Abra el navegador Chrome y vaya a: https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-lightning-for/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha
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El componente de correo electrónico de Adobe Sign para Salesforce es compatible con las cuentas de Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook para Mac 2016 y Gmail para empresas que utilizan el navegador Chrome.
Un administrador de Salesforce debe configurar primero el componente en el lado de Salesforce. A continuación, los usuarios finales solo tienen que habilitar el complemento de correo electrónico, autenticarse en Salesforce y hacer clic en un mensaje de correo electrónico.
El complemento Adobe Sign para Salesforce permite a un usuario hacer clic en cualquier mensaje de correo electrónico dentro de su cliente de correo y generar una lista de acuerdos relacionados según las direcciones de correo incluidas en el mensaje.
También permite enviar nuevos acuerdos o recordatorios, o incluso cancelar un acuerdo directamente desde el cliente de correo electrónico.
1. Inicie sesión en su cuenta de Outlook 365 y seleccione la opción Correo.
2. Haga clic en el icono de engranaje situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Seleccione la opción Administrar integraciones para cargar la página Complementos para Outlook.
4. En el cuadro de búsqueda de la parte superior izquierda, escriba Salesforce y haga clic en el icono de búsqueda.
5. A la derecha de la opción Salesforce Lightning para Outlook, haga clic en el botón para activar la integración.
6. Cierre la página Complementos.
7. Haga clic en cualquier mensaje de correo electrónico y, encima del cuerpo del mismo, verá un pequeño icono de Salesforce.
8. Haga clic en el icono de Salesforce para abrir el panel del complemento, donde aparece un botón Iniciar sesión en Salesforce.
9. Haga clic en el botón Iniciar sesión en Salesforce.
10. Introduzca sus credenciales de autenticación de Salesforce y haga clic en Iniciar sesión.
11. La ventana emergente se convierte en una petición de confirmación. Haga clic en Confirmar para completar la integración.
Terminada la configuración, puede abrir el panel Salesforce haciendo clic en el icono que aparece sobre el cuerpo de los mensajes de correo electrónico.
1. Abra la aplicación Outlook de escritorio.
2. Haga clic en el icono Tienda para abrir la página Complementos para Outlook.
3. En el cuadro de búsqueda de la parte superior izquierda, escriba Salesforce y haga clic en el icono de búsqueda.
4. A la derecha de la opción Salesforce Lightning para Outlook, haga clic en el botón para activar la integración.
5. Cierre la página Complementos.
6. Haga clic en el icono Ver de Salesforce en la cinta de Outlook.
7. Haga clic en el botón Iniciar sesión en Salesforce.
8. Autentíquese en Salesforce.
9. Haga clic en Confirmar para completar la integración.
Terminada la configuración, puede abrir el panel Salesforce haciendo clic en el icono Ver de Salesforce en la cinta de Outlook.
Con el complemento habilitado, puede hacer clic en cualquier correo electrónico y revisar los acuerdos relacionados con los participantes de la conversación.
El complemento incluye acuerdos de todas las direcciones de correo electrónico identificadas en el mensaje. Esto incluye a todos los destinatarios del mensaje, incluidos aquellos en copia CC.
Al hacer clic en el icono de Salesforce (en la parte superior del cuerpo del mensaje o en la cinta de Outlook), se abre el panel del complemento y se muestran los acuerdos.
En la parte superior del panel se indica el número de acuerdos encontrados. P. ej., Acuerdos (6)
Hasta cinco acuerdos se muestran de forma predeterminada. Si hay más disponibles, bajo la lista aparece un vínculo Ver todo. Al hacer clic en Ver todo se habilita una ventana cuyo contenido se puede desplazar para revisar la lista completa de acuerdos.
La lista de acuerdos se organiza en función del estado de los mismos. El orden de clasificación es:
Dentro de las secciones, los acuerdos se ordenan por su Fecha de envío, apareciendo arriba lo más recientes.
Al hacer clic en el nombre del acuerdo, se abre una nueva pestaña de Salesforce y se presenta el acuerdo completo.
El panel del complemento no sirve solo para mostrar una lista de acuerdos. Su interfaz de menús le permite crear nuevos acuerdos e iniciar las tareas más comunes.
El botón Enviar nuevo acuerdo destaca bastante, pero justo a la derecha del nombre del acuerdo hay una flecha que abre el menú de lista con acciones adicionales.
En esta lista solo aparecen los elementos de menú aplicables a la situación. Por ejemplo, en un acuerdo con el estado Borrador solo se muestran las opciones Editar y Eliminar.
No aparecen preguntas como “¿Está seguro?”. Las acciones seleccionadas en el menú de lista se ejecutan inmediatamente.
Como cabría esperar, el botón Enviar nuevo acuerdo abre Salesforce en una nueva pestaña y da comienzo a un nuevo acuerdo. La dirección del remitente del mensaje se importa automáticamente en la plantilla de acuerdo.
Configure el acuerdo como haría normalmente.
Hacer clic en la opción Editar del menú de lista abre una nueva pestaña y abre el acuerdo en Salesforce.
La opción Eliminar del menú de lista lleva a cabo dos tareas:
La opción Firmar solo está disponible cuando es su turno para firmar el acuerdo.
Hacer clic en Firmar abre el acuerdo para que pueda revisarlo y aplicar su firma.
Hacer clic en Recordar en el menú de lista envía automáticamente un recordatorio al firmante actual.
La opción Cancelar del menú de lista cancela la transacción en Adobe Sign y Salesforce.
A diferencia de Eliminar, el registro de Salesforce permanece en la lista de acuerdos de Salesforce con el estado “Cancelado”.
La opción Ver abre una nueva ventana donde ver el estado actual del acuerdo.
Todas las opciones de menú que no lo trasladan a una ventana de Salesforce informan de la correcta realización de la acción en la parte superior de la lista de acuerdos.
La extensión Salesforce solo puede agregarse al navegador Chrome, por lo que su funcionalidad depende del uso de este navegador.
Abra el navegador Chrome y vaya a: https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-lightning-for/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha
Haga clic en el botón AÑADIR A CHROME en la parte superior derecha de la ventana.
Haga clic en Añadir extensión.
En el navegador Chrome, abra su cuenta de usuario de Gmail.
Haga clic en el botón Iniciar sesión en Salesforce.
Inicie sesión utilizando sus credenciales de Salesforce.
Haga clic en Continuar.
Seleccione un usuario (normalmente, el que se muestra es el correcto).
Haga clic en Permitir.
Haga clic en Vincular cuenta.
Haga clic en Ir a Salesforce para que la ventana emergente desaparezca y regresar a Gmail.
El panel Salesforce a la izquierda muestra ahora el botón Enviar nuevo acuerdo, así como una lista de acuerdos relacionados con cualquier mensaje de correo electrónico que tenga seleccionado.
Con el complemento habilitado, puede hacer clic en cualquier correo electrónico y revisar los acuerdos relacionados con los participantes de la conversación.
El componente Adobe Sign incluye acuerdos de todas las direcciones de correo electrónico identificadas en el mensaje. Esto incluye a todos los destinatarios del mensaje, incluidos aquellos en copia CC.
Si hace clic en el icono de flecha de la parte superior derecha de la ventana, se abre el panel del complemento y se muestran los acuerdos.
En la parte superior del panel se indica el número de acuerdos encontrados (en relación con las identidades de correo electrónico adjuntas al mensaje). p. ej., Acuerdos (7)
Hasta cinco acuerdos se muestran de forma predeterminada. Si hay más disponibles, bajo la lista aparece un vínculo Ver todo. Al hacer clic en Ver todo, se habilita una ventana cuyo contenido se puede desplazar para revisar la lista completa de acuerdos.
La lista de acuerdos se organiza en función del estado de los mismos. El orden de clasificación es:
Dentro de las secciones, los acuerdos se ordenan por su Fecha de envío, apareciendo arriba lo más recientes.
Al hacer clic en el nombre del acuerdo, se abre una nueva pestaña de Salesforce y se presenta el acuerdo completo.
El panel del complemento no sirve solo para mostrar una lista de acuerdos. Su interfaz de menús le permite crear nuevos acuerdos e iniciar las tareas más comunes.
El botón Enviar nuevo acuerdo destaca bastante, pero justo a la derecha del nombre del acuerdo hay una flecha que abre el menú de lista con acciones adicionales.
No aparecen preguntas como “¿Está seguro?”. Las acciones seleccionadas en el menú de lista se ejecutan inmediatamente.
En esta lista solo aparecen los elementos de menú aplicables a la situación. Por ejemplo, en un acuerdo en estado Borrador solo se verán las opciones Editar y Eliminar.
Como cabría esperar, el botón Enviar nuevo acuerdo abre Salesforce en una nueva pestaña y da comienzo a un nuevo acuerdo. La dirección del remitente del mensaje se importa automáticamente en la plantilla de acuerdo.
Configure y envíe el acuerdo como haría normalmente.
Hacer clic en la opción Editar del menú de lista abre una nueva pestaña y abre el acuerdo en Salesforce.
La opción Eliminar del menú de lista lleva a cabo dos tareas:
La opción Firmar solo está disponible cuando es su turno para firmar el acuerdo.
Hacer clic en Firmar abre el acuerdo para que pueda revisarlo y aplicar su firma.
Hacer clic en Recordar en el menú de lista envía automáticamente un recordatorio al firmante actual.
La opción Cancelar del menú de lista cancela la transacción en Adobe Sign y Salesforce.
A diferencia de Eliminar, el registro de Salesforce permanece en la lista de acuerdos de Salesforce con el estado “Cancelado”.
La opción Ver abre una nueva ventana donde ver el estado actual del acuerdo.
Todas las opciones de menú que no lo trasladan a una ventana de Salesforce informan de la correcta realización de la acción en la parte superior de la lista de acuerdos.