Eräsopimukset-välilehdessä voit luoda sopimustietueita eränä. Voit valita käytettävän sopimusmallin ja sitten tehdä kyselyn pääobjektin tietueiden tarkentamiseksi. Kun napsautat Luo sopimuksia -painiketta, kullekin kysellylle tietueelle luodaan yksi määrittämääsi sopimusmalliin perustuva sopimustietue.
Sopimusten luonti eränä
Voit luoda sopimukset eränä seuraavasti:
1. Valitse Adobe Sign ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevasta sovellusten käynnistyspainikkeesta.
2. Napsauta Eräsopimukset-välilehteä. Jos välilehteä ei näy, käytä oikealla olevaa avattavaa välilehtien valikkoa.
Luo sopimukset eränä -sivu tulee näyttöön.
3. Valitse eräsopimusten luontiin käytettävä sopimusmalli avattavasta Valitse sopimusmalli -valikosta. Pääobjektityyppi-kenttä täytetään valitun mallin mukaan.
4. Kirjoita Syötä tietuekysely -ruutuun kysely tarkentaaksesi sopimustietueen luontiin käytettävien tietueiden luetteloa. Seuraavat ovat esimerkkejä kyselyistä:
Valitse kaikki mahdollisuudet
○ SELECT Id from Opportunity
Valitse kaikki Acme Corpin puhelintiedusteluista tulleet liidit:
○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'
Valitse kaikki yhteyshenkilöt Prospekti-tyypin tileiltä, jotka on luotu eilisen jälkeen ja jotka eivät ole peruuttaneet sähköpostiviestien tilausta.
○ SELECT Id from Contact where Type = 'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false
Valitse kaikki liidit vuoden 2014 Dreamforce-kampanjasta
○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'
5. Napsauta Luo sopimuksia -painiketta. Näyttöön tulee lähetettyä erää koskeva viesti.
Kun sopimus on luotu ja lähetetty, se näkyy Sopimus-objektiluettelonäkymässä
- Napsauta Sopimukset-välilehteä
- Napsauta alanuolta (▼) ja valitse valikosta KAIKKI
Kaikki sopimukset näkyvät luettelossa.
Sarakkeiden otsikoiden avulla voit lajitella sopimukset Sopimuksen nimen tai Tilan mukaan
Sopimusten lähetys, päivitys ja hallinta eränä
Sopimus-objektiluettelonäkymässä voit nyt suorittaa erätoimintoja (200 erätoimintoa kerrallaan sopimustietuetta kohti) Näihin toimintoihin kuuluvat muun muassa seuraavat:
- Vaihda omistajaa
- Peruuta sopimus
- Poista sopimus
- Lähetä sopimus
- Lähetä muistutus
- Päivitä sopimus
Jos käytät Adobe Sign for Salesforce -paketin versiota 18 tai sitä vanhempaa versiota, aloita sopimusten joukkohallinnointi paljastamalla yllä luetteloidut painikevaihtoehdot. (Versiossa 19 vaihtoehdot on määritetty oletuksena)
Toimi näin:
- Siirry Määritä > Laadi > Luo > Objektit.
- Napsauta Sopimus-objektin selitettä.
3. Siirry osioon napsauttamalla Hakuasettelut -linkkiä sivun yläosassa.
4. Napsauta Sopimus-luettelonäkymän Muokkaa-linkkiä.
5. Valitse Sopimukset-luetteloon lisättävät eräpäivityspainikkeet ja lisää ne Valitut painikkeet -osioon.
6. Valitse Tallenna.
Useiden sopimusten käsittely:
1. Avaa Sopimukset-luettelo napsauttamalla Sopimukset-välilehteä.
2. Napsauta alanuolta (▼) ja valitse valikosta KAIKKI
3. Valitse kaikki sopimukset, joille haluat suorittaa toimenpiteitä.
○ Sopimuksen nimi -kohdan vieressä olevan ruudun valitseminen valitsee kaikki nykyisessä näkymässä olevat tietueet.
4. Napsauta suoritettavaa toimintoa.
Joitakin toimintoja ei sallita. Aikaisemmin allekirjoitettua sopimusta ei esimerkiksi voi peruuttaa. Aikaisemmin lähetettyä sopimusta ei voi lähettää. Jos yrität suorittaa nämä toiminnot, sopimustietuesivulle ilmestyy virheilmoitus.
Toimintolinkin napsauttamisen jälkeen sivu päivittyy ja näyttää toiminnon yhteenvedon sekä siihen sisältyneet sopimukset.
5. Suorita toiminto napsauttamalla Lähetä
Painikkeen napsauttamisen jälkeen sinua voidaan pyytää vahvistamaan, että haluat varmasti suorittaa tämän toiminnon. Valitse OK, jos haluat tehdä niin.
Näyttöön tulee toiminnon suorittamisen jälkeinen viesti, jolla vahvistetaan, että toimintoa käsitellään.
