La funzione “Firma autonoma” in Adobe Acrobat Sign for Salesforce consente agli utenti del portale della community di firmare accordi in autonomia. Puoi aggiungere la funzione Firma autonoma a qualsiasi portale Salesforce Experience Cloud, ad esempio per clienti, partner, dipendenti e altri, per aiutare gli utenti ad avviare e firmare gli accordi direttamente dal portale.
La funzione “Firma autonoma” è disponibile per l’accesso dai seguenti portali di alcune edizioni diverse del cloud della community di Salesforce:
Per consentire agli utenti di ricevere e firmare accordi sul portale della community, è necessario completare i passaggi seguenti:
Nota: idealmente, è necessario selezionare l’opzione Genera modelli di accordo di esempio durante il collegamento dell’account Acrobat Sign a Salesforce.
Se utilizzi Acrobat Sign for Salesforce V22 o versioni precedenti, devi abilitare Chatter nella tua organizzazione SFDC.
Gli utenti di Acrobat Sign per Government Cloud non devono abilitare Chatter.
È necessario configurare due siti CSP affidabili (Content Security Policy) per consentire gli URL di base per il tuo account di Adobe Acrobat Sign. Per eseguire questa operazione:
Ottieni il valore di partizione del tuo account Acrobat Sign nel modo seguente:
Scopri come identificare l’ambiente dell’account di Adobe Acrobat Sign.
Utilizzando la barra di ricerca della pagina di configurazione, cerca “Siti affidabili”, quindi dai risultati della ricerca seleziona Siti affidabili CSP. Nella pagina che si apre, seleziona Nuovo sito affidabile.
In alternativa, passa a Configurazione > Impostazioni > Sicurezza > Siti CSP affidabili e quindi seleziona Nuovo sito affidabile.
Nella nuova pagina Definizione del sito visualizzata, compila i campi obbligatori nel modo seguente:
È necessario abilitare gli utenti della comunità con il set di autorizzazioni Utente della comunità di Adobe Acrobat Sign per consentire l’utilizzo del portale. Per eseguire questa operazione:
Nota: puoi creare il portale della comunità senza attivare il set di autorizzazioni Utente della communità di Adobe Acrobat Sign.
Nella pagina “Seleziona una scadenza...” visualizzata, puoi selezionare una data di scadenza per gli utenti assegnati, se necessario. Al termine, seleziona Assegna.
Per configurare i profili utente in modo che utilizzino il portale self-service Adobe Acrobat Sign, è necessario clonare e modificare uno dei profili standard. Per eseguire questa operazione:
Passa a Configurazione > Amministrazione > Utenti > Profili.
Per uno qualsiasi dei profili cliente standard, seleziona Clona.
Esistono quattro profili Community dei clienti e puoi utilizzarli per clonare e creare un profilo utente. Prendi nota del tipo di licenza utente del profilo che stai clonando.
Assegna un nome intuitivo per il profilo clonato e seleziona Salva.
Nella pagina del profilo clonato che si apre, seleziona Modifica.
Nella pagina Modifica personalizzata, scorri verso il basso fino alle Autorizzazioni oggetto personalizzato e attiva tutti gli oggetti Adobe Acrobat Sign. È possibile selezionare la casella di controllo Visualizza tutto oppure solo le autorizzazioni necessarie per una maggiore sicurezza.
L’accesso aggiuntivo ai record degli oggetti personalizzati può essere concesso in base alle licenze utente.Ad esempio, agli utenti con licenze della Community dei clienti può essere concesso l’accesso tramite i profili utente, mentre ai clienti con licenza Plus è possibile fornire l’accesso tramite le regole di condivisione.
È necessario creare un account, un contatto e un utente per la community.
Per abilitare gli utenti del portale, il proprietario dell’account deve essere assegnato a un ruolo. Per associare un ruolo al tuo utente Salesforce, passa a Configurazione > Amministrazione > Utenti > Utenti. Quindi, dall’elenco degli utenti seleziona Modifica per un utente e nella pagina visualizzata, apri il menu a discesa Ruolo > seleziona un ruolo > seleziona Salva.
Per abilitare le esperienze digitali:
Per configurare la pagina del portale della community SFDC, è necessario implementare i seguenti passaggi:
Puoi abilitare l’impostazione “Consenti l’invio per conto di altri” per gli utenti che non dispongono di licenze di Adobe Acrobat Sign. Questa impostazione consente a un utente della comunità di generare un accordo utilizzando la licenza di un altro utente.
Per eseguire questa impostazione, è necessario completare i seguenti passaggi di configurazione:
Per impostazione predefinita, gli oggetti personalizzati del nostro pacchetto sono inizialmente impostati come “privati” per gli utenti esterni. I set di autorizzazioni per gli utenti della community consentono di accedere agli oggetti personalizzati e ai relativi campi, ma non ai record creati da altri utenti (sia interni che esterni).
All’interno dei portali della community, per impostare i flussi per la firma elettronica, gli amministratori dispongono delle due opzioni seguenti:
In entrambi i casi, gli amministratori spesso utilizzano i modelli di accordo per consentire agli utenti della community di avviare o partecipare ai flussi di firma elettronica. A tale scopo, gli utenti della community devono disporre dell’accesso in sola lettura ai modelli di accordo e alle risorse correlate, ad esempio gli oggetti di unione e mappatura dati, che vengono in genere creati da utenti interni.
Il tipo di licenza utente della community determina il modo in cui può essere concesso l’accesso:
Per consentire agli utenti della community di creare accordi utilizzando i modelli di accordo, è necessario concedere loro l’accesso “Visualizza tutto” per accedere ai modelli di accordo e gli oggetti associati.
Mappatura dati (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Se i modelli del Document Builder di Acrobat Sign vengono utilizzati con il modello di accordo come file allegato, agli utenti della community deve essere consesso l’accesso per gli oggetti seguenti:
Modello Document Builder (adobesign__Document_Template__c)
Mappatura campi dell’oggetto (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Per utilizzare il portale della community per l’invio e la firma di accordi, fai riferimento ai seguenti argomenti:
Per poter inviare o firmare accordi tramite il portale della community, devi assicurarti che:
Un modello a livello di account deve soddisfare i seguenti requisiti:
Per inviare gli accordi agli utenti nel portale della community, puoi utilizzare uno dei due metodi seguenti:
Un modello di accordo può essere inserito nel portale della community tramite il relativo pannello di gestione del componente.Una volta aggiunto, il modello viene visualizzato nella sezione In attesa del tuo intervento ed ha un aspetto identico all’accordo inviato direttamente all’utente.
L’unica differenza è che quando l’utente fa clic sul pulsante Invia/Approva attiva il modello per generare un nuovo accordo che viene quindi inserito nel portale. Pertanto l’elenco degli accordi viene popolato con questi potenziali accordi solo dopo che l’utente ne avvia il processo di firma.
È possibile utilizzare un solo modello alla volta e tale modello viene controllato dalle altre impostazioni del pannello di gestione (descritte di seguito).
Per inviare un accordo direttamente a un utente, il destinatario deve essere un referente. L’utilizzo di un valore e-mail non inserisce l’accordo nel portale.
Una volta configurati correttamente gli utenti e il portale, gli accordi inviati al referente vengono visualizzati nel portale. Gli utenti possono accedere a questi accordi e firmarli a loro piacimento. Ecco cosa vedono gli utenti sul portale della community:
