Adobe Sign for Salesforcen liidinmuunnosasetukset

Kun liidi muunnetaan toisentyyppiseksi objektiksi, objektin numero muuttuu ja siihen liittyvistä objekteista saattaa tulla aliobjekteja. Liidinmuunnosasetusten avulla voit säilyttää sopimusten suhteet Liidi-objekteista muunnettuihin Tili-, Yhteyshenkilö- tai Mahdollisuus-objekteihin.

Voit ottaa liidinmuunnoksen käyttöön seuraavasti:

  1. Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset
    • Mukautetut asetukset -sivu latautuu.
  2. Napsauta Adobe Signin liidinmuunnosasetukset -otsikkoa.
    • Adobe Signin liidinmuunnosasetukset -sivu latautuu

    3. Napsauta Hallinta-painiketta.

    4. Valitse Uusi.

    5. Valitse säilytettävät muunnosasetukset ja napsauta Tallenna.

  • Sopimukset säilytetään Tileillä – Tämän asetuksen valinta säilyttää Liidin sopimuksen, kun Liidi muunnetaan Tiliksi.
  • Sopimukset säilytetään Yhteyshenkilöillä – Tämän asetuksen valinta säilyttää Liidin sopimuksen, kun Liidi muunnetaan Yhteyshenkilöksi.
  • Sopimukset säilytetään Mahdollisuuksilla – Tämän asetuksen valinta säilyttää Liidin sopimuksen, kun Liidi muunnetaan Mahdollisuudeksi.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi