Käyttöopas Peruuta

Adobe Acrobat Signin aloitusopas

 

Adobe Acrobat Sign -opas

Uudet ominaisuudet

Aloita käyttö

Hallinnoi

Sopimusten lähetys, allekirjoitus ja hallinta

Edistyneet sopimustoiminnot ja -työnkulut

Muihin tuotteisiin integrointi

Acrobat Sign Developer

Tuotetuki ja vianetsintä

Tervetuloa käyttämään Adobe Acrobat Signia!

Ennen Adobe Acrobat Signin käytön aloittamista käymme läpi pari perusasiaa. Tämän oppaan tarkoituksena on tutustuttaa sinut Acrobat Signiin ja niihin toimintoihin, jotka on tarkoitettu sinulle käyttäjänä.

Tämä opas kattaa Acrobat Signin kaikki tärkeät prosessit ja perehdyttää sinut käyttöliittymään.
Acrobat Signin ohjejärjestelmästä löydät tarvittaessa tarkempia tietoja. Jos olet muodostanut Internet-yhteyden, voit napsauttaa harmaissa ruuduissa olevia, "Lisätietoja"-tekstillä alkavia linkkejä ja tarkastella aiheeseen liittyviä ohjeartikkeleita. 

Huomautus:

Business- ja/tai Enterprise- palvelutasojen ominaisuudet ja toiminnot on soveltuvin osin mainittu erikseen. Tässä oppaassa on dokumentoitu käyttöoikeussopimuksen korkeimmalla Acrobat Sign for enterprise -tasolla käytettävissä olevat ominaisuudet ja toiminnot. Voit määrittää käyttöoikeutesi tyypin Oma profiili -kohdassa. Jos sinulla on kysyttävää käyttöoikeudellasi käytettävissä olevista ominaisuuksista, ota yhteyttä Client Success Manageriin tai Adobe Acrobat Sign -tukeen.

Acrobat Sign sovelluksena on erittäin mukautettava, joten kaikki sen monipuoliset ominaisuudet eivät ehkä ole relevantteja yrityksesi kannalta. Tilin hallinnoija tai ryhmän hallinnoija on mahdollisesti poistanut jotkin kuvatuista toiminnoista käytöstä. Jos tarvitset jotakin, jonka et näe olevan käytettävissäsi, ota yhteyttä ryhmän tai tilin hallinnoijaan. Palvelumme tukee eri ryhmien erilaisia kokoonpanoja, joten vaikka jokin toiminto kannattaa poistaa yhdellä ryhmällä käytöstä, se voidaan ottaa toisella ryhmällä käyttöön.

 

Tämän oppaan luettuasi tunnet Acrobat Signin kaikki normaalit lähetystyönkulut, pystyt hallinnoimaan sopimuksia ja osaat luoda raportteja, jotta pystyt seuraamaan, mitkä niistä ovat valmiita ja mitkä vielä kesken.

Tilisi mukauttaminen

Kun kirjaudut Acrobat Signiin ensimmäisen kerran, tarkista henkilökohtaiset käyttäjätietosi. Näitä tietoja käytetään useissa malleissa, joten on tärkeää varmistaa, että ne ovat oikein.

  • Avaa valikko siirtymällä oikeassa yläkulmassa olevan nimesi päälle ja valitse Oma profiilini

Profiilisivulla näytetään täsmälliset arvot, joita Acrobat Sign käyttää tapahtumiasi mukautettaessa. Niistä tärkeimmät ovat seuraavat:

  • Koko nimesi – Käytetään sähköpostiviesteissä ja oletusarvoisessa painetussa allekirjoituksessa
  • Työnimikkeesi – Täytetään automaattisesti, jos Työnimike-kenttä on joskus täytettävä
  • Yrityksesi nimi – Näkyy sähköpostiviesteissä, pitää olla yrityksen täydellinen juridinen nimi
  • Aikavyöhyke – Aika/päivämäärä-leimoissa käytetään raportteja ajettaessa selkeyden vuoksi omaa aikavyöhykettäsi.

Jos sinun on muutettava sisältöä, napsauta Muokkaa profiilia -painiketta, tee tarvittavat muutokset ja tallenna muutokset.

Oman profiilin muokkaaminen

Kun olet määrittänyt henkilökohtaiset tietosi, käy läpi muut henkilökohtaiset asetukset, jotka näet näytön vasemmalla puolella. Nämä asetukset voidaan määrittää käyttäjäkohtaisesti, ja ne voivat olla hyödyllisiä automaatioita:

  • Oma profiili – Henkilökohtaiset tunnistetietosi.
  • Käyttöoikeustunnukset – Jos olet kehittäjä, API-tunnukset määritetään ja luetellaan täällä.
  • Twitteriin integrointi – Lähetä twiitti aina, kun sopimus on valmis!
  • Sähköpostini alatunniste – Lisää mukautettu (tavallista tekstiä sisältävä) alatunniste sähköpostimallien alaosaan uusia sopimuksia lähetettäessä..
  • Automaattinen delegointi – Voit delegoida nimetylle osapuolelle minkä tahansa Acrobat Sign -sopimuksen, joka on lähetetty sinulle allekirjoittamista varten. Tämä vastaa Acrobat Sign -sopimusten "Poissa"-välitysprosessia.
  • Omat ilmoitukset – Voit määrittää, minkä tyyppisistä tapahtumista/hälytyksistä haluat Acrobat Signin ilmoittavan sinulle, ja miten haluat saada ilmoituksen. Voit saada reaaliaikaisen sähköpostiviestin tai kirjata tapahtuman ja määrittää raportoinnin suoritettavaksi päivittäin tai viikoittain. (Tapahtumat ovat käynnistimiä, kun jotakin tapahtuu. Hälytykset käynnistetään, kun on kulunut tietty aika eikä mitään tapahdu.).
  • Jaetut ilmoitukset – Jos toisen käyttäjän tili jaetaan kanssasi, voit mukauttaa, mistä hänen tapahtumistaan ja hälytyksistään haluat saada ilmoituksen.
  • Allekirjoitukseni – Lähetä kuva allekirjoituksestasi ja nimikirjaimistasi. PNG-tiedostot toimivat parhaiten..
  • Kieliasetukset – Tämän otsikon alla on kaksi asetusta, joihin tulee kiinnittää huomiota:
    • Oletuskieleni – Tällä asetuksella voit määrittää
      Acrobat Sign -verkkosovelluksessa käytettävän kielen. 
    • Allekirjoituksen kieli – Tämä asetus määrittää sähköposti-ilmoituksissa ja vastaanottajan opastetussa allekirjoitustyönkulussa käytettävän oletuskielen.
  • Näytä muita tilejä – Jos haluat tarkastella toisen käyttäjän tilillä olevia sopimuksia, voit pyytää sitä täällä. Kaikista katsotuista tileistä tehdään luettelo. Tämä on "vain luku" -näkökulma.
  • Jaa tilini – Jos sinun on jaettava tilisi toisen henkilön kanssa, voit määrittää, kuka näkee sopimuksesi täällä. Kun jaat tilisi, sitä voi vain tarkastella. Katsoja ei voi allekirjoittaa, peruuttaa tai delegoida..

Sivukohtainen yleiskatsaus

Sopimusten lähettäminen

Dokumenttien lähettäminen sekä allekirjoitusten ja hyväksyntien kerääminen ovat se Acrobat Signin juttu! Jokaisella asiakkaalla on erilaisia vaatimuksia siitä, kenen on käsiteltävä dokumenttia ja missä järjestyksessä, joten Lähetä-sivun käyttöliittymässä on käytettävissä useita työnkulkutoimintoja, joista sinun kannattaa olla tietoinen. 

Lähetä-sivu

Allekirjoitusympäristö

Allekirjoitusprosessin kokeileminen auttaa ymmärtämään lähettäjän tekemien kokoonpanojen lopputuloksen.

Sopimusten hallinta

Sopimusten hallinta Acrobat Signin keskeisiä toimintoja. Hallinta-sivulla voit seurata, käsitellä ja mukauttaa sopimuksia. Olipa kyse sopimuksen peruuttamisesta tai allekirjoittajan korvaamisesta, prosessin avulla voit vaikuttaa tapahtuman kulkuun järjestelmässä.

Raportit (vain Business- ja Enterprise-palvelutasot)

Raporttitoiminnon avulla voit tarkistaa, millä tavoin tilisi käyttää Acrobat Signia. Voit luoda omia raporttejasi, joiden avulla saat näkyviin asiakirjojesi koko allekirjoitusprosessin. Samalla näet yksittäisten ryhmien tai käyttäjien toiminnan.

Esikatselu ja sisällönluontikokemus

Acrobat Signin ominaisuudet lomakkeiden luontiin löytyvät Sisällönluontiympäristöstä. Allekirjoituskenttien lisäksi voit myös lisätä kenttiä, jotka täyttävät automaattisesti sisältöä, kuten päivämäärän, allekirjoittajan allekirjoitusarvot (jos ne ovat tiedossa) tai tekstikenttiä, jotka tarkistavat sisältöä ja/tai suorittavat monimutkaisia laskelmia. Käytettävissä on myös muita yleisiä kenttätyyppejä, kuten avattavia luetteloita, valintanappeja ja -ruutuja

Kirjastomallit

Kirjastomalli on uudelleenkäytettävä objekti. Acrobat Sign tukee kahdentyyppisiä kirjastomalleja: dokumenttimalleja ja lomakekenttämalleja.

  • Dokumenttimallit – Dokumenttimalli on uudelleenkäytettävä dokumentti. Dokumenttimallit voidaan jakaa tilisi muiden käyttäjien kanssa, ja niiden avulla useat käyttäjät voivat lähettää saman dokumentin tarvitsematta tehdä muutoksia.
  • Lomakekenttämallit – Lomakekenttämalli on uudelleenkäytettävä kenttätaso, joka voidaan lisätä mihin tahansa dokumenttiin. Lomakekenttämallit voidaan myös jakaa tilisi muiden käyttäjien kanssa. Lomakekenttämallit soveltuvat ihanteellisesti seuraaviin tilanteisiin:
    • Sinulla on yksi kenttäasettelu, joka toimii useissa dokumenteissa.
    • Sinulla on dokumentti, joka voidaan lähettää eri tavoin.
    • Haluat muokata dokumentin sisältöä, mutta kentät pysyvät samalla paikalla.

Sen sijaan, että loisit uuden kirjastodokumentin aina, kun dokumentti päivitetään, voit käyttää samaa lomakekenttätasoa. Lomakekenttämalleja voidaan muokata kenttien asettelun tai ominaisuuksien muutosten mukaan. Kaikki sisällönluontiympäristön työkalut ovat käytettävissä lomakekenttämallia luotaessa.

 

Parhaana käytäntönä mallien luonti ja ylläpito pitäisi jättää yhden käyttäjän (dokumenteista vastaavan hallinnoijan) tehtäväksi. Luomalla dokumenteista vastaavan hallinnoijan tunnistetiedot voit välttää käytettäviin malleihin liittyvän sekaannuksen ja varmistaa uudelleenkäytettävien dokumenttien versionhallinnan.

Suosittelemme dokumenteista vastaavan hallinnoijan tunnistetietojen kanssa jakeluluetteloa tai toiminnallista sähköpostiosoitetta. Näin voit hallita dokumenteista vastaavan hallinnoijan tunnistetietojen käyttöä, mutta samalla jakaa vastuun tarpeen mukaan.

Lisätietoa mallipohjien luomiseen käytettävien kirjoitustyökalujen käytöstä löydät täältä.

Vaihtoehtoiset allekirjoitustyönkulut

Voit käyttää allekirjoitettavien dokumenttien lähettämiseen, allekirjoitusten keräämiseen ja allekirjoitetun dokumentin lähettämiseen useita työnkulkuja, muun muassa seuraavia:

  • Lähettäminen Täytä ja allekirjoita -toiminnolla
  • Lähettäminen Lähetä eränä -toiminnolla
  • Verkkolomakkeiden käyttäminen allekirjoitusten keräämiseen 

Seuraavissa osioissa keskustellaan näistä prosesseista yksityiskohtaisemmin.

Lisätietoja sopimusten lähettämisestä löytyy täältä.

Mobiililaitteet

Allekirjoittaminen on yksi Acrobat Signin päätoiminnoista. Kuka tahansa voi allekirjoittaa napsauttamalla sähköpostilinkkiä millä tahansa selaimella omalla tietokoneellaan tai mobiililaitteellaan. Jos sinulla on Acrobat Sign -tili, voit allekirjoittaa myös iOS:n tai Androidin natiivilla "Acrobat Sign Manager" -sovelluksella. Voit käynnistää allekirjoitusprosessin myös Hallinta-sivulta. Allekirjoittaminen sisältyy tämän lisäksi Täytä ja allekirjoita -prosessiin.

Lisätietoa mobiilisovelluksen toiminnallisuudesta löydät täältä

Acrobat Sign tukee uusimpia verkkoselaimia iOS- tai Android-käyttöjärjestelmään pohjautuvissa älypuhelimissa ja taulutietokoneissa.

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?