Configura Adobe Sign per l’invio di accordi tramite Chatter o il servizio Web mobile di Salesforce.
Dal feed di Pagina iniziale, Opportunità, Account o Referente, puoi inviare gli accordi per firma tramite l’azione publisher Adobe Sign. La stessa azione Adobe Sign viene utilizzata sia in Chatter sia nell’app per dispositivi mobili o nell’esperienza per browser mobile di Salesforce
Adobe Sign per Chatter
Adobe Sign per Salesforce è abilitato per Chatter. Ottieni aggiornamenti in tempo reale di Chatter quando:
- gli accordi vengono inviati, visualizzati, firmati, rifiutati, annullati o non consegnati
- gli accordi scadono o vengono inviati dei promemoria
- ricevi un accordo da firmare
Segui gli aggiornamenti di Chatter su Accordo, Account, Contratto e Opportunità. Collabora nell'intera organizzazione per concludere un maggior numero di trattative.
Puoi anche inviare accordi direttamente dalle azioni di editore di Chatter
Adobe Sign per l’app mobile Salesforce
Prima di poter inviare accordi tramite Salesforce, devi aggiungere Adobe Sign come azione publisher nei layout Editore globali e nel layout per gli oggetti (ad esempio, Leads, Account, Referenti, Opportunità).
Per aggiungere l’azione publisher Adobe Sign alla pagina home dei feed Salesforce e Chatter:
- Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Interfaccia utente > Azioni globali > Layout Editore
- Fai clic sull’azione Modifica per Layout globale.
- Seleziona Azioni rapide
- Trascina l’azione Adobe Sign sulla sezione del layout Azioni rapide nell’editore Salesforce Classic
- Seleziona Azioni Mobile & Lightning
- Trascina l’azione Adobe Sign sulla sezione del layout Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience
- Fai clic su Salva.
Per aggiungere l’azione publisher Adobe Sign agli oggetti Opportunità, Account o Referente, effettua le seguenti operazioni:
- Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestore oggetti > {Oggetto} > Layout di pagina.
- Dove {Object} è un account, un referente o un'opportunità
- Fai clic sull’azione Modifica per il layout {Object}.
- Seleziona Azione rapida
- Trascina l’azione Adobe Sign sulla sezione del layout Azioni rapide nell’editore Salesforce Classic
- Seleziona Azioni Mobile & Lightning
- Trascina l’azione Adobe Sign sulla sezione del layout Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience
- Fai clic su Salva.
Uso dei modelli di accordo con l'azione di invio editore
Puoi utilizzare i modelli di accordo con l’azione publisher di Adobe Sign Manager, che consente di abilitare degli efficienti flussi di lavoro end-to-end dall’app mobile e dall’esperienza browser di Salesforce.
- In un modello di accordo, nella scheda Regole, è possibile specificare se il modello di accordo deve essere disponibile quando si invia tramite Chatter, selezionando l’opzione Enable as a Publisher Actions (Abilita come azioni publisher).
- Se l'opzione è attivata, il modello di accordo sarà disponibile durante l'invio dall'azione di editore di Adobe Sign Manager dall'oggetto principale specificato (ad esempio, un oggetto lead, account, referente, opportunità o contratto). Se hai più di un modello di accordo abilitato per tale oggetto, sarà disponibile un menu a discesa che mostra ai mittenti l'opzione per selezionare un modello.
- Se l’oggetto principale è vuoto nel modello di accordo ma viene reso disponibile per le azioni publisher, potrà essere visualizzato quando i mittenti utilizzano l’azione Adobe Sign del feed Chatter della pagina Home o il set di azioni principale dalla pagina Home di Salesforce.
- Se hai abilitato l’opzione Invio automatico per il modello di accordo, Adobe Sign invierà l’accordo non appena si preme il pulsante Invia.
Uso dell’azione di invio di Adobe Sign da Salesforce
Se hai abilitato l’azione publisher di Adobe Sign, puoi accedervi dalla pagina Home o dall’oggetto attivato (ad esempio, Opportunità) direttamente dalle app per dispositivi mobili di Salesforce per iOS o Android. È sufficiente fare clic sull’icona con i puntini di sospensione (...) di Salesforce e successivamente sull’icona di Adobe Sign Manager per visualizzare il nuovo record dell’accordo.
Fai clic sull’azione di Adobe e-Sign Manager per estrarre un nuovo record dell’accordo.
Se è stato configurato un modello di accordo, il nuovo record è precompilato con le informazioni provenienti da tale modello.
Da Salesforce, puoi anche ottenere delle firme manuali facendo clic sul pulsante Firma in hosting nel record dell’accordo. In questo modo, puoi passare il dispositivo al firmatario che compilerà e firmerà il documento. Inoltre, in Salesforce è possibile tenere traccia di tutti gli aggiornamenti Chatter relativi al processo dell’accordo.
