Adobe Sign for Salesforce – Sähköpostikomponentin asennusopas

Adobe Sign for Salesforce v 18.37 tai uudempi on oltava asennettuna.

Oma toimialue on oltava määritettynä (katso Oman toimialueen rekisteröinti Salesforce.com-ohjeesta).

Asentaminen

1. Napsauta tätä, jotta pääset Adobe Sign -komponenttipakettiin Salesforce AppExchangessa.
2. Napsauta Hae nyt -painiketta.
3. Valitse soveltuva kirjautumisasetus.

• Jos sinulla on jo Salesforce-tili, valitse Kirjaudu AppExchangeen.
  • Kirjoita käyttäjätunnukset pyydettäessä.
• Jos sinulla ei ole tiliä, valitse Jatka vieraana.
  • Sinua kehotetaan luomaan Salesforce-kokeilutili.
  • Kun olet valmis, kirjaudu käyttäjätunnuksillasi toistamalla vaiheet 1 ja 2.

4. Valitse pyydettäessä, asennetaanko Tuotanto- vai Sandbox-ympäristöön.

5. Tarkista asennustiedot ja käyttöehdot:

• Vahvista valitsemalla Käyttöehtojen valintaruutu, että olet lukenut ja hyväksyt ehdot.
• Valitse Vahvista ja asenna!, kun haluat käynnistää asennusprosessin.

6. Pyydettäessä kirjautumaan Salesforce-organisaatioon, anna käyttäjätunnus ja salasana ja valitse Kirjaudu Salesforceen.

7. Kun Asenna Adobe Sign -sivu näkyy:

• Valitse Asenna kaikille käyttäjille.
• Valitse Asenna.

Lightning for Outlookin määrittäminen

1. Varmista asennuksen jälkeen, että Salesforcessa on käytössä Lightning-sivuasettelu.

2. Siirry kohtaan Määritys > Hallinnointi > Sähköposti > Outlook-integraatio ja -synkronointi.

• Ota käyttöön Outlook-integraatio.
• Ota käyttöön Mukauta sisältö App Builderilla.

3. Vieritä alas kohtaan Sähköpostisovelluksen ruudut.

4. Valitse Luo uusi ruutu (tai valitse Muokkaa, jos haluat käyttää olemassa olevaa ruutua).

5. Lisää Sähköpostisovelluksen ruutu -sivuasettelussa mukautettu AgreementMailComponent.

• Voit halutessasi poistaa jonkin muista olemassa olevista komponenteista.

6. Määritä Sopimusmalli-kenttä malliin, jota haluat käyttää, tai -- Ei mitään --

• Jokin arvo täytyy valita tai ilmenee virhe.
• Tämä malli käynnistetään, kun käyttäjät napsauttavat Lähetä uusi sopimus -painiketta sähköpostiympäristössään.
• Jos -- Ei mitään -- valitaan, käytetään vakiosopimussivua, ei oletusmallia, kuten Sopimusmallit-välilehdessä on määritetty.
• Sopimusmalleja, joiden Pääobjektityyppi on määritetty, ei saa käyttää. Jos tällaista mallia yritetään käyttää, ilmenee virhe.

7. Valitse Tallenna ikkunan oikeassa yläkulmassa.

8. Jos Sivu tallennettu -ponnahdusikkuna avautuu ruudulle, napsauta Aktivoi-painiketta.

9. Määritä sähköpostisovelluksen ruutu vähintään yhteen Salesforce-profiiliin, tai valitse asetus oletusarvoksi ja valitse Seuraava

10. Tarkista mallin määritys ja napsauta Aktivoi

Kun sähköpostisovelluksen ruutu on määritetty ja aktivoitu, loppukäyttäjät voivat yhdistää sähköpostiasiakkaansa.

Lightning for Gmailin määritys

1. Varmista asennuksen jälkeen, että Salesforcessa on käytössä Lightning-sivuasettelu.

2. Siirry kohtaan Määritys > Hallinnointi > Sähköposti > Gmail-integraatio ja -synkronointi

• Ota käyttöön Gmail-integraatio.
• Ota käyttöön Mukauta sisältö App Builderilla.

3. Vieritä alas kohtaan Sähköpostisovelluksen ruudut.

4. Valitse Luo uusi ruutu (tai valitse Muokkaa, jos haluat käyttää olemassa olevaa ruutua).

5. Lisää Sähköpostisovelluksen ruutu -sivuasettelussa mukautettu AgreementMailComponent.

○ Voit halutessasi poistaa jonkin muista olemassa olevista komponenteista.

6. Määritä Sopimusmalli-kenttä malliin, jota haluat käyttää, tai -- Ei mitään --

• Jokin arvo täytyy valita tai ilmenee virhe.
• Tämä malli käynnistetään, kun käyttäjät napsauttavat Lähetä uusi sopimus -painiketta sähköpostiympäristössään.
• Jos -- Ei mitään -- valitaan, käytetään vakiosopimussivua, ei oletusmallia, kuten Sopimusmallit-välilehdessä on määritetty.
• Sopimusmalleja, joiden Pääobjektityyppi on määritetty, ei saa käyttää. Jos tällaista mallia yritetään käyttää, ilmenee virhe.

7. Valitse Tallenna ikkunan oikeassa yläkulmassa.

8. Jos Sivu tallennettu -ponnahdusikkuna avautuu ruudulle, napsauta Aktivoi-painiketta.

9. Määritä sähköpostisovelluksen ruutu vähintään yhteen Salesforce-profiiliin, tai valitse asetus oletusarvoksi ja valitse Seuraava.

10. Tarkista mallin määritys ja valitse Aktivoi.

Kun sähköpostisovelluksen ruutu on määritetty ja aktivoitu, loppukäyttäjät voivat yhdistää sähköpostiasiakkaansa.

Valinnainen – Vaimenna ”Lähetä uusi sopimus”

Asennettu komponentti sisältää oletuksena Lähetä uusi sopimus -painikkeen, jonka avulla käyttäjät voivat avata uuden sopimuksen Salesforcessa sähköpostiasiakkaastaan.

Painike voidaan poistaa komponentista seuraavasti:

1. Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset

2. Napsauta Hallinta-toimea kohdan Adobe Sign -sähköpostiasetukset vieressä.

3. Mukautusasetukset-sivu avautuu. Valitse Uusi.

4. Asetusten muokkaus -sivu avautuu. Valitse kohdan Piilota sopimuksen lähettäminen vieressä oleva valintaruutu.

5. Valitse Tallenna.

Käyttäjä:vaihto-suhteen poistaminen

Kun käyttäjät varmennetaan Salesforceen postiasiakkaansa kautta, suhde kirjataan ja pakotetaan Salesforcesta.

Käyttäjät varmennetaan postiasiakkaastaan Salesforceen.

Sähköpostiasetusten sivulla (joko Outlook tai Gmail), Salesforce kirjataan ja viittaa Salesforcen käyttäjänimeen vaihtaakseen sähköpostiosoitteen, joka luo varmennetun suhteen.

Salesforce pakottaa vahvasti käyttäjänimien yksi yhteen -suhdetta. Jos käyttäjä yrittää varmentaa eri käyttäjänimeen vaihdetusta sähköpostiosoitteesta, jolla on jo tietue, varmennus hylätään.

Järjestelmänvalvojat voivat poistaa Salesforcessa suhteen, joka vaatii käyttäjää varmentamaan henkilöllisyyden uudelleen.

Käyttäjät voivat valita Salesforcen sähköpostikomponentissa Kirjaudu ulos, mikä poistaa suhteen.