Miten tietojen yhdistäminen käynnistetään jo lähetetyissä Salesforce-sopimuksissa? | Adobe Sign

Kirjaudu Salesforce-tiliin.

Siirry kohtaan Agreements (Sopimukset).

Valitse Create New View (Luo uusi näkymä).

Kun uusi näkymä avautuu, anna sille helposti tunnistettava nimi vaiheessa 1.

Säädä suodattimet tarpeen mukaan vaiheessa 2.

Siirrä vaiheessa 3 seuraavat kentät Selected Fields (Valitut kentät) -osioon:

• Agreement Name (Sopimuksen nimi)
• Data Mapping (Tietojen yhdistäminen)
• Data Mapping Error (Tietojen yhdistäminen virhe)
• Data Mapping Result (Tietojen yhdistäminen tulos)
• Trigger Data Mapping (Tietojen yhdistäminen käynnistäminen)

Valitse Save (Tallenna).

Uusi näkymä näytetään valittujen kenttien kanssa:

Valitse kaikki sopimukset, jotka haluat päivittää Tietojen yhdistäminen.

Napsauta Data Mapping (Tietojen yhdistäminen) -kenttää yhdessä valituista sopimuksista.

Valitse käytettävä tietojen yhdistäminen napsauttamalla Data Mapping Lookup (tietojen yhdistäminen haku) -vaihtoehtoa.

Valitse All selected records (Kaikki valitut tietueet) -vaihtoehto.

Valitse Save (Tallenna).

Mukautettu näkymä näyttää nyt valitun tietojen yhdistäminen:

Kun koko sopimus on vielä valittuna, napsauta Update Agreement (Päivitä sopimus) -painiketta.

Ikkuna päivitetään niin, että vain valitut sopimukset näytetään.

Ota muutokset käyttöön napsauttamalla Submit (Lähetä) -painiketta.