Miten tietojen yhdistäminen käynnistetään jo lähetetyissä Salesforce-sopimuksissa? | Adobe Sign

Tavoite

Miten tietojen yhdistäminen käynnistetään aiemmin luoduissa sopimuksissa?

Vaiheet

tietojen yhdistäminen käynnistäminen aiemmin luoduissa sopimuksissa:

  1. Kirjaudu Salesforce-tiliin.

  2. Siirry kohtaan Agreements (Sopimukset).

  3. Valitse Create New View (Luo uusi näkymä).

  4. Kun uusi näkymä avautuu, anna sille helposti tunnistettava nimi vaiheessa 1.

  5. Säädä suodattimet tarpeen mukaan vaiheessa 2.

  6. Siirrä vaiheessa 3 seuraavat kentät Selected Fields (Valitut kentät) -osioon:

    • Agreement Name (Sopimuksen nimi)
    • Data Mapping (Tietojen yhdistäminen)
    • Data Mapping Error (Tietojen yhdistäminen virhe)
    • Data Mapping Result (Tietojen yhdistäminen tulos)
    • Trigger Data Mapping (Tietojen yhdistäminen käynnistäminen)

  7. Valitse Save (Tallenna).

    Uusi näkymä näytetään valittujen kenttien kanssa:

  8. Valitse kaikki sopimukset, jotka haluat päivittää Tietojen yhdistäminen.

  9. Napsauta Data Mapping (Tietojen yhdistäminen) -kenttää yhdessä valituista sopimuksista.

  10. Valitse käytettävä tietojen yhdistäminen napsauttamalla Data Mapping Lookup (tietojen yhdistäminen haku) -vaihtoehtoa.

  11. Valitse All selected records (Kaikki valitut tietueet) -vaihtoehto.

  12. Valitse Save (Tallenna).

    Mukautettu näkymä näyttää nyt valitun tietojen yhdistäminen:

  13. Kun koko sopimus on vielä valittuna, napsauta Update Agreement (Päivitä sopimus) -painiketta.

  14. Ikkuna päivitetään niin, että vain valitut sopimukset näytetään.

    Ota muutokset käyttöön napsauttamalla Submit (Lähetä) -painiketta.

  15. Jos sinua pyydetään vahvistamaan päivitys, valitse OK.

Kun päivitys on lähetetty, työn tunnuksen sisältävä vahvistusviesti näytetään:

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi