inicie sesión en el servicio Acrobat Sign como administrador.

  2. Vaya a la pestaña Administración de usuarios.

    • Los administradores de nivel de grupo deben ir a: Mi grupo de usuarios > Usuarios en el grupo
  3. Haga clic en el icono Crear un nuevo usuario (el signo más en el círculo):

    Agregar usuario

    • Se activa una superposición que muestra las opciones para crear un nuevo usuario.
  4. Haga clic en Crear/actualizar usuarios de forma masiva para mostrar las opciones de CSV.

  5. Cargue el archivo CSV haciendo clic en Examinar y seleccionando el archivo guardado en el sistema.

    • Haga clic en Borrar para quitar el archivo cargado.
    Nota:

    En la interfaz se proporciona un vínculo para descargar un archivo CSV de muestra. Si no tienes un archivo CSV ya creado, puede utilizar la plantilla para asegurarse de que los encabezados de columna sean correctos.

    La columna Nueva dirección de correo electrónico no se incluye en el archivo CSV de muestra. Si desea actualizar valores de correo electrónico, debe agregar la columna Nueva dirección de correo electrónico manualmente.

  6. Todas las opciones están activadas de forma predeterminada.

    En función de lo que desee lograr, anule la selección de las opciones que no deban tenerse en cuenta:

    • Permitir crear usuarios: al anular esta opción, el proceso se limita a la actualización de los usuarios existentes. Si se proporciona una dirección de correo electrónico que no está en su cuenta, no se realiza ninguna acción
    • Permitir actualizar usuarios: al anular esta opción, el proceso se limita a la creación de nuevos usuarios. Si se proporciona una dirección de correo electrónico de un usuario existente de su cuenta, no se realiza ninguna acción
    • Permitir crear grupos: al anular esta opción, se impide que el proceso cree nuevos grupos. Si se proporciona un nombre de grupo no existente para un usuario, no se crea el grupo.
    Creación masiva usuarios

  7. Cuando el archivo se haya cargado y las opciones estén configuradas correctamente, haga clic en Importar.

    • Aparecerá un mensaje de éxito (o error) que indica cuántos registros se han creado o actualizado:
    Mensaje de éxito


Configurar el archivo CSV

La clave de todo este proceso es configurar el archivo CSV correctamente para que el sistema pueda leerlo, y eso comienza por comprobar que los encabezados de columna sean correctos. Por este motivo, generalmente se recomienda crear el archivo CSV a partir del ejemplo vinculado en la interfaz.

Los encabezados de columna describen los valores disponibles para definir o cambiar en el perfil de un usuario.

  • El archivo CSV de ejemplo incluye todos los encabezados de columna, excepto Nueva dirección de correo electrónico
    • Si desea editar los valores de correo electrónico, debe agregar manualmente la columna con el valor de encabezado literal: Nueva dirección de correo electrónico.
  • Para actualizar un usuario, basta con la columna Dirección de correo electrónico.
    • Al crear un nuevo usuario, también deben estar presentes las columnas Nombre y Apellidos
  • No todas las columnas son necesarias; omitir columnas no tiene ningún impacto negativo.
    • El sistema ignora las celdas vacías del archivo CSV; si no se proporciona ningún valor actualizado, no se realiza ninguna acción de actualización.

A continuación, se muestran los encabezados de columna disponibles. Expanda cada sección para obtener detalles sobre los valores de campo aceptables y dónde se presenta el valor en el perfil de usuario:

La dirección de correo electrónico del usuario que desea crear o actualizar es obligatoria.

La dirección de correo electrónico es un identificador único en el sistema Acrobat Sign y con este valor se identifica el userID que se va a actualizar (o crear, si no se encuentra ningún valor coincidente).

Actualice

Esta columna se utiliza para actualizar el valor de correo electrónico de un userID existente.

Se recomienda desactivar Permitir crear usuarios al actualizar los valores de correo electrónico para evitar la creación accidental de nuevos usuarios.

Actualice

Define el valor del Nombre en el perfil de usuario.

El valor del nombre se concatena con el de los apellidos para formar el nombre completo, que a su vez dicta el valor de la firma:

Actualice

Define el valor de los Apellidos en el perfil de usuario.

El valor del nombre se concatena con el de los apellidos para formar el nombre completo, que a su vez dicta el valor de la firma:

Actualice

Este valor define las Iniciales en el perfil de usuario.

Se recomienda introducir un máximo de cuatro caracteres.

  • Al firmar, solo se permiten cuatro caracteres en un campo de Iniciales
    • Se pueden introducir hasta 20 caracteres (alfanuméricos/especiales) en el campo.

Las Iniciales se sugieren automáticamente cuando el usuario accede a un campo de iniciales como destinatario:

Actualice

Este valor define el campo Empresa en el perfil de usuario.

Se admiten hasta 255 caracteres.

El valor se inserta automáticamente en cualquier campo Empresa asignado al usuario durante un proceso de firma:

Actualice

Define el valor de Cargo en el perfil de usuario.

Se admiten hasta 255 caracteres.

El valor se inserta automáticamente en cualquier campo Cargo asignado al usuario durante un proceso de firma:

Actualice

Un número de teléfono. Preferentemente, del usuario.

Se pueden insertar entre 7 y 255 caracteres.

  • El único carácter especial permitido es el guion.
  • No se permiten caracteres alfanuméricos.

Este valor no se rellena en ningún lugar significativo que no sea el perfil de usuario:

Actualice

Determina el código de área asociado con el usuario con el fin de sugerir códigos de área de devolución de fax.

Pueden introducirse tres dígitos cualesquiera.

Este valor no se rellena en ningún lugar significativo ahora que las firmas basadas en fax han quedado obsoletas.

Este valor define la zona horaria del usuario.

Dicta el desplazamiento horario que se aplica cuando el destinatario ve la actividad del acuerdo en la página Administrar.

Actualice

A continuación se muestran los valores aceptables para el campo Zona horaria. 

Introduzca el tipo NEGRITA solo desde las opciones siguientes. El desplazamiento respecto a la hora GMT se proporciona solo como referencia.

Las opciones válidas son:

US_SAMOA (GMT-11:00) AMERICA_MONTEVIDEO_DST (GMT-02:00)   ASIA_CALCUTTA (GMT+05:30)
PACIFIC_HONOLULU (GMT-10:00) ATLANTIC_AZORES (GMT-01:00) ASIA_KATMANDU (GMT+05:45) 
US_ALASKA (GMT-09:00) ATLANTIC_CAPE_VERDE (GMT-01:00)  ASIA_DACCA (GMT+06:00) 
US_PACIFIC (GMT-08:00) EUROPE_LONDON (GMT)  ASIA_RANGOON (GMT+06:30) 
US_ARIZONA (GMT-07:00)  GMT (GMT)  ASIA_JAKARTA (GMT+07:00) 
US_MOUNTAIN (GMT-07:00)  AFRICA_LAGOS (GMT+01:00)  ASIA_BRUNEI (GMT+08:00) 
AMERICA_MAZATLAN (GMT-07:00) CET (GMT+01:00)  ASIA_SHANGHAI (GMT+08:00) 
US_CENTRAL (GMT-06:00)  EET (GMT+02:00)  AUSTRALIA_WEST (GMT+08:00) 
CANADA_SASKATCHEWAN (GMT-06:00)  ASIA_ISTANBUL (GMT+02:00) ASIA_JAYAPURA (GMT+09:00) 
AMERICA_BELIZE (GMT-06:00) CAT (GMT+02:00)  ASIA_SEOUL (GMT+09:00
US_EASTERN (GMT-05:00) AFRICA_DJIBOUTI (GMT+03:00)  ASIA_TOKYO (GMT+09:00)
AMERICA_BOGOTA (GMT-05:00) EUROPE_MOSCOW (GMT+03:00)  ACT (GMT+09:30)
AMERICA_CARACAS (GMT-04:30)  MIDEAST_RIYADH89 (GMT+03:07) AET_QUEENSLAND (GMT+10:00)
AMERICA_HALIFAX (GMT-04:00)  ASIA_TEHRAN (GMT+03:30) AET (GMT+10:00)
AMERICA_LA_PAZ (GMT-04:00) ASIA_DUBAI (GMT+04:00)  PACIFIC_GUADALCANAL (GMT+11:00) 
AMERICA_MANAUS (GMT-04:00) ASIA_YEREVAN (GMT+04:00)  PACIFIC_NORFOLK (GMT+11:30)
AMERICA_SCORESBYSUND (GMT-03:00)  ASIA_KABUL (GMT+04:30) PACIFIC_AUCKLAND (GMT+12:00)
AMERICA_MONTEVIDEO (GMT-03:00)  ASIA_KARACHI (GMT+05:00)  

Este valor define la configuración regional (idioma) utilizada en la visualización del entorno del usuario cuando se autentica en el servicio Acrobat Sign, así como el idioma de cualquier correo electrónico recibido del servicio.

Actualice

Para establecer un valor, introduzca únicamente la cadena de configuración regional (p. ej.: en_US para el inglés de EE. UU.).

Las opciones válidas son:

Euskera:  eu_ES Alemán:  de_DE Portugués:  pt_PT
Catalán:  ca_ES Húngaro: hu_HU Portugués de Brasil:  pt_BR
Chino (simplificado):  zh_CN Islandés:  is_IS Rumano:  ro_RO
Chino (tradicional):  zh_TW Indonesio:  in_ID Ruso:  ru_RU
Croata: hr_HR Italiano: it_IT Eslovaco:  sk_SK
Checo: cs_CZ Japonés:  ja_JP Esloveno:  sl_SI
Danés:  da_DK Coreano: ko_KR Español:  es_ES
Neerlandés:  nl_NL Malayo:  ms_MY Sueco: sv_SE
Inglés (Reino Unido):  en_GB Noruego: no_NO Tailandés: th_TH
Inglés (EE. UU.): en_US Noruego (Bokmål): nb_NO Turco: tr_TR
Finés: fi_FI Noruego (Nynorsk):  nn_NO Ucraniano: uk_UA
Francés:  fr_FR Polaco:  pl_PL Vietnamita: vi_VN

Esta configuración define si el usuario debe tener autoridad de administración en el nivel de cuenta.

  • Puede tener dos valores: True (Verdadero) o False (Falso).
    • Cuando el valor es True, el usuario está habilitado como administrador de cuentas.
  • Los administradores de nivel de grupo se definen en la columna Grupos.
Actualice

  • Define si el usuario puede firmar acuerdos.
    • Puede tener dos valores: True (Verdadero) o False (Falso).
      • Si el valor es False, el usuario no podrá firmar acuerdos de Acrobat Sign.
        • No obstante, podrá enviar acuerdos siempre que la opción “Puede enviar” esté establecida en True.
    • Los usuarios siempre firman según la configuración principal de su grupo.
Actualice

  • Define el estado del usuario.
    • Puede tener dos valores: Active (Activo) o Inactive (Inactivo).
    • Los usuarios inactivos no pueden utilizar el servicio de ninguna manera, ni siquiera para firmar.
Actualice

Este campo dicta los grupos a los que pertenece el usuario y su autoridad dentro de cada uno:

Actualice

Precaución:

Los administradores de nivel de grupo no tienen autoridad para manipular a los usuarios con la columna Grupos.

  • Solo los administradores de nivel de cuenta tienen autoridad para aprovechar las propiedades/el acceso entre grupos mediante la función Creación/Carga masiva de usuarios.

Cuando un administrador de nivel de grupo crea nuevos usuarios mediante la carga masiva:

  • Cada usuario se crea en el grupo desde el que el administrador ha iniciado el proceso.
    • El grupo principal del usuario se establece de forma predeterminada en el grupo en el que se crea el usuario.
  • Todos los usuarios pueden firmar, independientemente de la configuración de nivel de grupo para el valor predeterminado.

La columna Grupos contiene una o varias definiciones de grupo. Cada definición de grupo contiene el nombre de un grupo, seguido de uno o varios valores de estado contenidos en llaves cuadradas. P. ej.: Nombre del grupo[Status]

  • El Nombre de grupo es una coincidencia literal con un nombre de grupo real, incluidos los espacios. P. ej.: Grupo predeterminado
  • Se pueden incluir varios valores de estado en una Definición de grupo, por ejemplo: Nombre de grupo[Status1 Status2]
    • Los valores de estado aparecen entre corchetes
      • No hay espacio entre el nombre del grupo y el corchete de apertura.
    • Los valores de estado están delimitados por un solo espacio entre los valores.
  • Se pueden incluir varias definiciones de grupo utilizando un punto y coma como delimitador (sin espacios).
    • P. ej.: Nombre del grupo[Status];Otro grupo[Status1 Status2 Status3];Último grupo[StatusA StatusB]
  • Los valores de estado disponibles para una definición de grupo son:
    • Principal: define el grupo como el grupo principal para el usuario.
    • Enviar: permite al usuario enviar acuerdos desde el grupo.
    • NoEnviar: evita que el usuario envíe acuerdos desde el grupo.
    • Administrador: define al usuario como administrador de nivel de grupo para el grupo.
    • Eliminar: elimina al usuario del grupo.
      • Si se elimina un usuario de todos los grupos, el usuario residirá en el grupo Predeterminado.
Nuevo formato csv de carga masiva

En el ejemplo anterior:

  • John@here.com se ha configurado con dos definiciones de grupo:
    • El grupo predeterminado es su grupo principal; él es un administrador de nivel de grupo y se le permite enviar acuerdos.
    • El grupo Ingeniería lo define como un administrador de nivel de grupo y puede enviar acuerdos.
  • Fred@here.com también está configurado con dos definiciones de grupo:
    • El grupo Adquisiciones lo define como administrador a nivel de grupo pero desactiva su capacidad para enviar acuerdos.
    • Fred también será eliminado del grupo Ventas.


Tenga en cuenta...

  • Desactive Permitir crear usuarios al actualizar los valores de correo electrónico para evitar la creación accidental de nuevos usuarios.
  • Las columnas Nombre y Apellidos son obligatorias al crear nuevos usuarios.
  • Las columnas opcionales se pueden eliminar del archivo CSV sin causar problemas.
  • Los valores de columna vacíos se ignoran. En estos casos, los valores existentes permanecen sin cambios.

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