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Ultimo aggiornamento il
18 mar 2024
Come scaricare i dati a livello di campo immessi dai destinatari degli accordi dalla pagina Gestisci
Panoramica
Gli accordi che raccolgono i dati dei campi dai destinatari possono esportare tali dati nel formato di file .csv mediante un’azione sulla pagina Gestisci.
I modelli libreria e i moduli Web (collettivamente denominati come modelli) sono modelli (principali) che generano singoli accordi (secondari). Raccolgono quindi i dati a livello di campo per ogni accordo generato dal modello.
L’accesso ai dati a livello di campo è limitato al proprietario dell’accordo e al proprietario del modello (indipendentemente dal fatto che si tratti dello stesso utente).
Nota:
Scaricare dati a livello di campo in questo modo è una soluzione tattica.
È possibile generare rapporti più completi sulla scheda Report.
Estrazione dati dall’accordo
Tutti gli accordi che hanno raccolto contenuto del campo dati visualizzano l’opzione per scaricare i dati del campo.
Alcune regole:
- L’accordo deve avere contenuti del campo dati aggiunti da un destinatario. I campi Firma e Informazioni firmatario non contano
- Se non sono presenti campi di dati o nessuno è stato ancora compilato, l’opzione di download non è visibile
- Tutti gli stati dell’accordo possono esporre l’opzione di download
- Gli accordi condivisi con l’amministratore a livello di gruppo o di account (singolarmente o per condivisione utente/gruppo) consentono l’accesso all’opzione di download
- La condivisione dell’accesso con un non amministratore o con un amministratore che non dispone dell’autorità sul proprietario dell’accordo non consente di visualizzare l’opzione di download
-
-
Passa alla pagina Gestisci.
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Seleziona l’accordo
- La barra a destra si apre per esporre le azioni
-
Seleziona l’azione Scarica dati per campo modulo.
Il file CSV di output contiene un record di riga per destinatario:
- Dati accordo:
- Completato - Indicazione di data e ora del completamento dell’accordo
- AgreementID - Il numero di identificazione univoco dell’accordo
- Dati dei destinatari:
- E-mail - L’indirizzo e-mail del destinatario agente
- Ruolo - Il ruolo del destinatario
- Nome - Il nome (compilato quando noto)
- Cognome - Il cognome (compilato quando noto)
- Titolo - Il titolo associato al destinatario (compilato tramite il valore campo o l’account attivo)
- Azienda - Il valore relativo all'azienda del destinatario (compilato tramite valore campo o account attivo)
- E-mail - L’indirizzo e-mail del destinatario agente
- Dati campi personalizzati - Tutti i campi dati aggiunti al documento dagli autori dell’accordo sono elencati nella sezione successiva ai dati dei destinatari.
Esportazione dati da modelli libreria/moduli Web
I modelli hanno regole proprie:
- I modelli mostrano sempre l’opzione di download dei dati, anche se al modello non sono stati applicati campi dati
- I modelli condivisi non consentono l’accesso all’opzione di download sulla pagina Gestisci
-
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-
Passa alla pagina Gestisci
-
Seleziona Modelli (o Moduli Web)
-
Seleziona il modello.
- La barra a destra si apre per esporre le azioni
-
Seleziona l’azione Scarica dati per campo modulo.
Il file CSV di output contiene:
- Dati accordo:
- Nome accordo - Il nome con cui è stato inviato l’accordo (potenzialmente diverso dal nome del modello)
- Completato - Indicazione di data e ora del completamento dell’accordo
- AgreementID - Il numero di identificazione univoco dell’accordo
- Nome accordo - Il nome con cui è stato inviato l’accordo (potenzialmente diverso dal nome del modello)
- Dati dei destinatari:
- E-mail - L’indirizzo e-mail del destinatario agente
- Ruolo - Il ruolo del destinatario
- Nome - Il nome (compilato quando noto)
- Cognome - Il cognome (compilato quando noto)
- Titolo - Il titolo associato al destinatario (compilato tramite il valore campo o l’account attivo)
- Azienda - Il valore relativo all’azienda del destinatario (compilato tramite valore campo o account attivo)
- E-mail - L’indirizzo e-mail del destinatario agente
- (Facoltativo) Dati dei campi personalizzati - Tutti i campi di dati aggiunti al documento dagli autori del modello sono elencati nella sezione successiva ai dati dei destinatari.
