Kirjaudu Salesforce-tiliin.
Tavoite
Miten tietojen yhdistäminen käynnistetään aiemmin luoduissa sopimuksissa?
Vaiheet
tietojen yhdistäminen käynnistäminen aiemmin luoduissa sopimuksissa:
-
-
Siirry kohtaan Agreements (Sopimukset).
-
Valitse Create New View (Luo uusi näkymä).
-
Kun uusi näkymä avautuu, anna sille helposti tunnistettava nimi vaiheessa 1.
-
Säädä suodattimet tarpeen mukaan vaiheessa 2.
-
Siirrä vaiheessa 3 seuraavat kentät Selected Fields (Valitut kentät) -osioon:
- Agreement Name (Sopimuksen nimi)
- Data Mapping (Tietojen yhdistäminen)
- Data Mapping Error (Tietojen yhdistäminen virhe)
- Data Mapping Result (Tietojen yhdistäminen tulos)
- Trigger Data Mapping (Tietojen yhdistäminen käynnistäminen)
-
Valitse Save (Tallenna).
Uusi näkymä näytetään valittujen kenttien kanssa:
-
Valitse kaikki sopimukset, jotka haluat päivittää Tietojen yhdistäminen.
-
Napsauta Data Mapping (Tietojen yhdistäminen) -kenttää yhdessä valituista sopimuksista.
-
Valitse käytettävä tietojen yhdistäminen napsauttamalla Data Mapping Lookup (tietojen yhdistäminen haku) -vaihtoehtoa.
-
Valitse All selected records (Kaikki valitut tietueet) -vaihtoehto.
-
Valitse Save (Tallenna).
Mukautettu näkymä näyttää nyt valitun tietojen yhdistäminen:
-
Kun koko sopimus on vielä valittuna, napsauta Update Agreement (Päivitä sopimus) -painiketta.
-
Ikkuna päivitetään niin, että vain valitut sopimukset näytetään.
Ota muutokset käyttöön napsauttamalla Submit (Lähetä) -painiketta.
-
Jos sinua pyydetään vahvistamaan päivitys, valitse OK.
Kun päivitys on lähetetty, työn tunnuksen sisältävä vahvistusviesti näytetään:

Kirjaudu sisään tiliisi