En esta guía se explican los primeros pasos recomendados para configurar su cuenta de usuario de Adobe Acrobat Sign y empezar a enviar transacciones. El usuario específico puede tener menos opciones según el nivel de servicio o la configuración de administración.
Verificación de su información de perfil
Cuando inicie sesión por primera vez en Acrobat Sign, dedique un minuto a revisar su información personal de usuario. Estos datos se utilizan en varias plantillas, por lo que resulta importante garantizar que sean correctos.
- Coloque el cursor encima de su nombre en la esquina superior derecha para abrir el menú y haga clic en Mi perfil
En la página de perfil se muestran los valores concretos que Acrobat Sign usará al personalizar cualquiera de sus transacciones. Estos son los de especial interés:
- Su nombre completo: se utiliza en comunicaciones por correo electrónico y para su firma compuesta de forma predeterminada
- Su cargo: se usa para completar automáticamente un campo Título que deba rellenar
- El nombre de su empresa: se refleja en las comunicaciones por correo electrónico; debe ser el nombre de la empresa legal completo
- Zona horaria: Las marcas de fecha y hora se especifican en su zona horaria para ofrecer una mayor claridad en el registro de historial de acuerdos.
Si tiene que ajustar alguno de estos datos, haga clic en el botón Editar perfil, realice los cambios que precise y, a continuación, guarde las modificaciones.
La propiedad Nombres de grupo indica a qué grupos de Acrobat Sign pertenece su usuario. Todos los usuarios tienen al menos un valor en la lista. Las cuentas que tienen Usuarios en varios grupos (UMG) habilitados tienen la oportunidad de ver varios grupos en la lista.
- El indicador (Grupo principal) denota el grupo utilizado cuando una aplicación requiere información acerca del grupo del usuario, pero desconoce el servicio UMG
- Si alguna vez se desactiva UMG, todos los usuarios se convierten en componentes de su grupo principal
- Haga clic en el signo de interrogación al lado del nombre del grupo y una ventana emergente mostrará el nombre enlazado del administrador de grupo.
- Haga clic en el nombre del administrador de grupo para abrir un mensaje de correo electrónico a ese grupo
Definición de firma e iniciales
Acrobat Sign permite tres estilos de firma en función de los requisitos personales o de empresa:
- Fuente manuscrita: este es el valor predeterminado y el estilo favorito actualmente. Se aplica una fuente a su nombre para conseguir el aspecto de una firma manuscrita
- Si elige esta opción, no necesita configurar nada más
Firmas personalizadas
Para crear su firma única, vaya a las Preferencias personales > Mi firma
Haga clic en el botón Crear para abrir el panel de firmas y seleccione el método para crear su firma:
- Biométrica: dibuje su firma con el ratón, con un lápiz táctil o con el dedo. Obtendrá el mejor resultado si dibuja la firma con el dedo
- La opción Móvil permite enviar el panel de firma a un teléfono táctil para recopilar la firma dibujada.
- Imagen de firma: si tiene una imagen real de su firma, puede cargarla en el sistema y Acrobat Sign aplicará esa imagen como su firma cuando firme.
Haga clic en Aplicar cuando haya creado una firma apropiada.
Configuración de notificaciones de eventos/alertas personales
Para los usuarios avanzados que realmente desean permanecer en contacto con sus transacciones, es posible establecer hitos de acuerdo que activen un correo electrónico a su bandeja de entrada, o una alerta que puede distribuirse en un informe.
Para configurar notificaciones de eventos/alertas, vaya a las Preferencias personales > Mis notificaciones
Las notificaciones están divididos en dos categorías. Las interfaces son iguales:
- Mis notificaciones: Defina el perfil de notificación para los acuerdos que ha creado
- Notificaciones compartidas: Defina el perfil para los acuerdos que se han compartido con usted, ya sea de forma expresa o a través de la cuenta compartida
Algunas definiciones rápidas:
- Eventos: acciones que se producen en una transacción (enviar, visualizar, firmar, etc.).
- Alertas: acciones previstas que no se producen en un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, acuerdo no visualizado en ocho horas, acuerdo visualizado pero no firmado en tres horas, etc.).
Los eventos y las alertas se pueden configurar para que se notifiquen de dos formas. Puede marcar las opciones de configuración para no seleccionar ninguna, seleccionar solo una o ambas. Estas opciones son:
- Correo electrónico: Al seleccionar esta opción, recibirá un correo electrónico cada vez que se active el evento o la alerta. Según el volumen, esta opción puede llenarle la bandeja de entrada de mensajes, por lo que le recomendamos que la configure teniendo en cuenta su volumen de correo electrónico.
- Evento: Se marcan los eventos para mostrarlos en la pestaña Inicio (en la sección Eventos y alertas) y se incluyen en cualquier informe que cree en la página Eventos y alertas.
Puede configurar los informes en la parte inferior de la página para que se le envíe un resumen de los eventos que ha seleccionado. Se puede enviar una vez a la semana, cada día laborable o cada día de la semana, como prefiera.
Definición de un pie de página personalizado
Los niveles de servicio Business y Enterprise permiten a los usuarios crear un pie de página personal, como un archivo de firma en un correo electrónico.
Si su administrador de cuentas ha habilitado esta opción, puede establecerla si va a Preferencias personales > Pie de página de mi correo electrónico
- Si no ve la opción, el administrador de la cuenta puede habilitarla en el nivel de cuenta o de grupo.
Este pie de página se coloca cerca de la parte inferior de los correos electrónicos de transacciones, pero por encima de cualquier pie de página de nivel de cuenta:
Seleccione la preferencia de idioma
Existen dos opciones de idioma predeterminado que puede establecer:
- Mi preferencia de idioma: establece el idioma predeterminado que se utiliza cuando le enviemos un correo electrónico, así como el idioma utilizado para la navegación en pantalla.
- Idioma de firma : determina el idioma predeterminado que se utiliza en los mensajes de correo electrónico y las instrucciones que aparecen en pantalla para los destinatarios fuera de su cuenta de Acrobat Sign.
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