Configura Crea una copia

Crea una copia è un'impostazione a livello di account e gruppo che determina se gli utenti possono duplicare gli accordi supportati e inviarli nuovamente con modifiche.

Quando abilitata, Crea una copia aiuta gli amministratori a ridurre gli attriti del mittente nei flussi di lavoro di accordi ripetuti. Invece di ricreare gli accordi da zero, i mittenti possono partire da qualsiasi accordo completato, annullato o scaduto e modificare solo ciò che è necessario. Questo riduce i tassi di errore, accorcia i tempi di invio e migliora l'adozione senza richiedere modelli o flussi di lavoro personalizzati.

Configurazione

Crea una copia si applica solo all'esperienza moderna Richiedi firma ed è controllata da un'impostazione dell'amministratore. Quando abilitata, gli utenti idonei possono creare copie degli accordi supportati direttamente dalla pagina Gestisci.

Disponibilità:

• Acrobat Standard e Acrobat Pro: not supportati
• Acrobat Sign Solutions: supportato
• Acrobat Sign per la Pubblica amministrazione: supportato

Dipendenze:

L'accordo originale deve essere inviato tramite il processo Richiedi firma moderno.

Ambito di configurazione:

Crea una copia può essere configurata a livello di account e gruppo.

Accedi a questa funzionalità navigando nel menu di configurazione dell'amministratore su Impostazioni di invio > Crea una copia

Come funziona Crea una copia

Quando un Utente crea una copia, acrobat sign apre una nuova bozza di accordo nella pagina Invia con i dettagli dell'accordo originale precompilati. L'accordo copiato è completamente modificabile prima dell'invio.

I dettagli del processo si trovano nella pagina Crea una copia.

Elementi dell'accordo conservati nella copia

I seguenti elementi vengono trasferiti dall'accordo originale:

• Nome accordo e messaggio.
• File caricati, incluso l'ordine dei file.
• Tutti i campi modulo, inclusi posizionamento e assegnazioni.
• Elenco destinatari, inclusi nomi, indirizzi e-mail, ruoli e ordine di instradamento.
• Metodi di consegna dei destinatari e Impostazioni di autenticazione.
• Destinatari CC.
• Impostazioni dell'accordo, come promemoria, scadenza e lingua.
• Assegnazione del gruppo quando Utenti in più gruppi è abilitato.

Cosa possono cambiare gli utenti prima dell'invio

Dopo la copia, gli utenti possono modificare qualsiasi parte dell'accordo, incluso:

• Sostituire, aggiungere, rimuovere o riordinare i file.
• Modificare il Nome accordo e il messaggio.
• Aggiungere, rimuovere o aggiornare i destinatari e i CC.
• Aggiornare l'autenticazione del destinatario o i metodi di consegna.
• Modificare le Impostazioni dell'accordo.
• Modificare o aggiungere campi modulo in authoring.
• Modificare il gruppo di invio quando applicabile.

accesso API

Gli sviluppatori possono utilizzare la funzionalità Crea una copia tramite l'endpoint POST /agreements/{agreementId}/copy.

Accordi supportati e non supportati

Stati degli accordi supportati

Gli utenti possono creare una copia degli accordi nei seguenti stati:

• Completato
• Annullato
• Scaduto

Tipi di accordi supportati

• Accordi inviati tramite l'esperienza moderna Richiedi firma .

Non supportato

• Moduli Web
• Batch Invia in blocco
• Flussi di lavoro personalizzati

Autorizzazioni e comportamento di invio

• Quando la funzione è disabilitata, l'azione Crea una copia viene rimossa dalla visualizzazione dell'utente.
• Quando la funzione è abilitata:
  • Solo il mittente originale di un accordo può creare una copia.
  • Ogni accordo copiato inizia come una nuova bozza.
  • Gli accordi copiati seguono il comportamento normale di invio e auditing una volta inviati.

Limitazioni note

Crea una copia presenta le seguenti limitazioni:

• Solo gli accordi in uno stato terminale possono essere copiati.
• Gli accordi inviati tramite moduli web, Invia in blocco, Compila e firma o flussi di lavoro personalizzati non possono essere copiati.
• Gli accordi che includono partecipanti testimoni non possono essere copiati.
• Se l'accordo originale è stato eliminato a causa della conservazione del documento o dell'eliminazione GDPR, non può essere copiato.
• La copia non è supportata se il mittente non ha più accesso a un modello di libreria richiesto.
• Se l'accordo di origine ha utilizzato l'autenticazione password, l'autenticazione deve essere reimpostata e riconfigurata sull'accordo copiato.